Top 4 Emerging Market Fund (NEWFX, VEIEX)

Investeringer i nye markedsøkonomier har generelt en højere grad af risiko end aktiver i USA Risikoen, der er forbundet med mange diversificerede nye maritime gensidige fonde, inkluderer nye markederisiko, aktiemarkedsrisiko, landrisiko, regional risiko, valutarisiko, politisk risiko og nogle tilfælde aktiv styringsrisiko og indekseringsrisiko. For at kompensere for den høje grad af risiko og volatilitet har gensidige fonde i nye markeder en tendens til at tilbyde højere potentielt afkast.

Diversificerede gensidige fonde på nye markeder giver investorer professionelt styret eksponering for virksomheder, der handler med hurtigt udviklende udenlandske markeder. De investerer primært i de fælles lagre af virksomheder med hovedkontor i lande som Kina, Brasilien, Rusland og Indien. Fondene kan også investere i obligationer udstedt af regeringer, statslige agenturer og selskaber med base i disse lande.

Det skal bemærkes, at selv definitionen af ​​"nye marked" varierer med verdensbegivenheder. For et par år siden var Egypten og Tyrkiet begge på radaren for mange nye investorer på markedet. Nyere begivenheder har i det mindste indtil videre fjernet disse nationer fra mange lister. Det taler muligvis behovet for professionelt styret eksponering for nye markeder og også til den risikotolerance, som investorerne kræver.

Når det er sagt spreder de følgende fonde deres investeringer stort nok til, at de ikke kan blive helt ødelagt af morgendagens nyheder. De investerer ikke kun direkte i virksomhederne på nye markeder. De investerer også i virksomheder, der handler med nye markeder.

American Funds New World Fund Class A

American Funds New World Fund Class A (NASDAQ: NEWFX) søger at give en langsigtet kapitalvurdering ved primært at investere i fælles aktier i virksomheder, der er hjemmehørende i vækstmarkedsøkonomier. NEWFX blev udstedt den 17. juni 1999 af American Funds Distributors, Inc. Pr. 7. november 2018 havde NEWFX ca. 36 mia. Dollars samlede nettoaktiver og blev rådgivet af Capital Research and Management Company. NEWFX opkræver et omkostningsprocent på 1, 04%.

Under normale omstændigheder investerer NEWFX mindst 35% af sine samlede nettoaktiver i aktie- og gældspapirer hos udstedere primært baseret i lande, som fondens rådgiver anser for at være nye markedsøkonomier. NEWFX kan investere i fælles aktie i ethvert selskab, uanset hvor det befinder sig, så længe mindst 20% af sine indtægter kan henføres til nye lande. Fonden kan tildele maksimalt 25% af sin portefølje til ikke-konvertible gældspapirer fra udstedere hjemmehørende i kvalificerede nye lande. Fra 30. juni 2015 tildeler NEWFX 15% af sin portefølje til De Forenede Stater; 26% til Europa; 36, 6% til Asien og Stillehavsområdet; 7, 7% til likvide beholdninger; og 14, 7% til andre regioner, herunder Canada og Latinamerika.

Med hensyn til moderne porteføljeteori er NEWFX bedst egnet til meget risikotolerante investorer med en langsigtet investeringshorisont, der søger eksponering for aktier og obligationer i nye markedsøkonomier.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (NASDAQ: VEIEX) blev udstedt den 4. maj 1994 af Vanguard. For at investere i VEIEX-aktier kræves en minimumsinvestering på $ 3.000. Som de fleste Vanguard-fonde opkræver VEIEX en lav omkostningsprocent i forhold til den gennemsnitlige omkostningsprocent for diversificerede nye markedsfonde på 0, 32%. Fonden forvaltes af Vanguard Equity Investment Group og søger at give investeringsresultater svarende til resultatet af FTSE Emerging Index, dets benchmark-indeks.

For at nå sit investeringsmål implementerer VEIEX en indekseringsstrategi. Under normale markedsforhold investerer fonden ca. 95% af sine samlede nettotilgodehavender i fælles aktier i virksomheder, der omfatter FTSE Emerging Index. VEIEX havde en samlet nettoaktiv på næsten 80 milliarder dollars pr. 7. november 2018. Fonden er stærkt vægtet mod Kina, Taiwan og Indien og tildeler henholdsvis 27, 10%, 13, 9% og 12, 7% af sin portefølje til disse lande. I slutningen af ​​2018 var dens største beholdninger i Tencent Holdings, Taiwan Semiconductor og Alibaba.

Fonden er en højrisiko-investering med høj belønning, der er bedst egnet til langsigtede investorer med stor grad af risikotolerance, der søger at få eksponering for fælles aktier i virksomheder, der er hjemmehørende i udviklingslande. Derudover er VEIEX velegnet til investorer, der forsøger at diversificere deres porteføljer.

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

Udstedt den 31. marts 1995 søger T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (NASDAQ: PRMSX) at give investorerne en langsigtet kapitalvurdering ved at investere i undervurderede fælles aktier af virksomheder hjemmehørende i udviklingslande. PRMSX rådgiver af T. Rowe Price Associates, Inc. og undervurderes af T. Rowe Price International Ltd. Fonden opkræver en årlig omkostningsprocent på 1, 23%.

Under normale markedsforhold investerer PRMSX mindst 80% af sine samlede nettoaktiver i fælles lagre af nye markedsselskaber. Fonden implementerer en vækststrategi og vælger virksomheder baseret på deres evner til at opretholde langsigtet indtjeningsvækst, pengestrømme og bogførte værdier. Fra slutningen af ​​oktober 2018 har PRMSX samlede nettoaktiver på næsten 10 milliarder dollars.

PRMSX er tungtvægtet mod Kina, Indien og Taiwan og tildeler 43, 2% af sin portefølje til disse lande. Selv om fonden tilbyder diversificeret eksponering til mange sektorer, er den stærkt vægtet mod fælles lagre af virksomheder i finans- og informationsteknologisektoren, der udgør over 50% af sin portefølje.

PRMSX er bedst egnet til langsigtede, meget risikotolerante vækstinvestorer, der søger at få eksponering for undervurderede fælles lagre af virksomheder i nye lande. Investorer kan overveje PRMSX, hvis de ønsker at tilføje diversificering i deres porteføljer, mens de potentielt genererer et højt afkast på lang sigt.

Oppenheimer Developing Markets Fund Class A

Oppenheimer Developing Markets Fund Class A blev udstedt den 18. november 1996 af Oppenheimer Funds. Fonden rådgives af OFI Global Asset Management, Inc. og underrådlægges af Oppenheimer Funds, Inc. Investerere skal lægge mindst $ 1.000 i denne portefølje og opkræves en årlig nettoomkostningsprocent på 1, 32%. I slutningen af ​​2018 havde fonden mere end $ 5 milliarder porteføljeaktiver.

Fonden investerer hovedsageligt i fælles aktier af virksomheder i udviklings- og vækstøkonomier. Det investerer normalt mindst 80% af sine samlede nettoaktiver i kapitalandele i virksomheder med forretningsaktiviteter på udviklingsmarkeder. Dets manager søger at nå sit investeringsmål ved at investere i fælles lagre af nye virksomheder, der forventes at vokse hurtigere end verdens bruttonationalprodukt (BNP).

Fonden kompenserede for sin høje grad af volatilitet med et gennemsnitligt årligt afkast på 10, 41%. Det er bedst egnet til langsigtede vækstinvestorer med langsigtede investeringshorisonter, der søger kapitalværdi ved at investere i en portefølje af aktier med værdipapirer i udviklings- og vækstmarkedsøkonomier.