Top 3 ETF'er af aluminium (IYM, AA)

Valutahandlede fonde eller ETF'er giver et alternativt middel til adgang for investorer, der søger potentielt overskud på aluminiumsmarkedet. Fysisk aluminium er ikke tilgængeligt som et investeringsakti på samme måde som metaller som guld, sølv og platin. Futures af aluminium handles; Mange investorer er imidlertid ikke bekendt med handel på futuremarkederne og er opmærksomme på at bruge sådanne stærkt gearede investeringer. Nogle ETF'er i aluminium giver adgang til aluminiums futures ved hjælp af en unleveraged investering, der handles som almindelig aktie på en børs.

ETF'er giver også et middel til at få en globalt diversificeret portefølje. En af de største fordele ved ETF'er er, at de giver meget lettere adgang til udenlandske aktiemarkeder end traditionelt tilgængeligt. Dette kan være især vigtigt for investorer, der leder efter muligheder i en vare som aluminium, hvor hovedparten af ​​minedrift og produktion foregår i lande uden for De Forenede Stater. Verdens største producenter af aluminiummalm inkluderer Kina, Australien og Rusland.

Aluminium bruges mest i industrien inden for byggeri og emballering og i bilindustrien. En øget efterspørgsel efter letvægts aluminium i biler for at forbedre brændstofeffektiviteten er en markedsprisdriver.

Trumps administration annoncerede den 1. marts 2018, at præsident Trump formelt ville underskrive handelsforanstaltningerne i næste uge, som vil indføre told på 25 procent på importen af ​​stål og 10 procent på importen af ​​aluminium.

Der er både råvarefuturesbaserede og aktiebaserede ETF'er, der tilbyder eksponering for aluminiummarkedet. De to primære ETF'er, der er tilgængelige i denne aktivklasse, er faktisk børshandlede noter (ETN'er) eller ETN'er. ETN'er, selv om de er inkluderet i traditionelle ETF'er, er gældspapirer og er derfor underlagt kreditrisiko i overensstemmelse med udstederens økonomiske stabilitet.

Blandt de mest populære ETF'er, som investorer bruger til at opnå eksponering for aluminiummarkedet, er iShares Dow Jones, US Basic Materials Sector Index Fund (IYM), iPath Dow Jones-UBS Aluminium Subindex Total Return ETN (JJU) og Pure Beta Aluminium ETN ( FOIL).

iShares US Basic Materials Sector Index Fund (IYM)

IShares US Basic Materials ETF er ikke udelukkende fokuseret på aluminium, men tilbyder fordelen ved at give investorer en aktiebaseret ETF, der indeholder en vis eksponering for aluminiummarkedet gennem store fondsbeholdninger som Alcoa (AA) og Newmont Mining (NEM). Denne ETF sigter mod at gentage ydeevnen til Dow Jones Basic Materials Index. Det markedsvægtede indeks er en subindeks af Dow Jones US Total Market Index og er designet til at afspejle den samlede præstation for virksomheder, der beskæftiger sig med basismaterialesektoren.

Denne BlackRock-fond har et omkostningsprocent på 0, 44% og tilbyder et beskedent udbytte på 1, 38%. Det er mest hensigtsmæssigt for investorer, der ønsker en diversificeret eksponering for aluminium sammen med andre aktier i basismaterialesektoren, men foretrækker kun at opretholde kapitalbaserede investeringer.

iPath Dow Jones-UBS Aluminium Subindex Total Return ETN (JJU)

For investorer, der søger en mere direkte investering i aluminium, er der iPath Dow Jones Aluminium Subindex ETN. Dette ETN sigter mod at spejle afkast, der er potentielt tilgængeligt gennem en upåvirket investering i futurekontrakter i aluminium sammen med afkast fra sikkerhedsstillelse, der er investeret i amerikanske statsobligationer (T-bills). Det underliggende indeks repræsenterer en aluminium futurekontrakt, der kontinuerligt rulles ind i den næste nærliggende handelsmåned.

Afdelingens omkostningsprocent er 0, 75%. Da dette er et futuresbaseret produkt, er der ikke noget udbytte.
Barclays Capital er udsteder af denne ETN.

Pure Beta Aluminium ETN (FOIL)

Et alternativt ETN til iPath Dow Jones Aluminium Subindex ETN er Pure Beta Aluminium ETN. Denne ETN, der også er udstedt af Barclays Bank og knyttet til Barclays Capital Aluminium Pure Beta TR-indekset, er repræsentativ for en upåvirket investering i prisen på aluminium futures kontrakter. Det underliggende indeks bruger imidlertid en anden investeringsstrategi end iPath-fonden. Indekset vælger futures-kontraktmåneder ved hjælp af Barclays 'Pure Beta Series 2-metode, der søger at begrænse virkningerne af kontango, hvor futurespriserne konvergerer nedad for at imødekomme spotpriser ved kontraktens udløb. Fonden tilbyder også de afkast, der er tilgængelige fra kontantlån, der er opretholdt i amerikanske regninger.

Afdelingens omkostningsprocent er 0, 75%. Ligesom JJU er FOIL-fonden en relativt højere risikoinvestering, mest passende for investorer, der søger at spekulere i aluminiums futurespriser.