Top Performing Energy ETF'er for 2018

De fluktuerende oliepriser og taler om en handelskrig fik blandt andet energisektorens lagre til at tumle i hele 2018. Selvom der var grunde til at være optimistiske på forskellige punkter i løbet af året, var de sidste par måneder af 2018 særlig grove: oktober udgjorde den sektorens værste enkeltmåned i den bedre del af et årti, og i de sidste uger af året faldt aktiekurserne sammen med markedet generelt.

Dette var usikre tider med ustabile bevægelser blandt de enkelte energilager og børshandlede fonde (ETF'er) efter sektoren havde en tendens til at fungere på lignende måde. Som mange andre sektorspecifikke fonde på andre områder sluttede energi-ETF'er i alt 2018 med samlede tab for året. Der var dog et lille undergruppe af energi-ETF'er, som ikke kun overlevede markedets vendinger, men som faktisk trivedes på grund af energibeholdningernes ydeevne. Disse fonde satser med vilje mod energisektoren.

Hver af de fem bedste fremførende energi-ETF'er for 2018 baseret på det samlede afkast for året vedtog en sådan kortslutningsstrategi. Det er dog værd at huske på, at ETF'er, der tilbyder omvendt eksponering, som hver af disse gør, generelt kun er beregnet til kortvarig handel. Det er usandsynligt, at investorer ville have forventet de gevinster, disse fonde ville opnå i løbet af året. Som mange omvendte fonde ombalanceres dagligt, har investorer, der holder midlerne længere end den periode, en tendens til at se deres afkast skævt væk fra fondenes mål. Vi sammenligner disse fonde med S&P 500 energiindeks som et benchmark, som havde et gennemsnitligt afkast på -21.7%.

1. Direxion Daily Natural Gas Related Bear 3X Shares ETF (GASX)

Afkast for 2018: + 149, 8%

2. Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 3X-aktier ETF (DRIP)

Afkast for 2018: + 61, 9%

3. Direxion Daily Energy Bear 3X-andele ETF (ERY)

Afkast for 2018: + 53, 1%

4. ProShares UltraShort Oil & Gas ETF (DUG)

Afkast for 2018: + 40, 9%

5. ProShares Short Oil & Gas ETF (DDG)

Afkast for 2018: + 21, 9%

Direxion Daily Natural Gas Related Bear 3X Shares ETF
Når energisektoren klarer sig dårligt, plejer de ETF'er, der foretager de største indsatser mod denne pulje af lagre, det bedste. Af denne grund kunne Direxion Daily Natural Gas Related Bear 3X Shares Fund (GASX), der tilbyder -3x gearet daglig eksponering, hævde det øverste sted blandt ETF'er i energi i år. En investor, der holdt fast ved GASX i hele året, ville have set et afkast på næsten 150%. GASX er udtænkt som det korte alternativ til GASL; hver fond tilbyder eksponering for ISE-Revere Natural Gas Index. GASX er i stand til at tilbyde gearing for sine investorer gennem swapaftaler, hvilket bidrager til et højere risikoniveau.

GASX blev lukket i september 2014 og derefter lanceret i december 2015. Det har en omkostningsprocent på 1, 08% og har i øjeblikket knap 6 millioner dollars i sin aktivbase, hvilket gør det til en lille ETF.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 3X Aktier ETF
En anden Direxion ETF, der tilbyder -3x daglig eksponering, er Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 3X Shares Fund (DRIP). DRIP tilbyder investorer gearet invers daglig eksponering for S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index, der vejer de største olie- og gasudforsknings- og produktionsudstyr i USA lige så meget. På grund af vægten favoriserer DRIP mindre virksomheder mindre, som kombineres med gearingen i fonden til at producere en meget risikabel og ustabil fond. Som de andre fonde på denne liste blev DRIP designet som et kortvarigt taktisk investeringsværktøj. Ikke desto mindre, hvis man skulle holde fonden i hele 2018, ville det samlede afkast have været 61, 91%.

DRIP blev lanceret i maj 2015 og har en omkostningsprocent på 1, 07%. Det har lidt over $ 40 millioner i sin aktivbase.

Direxion Daily Energy Bear 3X Aktier ETF
Daily Energy Bear 3X Shares ETF (ERY), også af Direxion, er endnu en fond, der tilbyder -3x eksponering for en del af energisektoren. ERY sporer S&P Energy Select Sector Index, en gruppe af energienavne hentet fra de større S&P 500. ERY er primært fokuseret på de største energiselskaber, herunder Chevron og Exxon. Som anført ovenfor er det usandsynligt, at en investor vil købe og holde ERY i hele 2018, hvad så meget mere i en periode længere end en dag. Dog overtaget af årets fulde varighed vendte ERY 53, 10%.

ERY blev lanceret i november 2008 og har en omkostningsprocent på 1, 07%. Det har forvaltede aktiver på $ 25, 51 millioner.

ProShares UltraShort Oil & Gas ETF
ProShares UltraShort Oil & Gas ETF (DUG) optjener den fjerde placering på vores liste med et samlet afkast for 2018 på 40, 9%. DUG giver også gearet invers eksponering for et segment af energisektoren, men i dette tilfælde er gearingen kun -2x. DUG sporer Dow Jones US Oil & Gas Index, en markedstapvægtet samling af USA-baserede energienavne. Som ovenfor ombalanceres DUG dagligt og holdes typisk ikke i en periode længere end en enkelt handelsdag.

DUG blev lanceret i januar 2007 og har en omkostningsprocent på 0, 95%. Det har i øjeblikket en aktivbase på $ 18 millioner.

ProShares Short Oil & Gas ETF
Med en strategi, der på mange måder er identisk med DUG, tjente ProShares Short Oil & Gas ETF (DDG) knap 22% for 2018. Mens DUG tilbyder gearet omvendt eksponering for Dow Jones US Oil & Gas Index, beskæftiger DDG sig ikke gearing.

DDG blev lanceret i juni 2008 og har en omkostningsprocent på 0, 95%. Det har i øjeblikket forvaltet aktiver på $ 2, 05 millioner.