10 trin til opbygning af en vindende handelsplan

Der er et gammelt udtryk i erhvervslivet, at hvis du ikke planlægger, planlægger du at mislykkes. Det lyder måske uklart, men folk, der er seriøse med at få succes, inklusive forhandlere, bør følge disse ord, som om de er skrevet i sten. Spørg enhver erhvervsdrivende, der tjener penge på et konsekvent grundlag, og de vil sandsynligvis fortælle dig, at du har to valg: 1) metodisk følger en skriftlig plan eller 2) mislykkes.

Hvis du allerede har en skriftlig handels- eller investeringsplan, tillykke, er du i mindretal. Det tager tid, kræfter og forskning at udvikle en tilgang eller metode, der fungerer på de finansielle markeder. Selvom der aldrig er nogen garantier for succes, har du elimineret en større blokade ved at oprette en detaljeret handelsplan.

Key takeaways

• At have en plan er essentiel for at opnå handelssucces.
• En handelsplan skal skrives i sten, men er genstand for revurdering og kan justeres sammen med ændrede markedsforhold.
• En solid handelsplan overvejer den erhvervsdrivendes personlige stil og mål.
• At vide, hvornår man skal afslutte en handel, er lige så vigtig som at vide, hvornår man skal gå ind i positionen.
• Stop-loss-priser og fortjenstmål bør føjes til handelsplanen for at identificere specifikke exit-point for hver handel.

Hvis din plan bruger fejlbehæftede teknikker eller mangler forberedelse, kommer din succes ikke straks, men i det mindste er du i stand til at kortlægge og ændre dit kursus. Ved at dokumentere processen lærer du, hvad der fungerer, og hvordan man undgår de dyre fejl, som nybegynderhandlere undertiden står overfor. Uanset om du har en plan nu eller ikke, her er nogle ideer, der kan hjælpe med processen.

Undgå katastrofe 101

Handel er en forretning, så du er nødt til at behandle det som sådan, hvis du vil have succes. At læse et par bøger, købe et kortprogram, åbne en mæglerkonto og begynde at handle med rigtige penge er ikke en forretningsplan - det er mere som en opskrift på katastrofe.

Der skal skrives en plan - med klare signaler, der ikke kan ændres - mens du handler, men med forbehold af revurdering, når markederne er lukket. Planen kan ændre sig med markedsforholdene og kan muligvis se justeringer, når den erhvervsdrivendes færdighedsniveau forbedres. Hver erhvervsdrivende skal skrive deres egen plan under hensyntagen til personlige handelsstiler og -mål. Brug af en andens plan afspejler ikke dine handelsegenskaber.

Investering efter guldalderen

Opbygning af den perfekte masterplan

Ingen to handelsplaner er de samme, fordi ingen to erhvervsdrivende er nøjagtigt ens. Hver tilgang reflekterer vigtige faktorer som handelsstil samt risikotolerance. Hvad er de andre væsentlige komponenter i en solid handelsplan? Her er 10, som enhver plan skal omfatte:

1. Færdighedsvurdering

Er du klar til at handle? Har du testet dit system ved papirhandel, og har du tillid til, at det fungerer i et levende handelsmiljø? Kan du følge dine signaler uden tøven? Handel med markederne er en kamp om give and take. De virkelige proffer er forberedt og tager fortjeneste fra resten af ​​mængden, der mangler en plan generelt giver penge væk efter dyre fejltagelser.

2. Mental forberedelse

Hvordan har du det? Fik du nok søvn? Føler du dig op til den udfordring, der er? Hvis du ikke er følelsesmæssigt og psykologisk klar til at kæmpe på markedet, skal du tage dagen fri - ellers risikerer du at miste din skjorte. Dette er næsten garanteret at ske, hvis du er vred, optaget eller på anden måde distraheret fra den aktuelle opgave.

Mange handlende har et markedsmantra, som de gentager, før dagen begynder at gøre dem klar. Opret en, der sætter dig i handelszonen. Derudover skal dit handelsområde være fri for distraktioner. Husk, at dette er en forretning, og distraktioner kan være dyre.

3. Indstil risikoniveau

Hvor meget af din portefølje skal du risikere i en handel? Dette afhænger af din handelsstil og tolerance for risiko. Risikomængden kan variere, men bør sandsynligvis variere fra ca. 1% til 5% af din portefølje på en given handelsdag. Det betyder, at hvis du mister dette beløb på ethvert tidspunkt på dagen, kommer du ud af markedet og holder dig ude. Det er bedre at tage en pause og derefter kæmpe en anden dag, hvis tingene ikke går din vej.

4. Indstil mål

Inden du går ind i en handel, skal du indstille realistiske overskudsmål og risiko / belønningsforhold. Hvad er den minimale risiko / belønning, du vil acceptere? Mange handlende vil ikke handle, medmindre den potentielle fortjeneste er mindst tre gange større end risikoen. For eksempel, hvis dit stoptab er $ 1 pr. Aktie, skal dit mål være $ 3 pr. Aktie i fortjeneste. Angiv ugentlige, månedlige og årlige overskudsmål i dollars eller som en procentdel af din portefølje, og revurder dem regelmæssigt.

5. Lav dit hjemmearbejde

Kontroller du, inden der åbner markedet, hvad der foregår i hele verden? Er de oversøiske markeder op eller ned? Er S&P 500 indeks futures op eller ned i førmarkedet? Indeks futures er en god måde at måle stemningen inden markedet åbner, fordi futures kontrakter handler dag og nat.

Hvad er de økonomiske data eller indtjeningsdata, der forfalder, og hvornår? Opret en liste på væggen foran dig, og vælg, om du vil handle foran en vigtig rapport. For de fleste erhvervsdrivende er det bedre at vente, indtil rapporten frigives, snarere end at tage unødige risici forbundet med handel under de ustabile reaktioner på rapporter. Fordele med handel baseret på sandsynligheder. De gamble ikke. Handel foran en vigtig rapport er ofte en gamble, fordi det er umuligt at vide, hvordan markederne vil reagere.

6. Forberedelse af handel

Uanset hvilket handelssystem og program du bruger, mærke større og mindre support- og modstandsniveauer på kortene, indstil advarsler for ind- og udgangssignaler og sørg for, at alle signaler let kan ses eller opdages med et klart visuelt eller auditive signal.

7. Indstil exit-regler

De fleste forhandlere begår den fejl at koncentrere det meste af deres bestræbelser på at kigge efter købsignaler, men er meget opmærksomme på hvornår og hvor de skal afslutte. Mange erhvervsdrivende kan ikke sælge, hvis de er nede, fordi de ikke ønsker at tage et tab. Kom over det, lær at acceptere tab, eller du vil ikke gøre det som en erhvervsdrivende. Hvis dit stop bliver ramt, betyder det, at du havde forkert. Tag det ikke personligt. Professionelle forhandlere mister flere handler end de vinder, men ved at styre penge og begrænse tab tjener de stadig fortjeneste.

Inden du går ind i en handel, skal du kende dine udgange. Der er mindst to mulige udgange for hver handel. For det første, hvad er dit stop-loss, hvis handelen går imod dig? Det skal nedskrives. Mental stop tæller ikke. For det andet bør hver handel have et overskudsmål. Når du kommer dertil, skal du sælge en del af din position, og du kan flytte dit stop-loss på resten af ​​din position til breakeven-punktet, hvis du ønsker det.

8. Indstil indtastningsregler

Dette kommer efter tipene til exit-regler af en grund: Udgange er langt vigtigere end posteringer. En typisk indgangsregel kunne formuleres på denne måde: "Hvis signal A skyder, og der er et minimumsmål mindst tre gange så stort som mit stoptab, og vi er til støtte, skal du købe X-kontrakter eller aktier her."

Dit system skal være kompliceret nok til at være effektivt, men enkelt nok til at lette hurtigbeslutninger. Hvis du har 20 betingelser, der skal være opfyldt, og mange er subjektive, vil du have det vanskeligt (hvis ikke umuligt) at rent faktisk handle. Faktisk gør computere ofte bedre handlende end mennesker, hvilket kan forklare, hvorfor næsten 50% af alle handler, der nu finder sted på New York Stock Exchange, genereres af computerprogrammer.

Computere behøver ikke at tænke eller føle sig godt for at handle. Hvis betingelserne er opfyldt, går de ind. Når handelen går den forkerte vej eller når et overskudsmål, forlader de. De bliver ikke vrede på markedet eller føler sig uovervindelige efter at have foretaget et par gode handler. Hver beslutning er baseret på sandsynligheder og ikke følelser.

9. Hold fremragende poster

Mange erfarne og succesrige erhvervsdrivende er også fremragende til at føre registreringer. Hvis de vinder en handel, vil de vide nøjagtigt hvorfor og hvordan. Vigtigere er det, at de vil vide det samme, når de taber, så de ikke gentager unødvendige fejl. Skriv detaljer som mål, indrejse og udgang for hver handel, tid, support og modstandsniveauer, dagligt åbningsinterval, marked åbent og lukket for dagen, og skriv kommentarer om, hvorfor du har handlet såvel som erfaringerne. .

Du skal også gemme dine handelsregistre, så du kan gå tilbage og analysere overskuddet eller tabet for et bestemt system, trækninger (som er tabte beløb pr. Handel ved hjælp af et handelssystem), gennemsnitlig tid pr. Handel (hvilket er nødvendigt for at beregne handelseffektivitet ) og andre vigtige faktorer. Sammenlign også disse faktorer med en buy-and-hold-strategi. Husk, at dette er en virksomhed, og du er revisor. Du ønsker, at din virksomhed skal være så succesrig og rentabel som muligt.

80%

Procentdelen af ​​daghandlere, der afslutter inden for to år, ifølge et papir fra 2010 med titlen "Gør daghandlere rationelt at lære om deres evner" af Barber, Lee, Liu og Odean.

10. Analyser ydeevne

Efter hver handelsdag er opsætning af fortjeneste eller tab sekundært til at vide hvorfor og hvordan. Skriv dine konklusioner ned i din handelsdag, så du kan henvise til dem senere. Husk, at der altid vil miste handler. Hvad du ønsker er en handelsplan, der vinder på længere sigt.

Bundlinjen

Succesrig praksishandel garanterer ikke, at du finder succes, når du begynder at handle med rigtige penge. Det er, når følelser kommer i spil. Men vellykket praksishandel giver den erhvervsdrivende tillid til det system, de bruger, hvis systemet genererer positive resultater i et praksismiljø. Beslutning om et system er mindre vigtigt end at få nok færdigheder til at udføre handler uden at gætte eller tvivle på beslutningen. Tillid er nøglen.

Der er ingen måde at garantere, at en handel vil tjene penge. Den erhvervsdrivendes chancer er baseret på deres dygtighed og system for at vinde og tabe. Der er ikke sådan noget som at vinde uden at tabe. Professionelle forhandlere ved, før de går ind i en handel, at oddsene er til deres fordel, eller at de ikke ville være der. Ved at lade deres overskud ride og kortere tab, kan en erhvervsdrivende miste nogle slag, men de vil vinde krigen. De fleste erhvervsdrivende og investorer gør det modsatte, hvorfor de ikke konsekvent tjener penge.

Handlere, der vinder konsekvent, behandler handel som en forretning. Selvom der ikke er nogen garanti for, at du vil tjene penge, er det vigtigt at have en plan, hvis du vil have en konsekvent succes og overleve i handelsspelet.