Hvad er den første 'Vegan ETF?'

Efterhånden som tiden går, er aksiomet om, at der er en børshandlet fond (ETF) for alt, blevet mere og mere sandt. ETF'er har været den mest trendy mainstream-investeringssfære i mange år, og feltet er vokset overfyldt med tusinder af midler. Hver fond sigter mod at tilbyde billig adgang til en bred portefølje af aktier, som oftest er knyttet sammen efter et tema, en tendens eller en anden identificerbar fælles.

VEGN

I et forsøg på at skelne mellem nye fonde har ETF-udbydere udforsket stadig mere esoteriske og specifikke fondstemaer. En nylig Bloomberg-rapport profilerer, hvad der måske er den mest specifikke ETF endnu: US Vegan Climate ETF (NASDAQ: VEGN), leveret af Beyond Advisors IC of Jersey, uden for Frankrigs kyst.

Key takeaways

• Socialt ansvarlige investeringer er steget i popularitet, med flere ETF-udbydere, der nu har specialiseret sig i SRI / ESG-tilbud.
• Den amerikanske veganklima-ETF (NASDAQ: VEGN), leveret af europæisk-baserede Beyond Advisors IC, er den første SRI-ETF, der specialiserer sig i veganske investeringer.
• Fonden søger miljøvenlige virksomheder, der deler værdier med det veganske samfund og samtidig undgår virksomheder, der overtræder veganisme i deres forretning.

Om fonden

I henhold til fondens prospekt sigter det mod at "tackle bekymringerne fra veganere, dyreelskere og miljøforkæmpere ved at undgå investeringer i virksomheder, hvis aktiviteter direkte bidrager til dyrs lidelse, ødelæggelse af det naturlige miljø og klimaændringer." På denne måde er den amerikanske veganklima-ETF den seneste og måske strengeste af den voksende pulje af socialt ansvarlige fonde, ETF'er og andre køretøjer, der giver investorer mulighed for at investere, mens de forbliver tro mod værdier og overbevisninger, som de ønsker at opretholde i behandle.

Per Bloomberg, den amerikanske Vegan Climate ETF har opstillet strenge krav til sit underliggende indeks. Indekset blev genereret ved at fjerne virksomheder fra medlemskab af Solactive US Large Cap Index. Virksomheder, der udøver enhver forretningsaktivitet, der skader dyr, er udelukket fra listen. Som et resultat hævder Beyond Advisors, at "en investor i dette nye indeks vil undgå at finansiere slagtning af 13 dyr om året for hver $ 1.000, der investeres." Virksomheder, der er ude af indekset, inkluderer virksomheder, der deltager i dyreavledet landbrug eller andre lignende produkter, dem, der deltager i dyreforsøg, og dem, der bruger dyrebaseret forskning, blandt andre.

Virksomheder, der er udelukket fra det underliggende indeks, inkluderer også virksomheder, der beskæftiger sig med produktion eller raffinering af fossile brændstoffer, virksomheder med et betydeligt kulstofaftryk eller en historie med miljøødelæggelse og så videre. Endvidere udelukker fonden virksomheder, der er relateret til tobaksindustrien, dem med påvist tilknytning til menneskerettighedsovertrædelser og virksomheder i forsvars- og militærsektoren. Endelig kan selv virksomheder, der ikke er direkte relateret til nogen af ​​ovenstående, udelukkes, hvis de handler med disse andre virksomheder - visse finansielle selskaber er således forbudt at være en del af fondens underliggende indeks.

Alt i alt har den amerikanske ETF Vegan Climate ETF i øjeblikket omkring 300 virksomheder i sit underliggende indeks, vægtet af markedskapitalisering.

Omkostninger for investoren

Som det ofte er tilfældet med veganske alternativer til traditionelle produkter og tjenester, kan investorer forvente at betale en præmie for deres investering i den amerikanske Vegan Climate ETF, ifølge ETF.com. Tre-personers team hos Beyond Advisors, der er ansvarlig for at kuratere fonden, identificerer sig som vegansk, hvilket hjælper med at sikre, at fonden fortsat holder sig tro mod sine mål, når den skrider frem.

På tidspunktet for lanceringen var den amerikanske ETF Vegan Climate ETF tilgængelig for en omkostningsprocent på 0, 60%, hvilket betyder, at den er højere end de fleste andre socialt ansvarlige fonde. De gennemsnitlige omkostninger for en socialt ansvarlig ETF svæver tættere på 0, 44% fra dette tidspunkt, hvilket gør denne pulje af ETF'er ikke desto mindre dyrere end mange andre muligheder.

Fokus på socialt ansvar er stadig nok til at trække mange ivrige investorer, herunder en stor andel af tusindårsinvestorerne, der ønsker at høste fordelene ved at investere uden at gå på kompromis med deres værdier. Alt i alt er der ca. 75 socialt ansvarlige ETF'er tilgængelige på dette tidspunkt, som samlet har aktiver på ca. $ 7, 6 milliarder, hvilket viser, at investorer som en gruppe tager denne tilgang ganske alvorligt.