Top 4 ETF'er, der sporer Dow

Dow Jones Industrial Average (DJIA) betragtes som bedstefar af alle aktieindekser. Ofte kaldet Dow, dette indeks begyndte i 1896 og betragtes som den primære indikator for Wall Street's sundhed og det bredere finansielle marked. Det består af kun 30 bestande, men de betragtes som de bedste blue-chip-bestande i USA.

År til dato fra 4. maj 2019 har DJIA returneret 8.43%. Udsigterne for resten af ​​2019 er fortsat positive med markeder, der stabiliserer sig, og katalysatorer som amerikansk skattereform bidrager til at fremskynde den fortsatte vækst i virksomhedernes indtjening.

Dow Jones er dog dyr, og investorer, der søger at drage fordel af et bullish perspektiv på Dow, kan investere i indekset - uden at købe alle 30 aktier - ved at købe børshandlede fonde (ETF'er), der sporer Dow for at diversificere deres eksponering.

Key takeaways

• Mange investorer vælger at investere i ETF'er, der sporer DJIA i stedet for at investere i de enkelte virksomheder, der udgør den.
• Alle de listede ETF'er har overgået indekset år til dato.
• Selv for blue-chip-indekser som Dow beskytter børshandlede fonde investorer ved at diversificere deres beholdning.
• Hældede instrumenter, der imiterer dobbelt eller tredobler indeksens prisbevægelser, bør kun handles af erfarne investorer.

Disse ETF'er blev valgt på baggrund af deres investeringsstrategi og 2018–2019 afkast. Alle tal blev opdateret den 4. maj 2019.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)

SPDR Dow Jones Industrial Industrial ETF er en pålidelig ETF til gentagelse af Dow's ydelse. Det blev lanceret i 1998 og har en historie med at spore indekset nøjagtigt.

Denne ETF investerer i alle lagrene i Dow og vægter dem svarende til det underliggende indeks. Udgifterne til ETF er lave på 0, 17%, hvilket muliggør minimal trackingfejl.

• Pris: $ 264.97
• Gennemsnitlig. Volumen: 3.442.711
• Nettoaktiver: 22, 36 mia. Dollars
• Udbytte: 2, 05%
• YTD-afkast: 13, 48%
• Udgiftsforhold: 0, 17%

ETFs treårige årlige samlede afkast var 16, 20%. Mens aktier anses for at være ustabile, betragtes blue-chip Dow-aktier ofte som en pålidelig investering, og denne ETF kan være en god måde at akkumulere kapitalgevinster på lang sigt.

ProShares Ultra Dow30 (DDM)

Investorer, der er bullish på Dow's afkast, har to gearede optioner fra ProShares. Ultra Dow30 er en gearet ETF, der søger at gentage to gange DJIA's daglige ydelse.

• Pris: $ 48.29
• Gennemsnitlig. Volumen: 739.474
• Nettoaktiver: $ 363, 91 millioner
• Udbytte: 0, 77%
• YTD-afkast: 26, 28%
• Udgiftsforhold: 0, 95%

Fonden investerer i et antal værdipapirer for at nå sit mål. Investeringer inkluderer aktieinstrumenter fra indekset, derivater inklusive SWAP-aftaler og futurekontrakter og pengemarkedsinstrumenter til kortvarig kontantstyring. ETFs treårige årlige samlede afkast var 29, 25%.

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW)

ProShares UltraPro Dow30 er en anden gearet mulighed for investorer, der er bullish på Dow's afkastmuligheder. Denne fond bruger gearing til at gentage tre gange den daglige ydeevne for DJIA.

• Pris: $ 102.34
• Gennemsnitlig. Volumen: 993.582
• Nettoaktiver: 525, 47 millioner dollars
• Udbytte: 0, 62%
• YTD-afkast: 40, 67%
• Udgiftsforhold: 0, 95%

ProShares UltraPro Dow30-gearede ETF'er bruger aktiepapirer fra indekset, derivater inklusive SWAP-aftaler og futurekontrakter og pengemarkedsinstrumenter til kortvarig kontantstyring for at nå det forbedrede præstationsmål. ETF's treårige årlige afkast var 42, 95%.

ELEMENTS Dogs of Dow (DOD)

ELEMENTS Dogs of Dow, der er knyttet til Dow Jones High Yield Select 10 Total Return Index er en anden børshandlet mulighed for investorer, der søger at få gevinst ved styrkelse i Dow 30-aktier.

• Pris: $ 25.65
• Gennemsnitlig. Volumen: 2.061
• Nettoaktiver: 50, 03 millioner dollars
• Udbytte: N / A
• YTD-afkast: 12, 79%
• Udgiftsforhold: 0, 75%

I stedet for at investere i alle 30 indekskomponenter, investerer denne fond i henhold til den populære Dogs of the Dow-strategi, der centrerer sig om de øverste udbetalende aktier i DJIA for hvert år.

Det rekonstitueres årligt for at inkludere de 10 højeste udbytter, der betaler aktier i indekset. Afkastene er således afhængige af årets største blå-chip-udbytte.

Der er adskillige fonde på markedet, der søger at følge en Dogs of Dow-strategien. ELEMENTS-fonden er kompleks i sin konstruktion. Den er struktureret som en børsnoteret note (ETN) og udbetaler ikke udbyttet, men geninvesterer dem i fonden. Det treårige årlige samlede afkast for fonden var 11, 17%.