De 4 bedste gensidige fonde for stort indeks i USA

Investorer, der ønsker at generere afkast svarende til det brede amerikanske aktiemarked, kan gøre det ved at investere i store cap-indenlandske aktier, der repræsenterer størstedelen af ​​det amerikanske aktiemarked. Amerikanske store cap-virksomheder er typisk veletablerede virksomheder, der har konkurrencefordele i det, de producerer og sælger. Disse virksomheder har typisk store økonomiske ressourcer, der kan bruges til at generere aktionærernes afkast gennem udbytte og tilbagekøb af aktier. Investorer, der er interesseret i at investere i amerikanske storkapitalandele, kan gøre det ved at investere i passivt forvaltede gensidige fonde til rimelige omkostninger.

Rydex NASDAQ-100 fondsinvestorklasse

Under forvaltning af aktiver (AUM): 1 milliard dollar

2010-2015 gennemsnitlig årlig nettoaktivværdi (NAV): 17, 13%

Nettoomkostningsprocent: 1, 26%

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class sporer resultaterne før gebyrer og udgifter for NASDAQ-100-indekset, der er sammensat af værdipapirer udstedt af 100 af de største ikke-finansielle selskaber noteret på NASDAQ. Cirka 38% af afdelingens kapitalandele tildeles informationsteknologiselskaber, mens forbrugernes skønsmæssige lagre tegner sig for ca. 14% af fondens beholdninger. Apple er fondens største aktiebeholdning med en tildeling på 6, 5%. Fonden har beholdninger af adskillige andre kendte virksomheder, såsom Microsoft, Amazon.com, Alphabet og Facebook. De øverste 10 kapitalandele i fonden tegner sig for 42% af fondens aktiver.

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class opnåede en fem-stjernet samlet bedømmelse fra Morningstar. Fonden leveres uden belastningsgebyrer og kræver en minimumsinvestering på $ 2.500.

BlackRock Large Cap Index Fund investor A-andele

AUM: 99, 2 millioner dollars

2012-2015 gennemsnitligt årligt NAV-afkast: 12, 17%

Netto omkostningsprocent: 0, 38%

BlackRock Large Cap Index Fund Investor A-aktier investerer i en portefølje af aktier for at opnå ydeevne for at matche det samlede afkast af Russell 1000-indekset, som repræsenterer de højest rangerede 1.000 aktier i Russell 3000-indekset. Fonden søger at gentage investeringsresultaterne for det underliggende indeks ved at holde alle aktier inkluderet i Russell 1000-indekset. Informationsteknologisektoren har den største tildeling på 20%, mens finansielle lagre og sundhedsoplagre tegner sig for henholdsvis ca. 18 og 14% af afdelingens aktiver. Ingen enkelt beholdning i fondens portefølje tegner sig for mere end 4% af fondens aktiver.

BlackRock Large Cap Index Fund Investor A har opnået en fire-stjernet samlet bedømmelse fra Morningstar. Fonden har ingen belastningsgebyrer og kræver, at sine investorer bidrager med mindst $ 1.000.

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

AUM: 2, 1 milliarder dollars

2010-2015 gennemsnitligt årligt NAV-afkast: 16, 58%

Nettoomkostningsprocent: 0, 29%

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund søger at gentage resultaterne af NASDAQ Composite Index. Fonden bruger samplingsteknikker til at opnå investeringsresultater, der ligner det underliggende indeks snarere end fuldt ud at replikere indeksets komponenter. Informationsteknologiske lagre har den største tildeling på 46%, mens forbrugernes skønsmæssige aktier tegner sig for 18% af afdelingens beholdninger.

Fonden har en af ​​de laveste udgiftsforhold blandt sine jævnaldrende. Morningstar har givet fonden en samlet vurdering af fem stjerner. Fidelity NASDAQ Composite Index Fund opkræver ingen belastningsgebyrer og kommer med et minimumsinvesteringskrav på $ 2.500.

Vanguard Investeringsandele med højt udbytteindeks

AUM: 15, 7 milliarder dollars

2010-2015 gennemsnitligt årligt NAV-afkast: 13, 26%

Netto omkostningsprocent: 0, 18%

Vanguard High Dividend Yield Index Investor Shares sporer resultaterne af FTSE High Dividend Yield Index, som består af fælles aktier i virksomheder, der betaler højere end gennemsnittet udbytte. Fonden forfølger en fuld replikationsinvesteringsstrategi ved at indeholde alle komponenter i det underliggende indeks. Afdelingens beholdninger er godt diversificerede på tværs af forskellige sektorer, hvor ingen enkelt sektor tegner sig for mere end 15%. Forbrugsvarer lagre har den højeste tildeling på 15%. De øverste 10 kapitalandele i fonden tegner sig for 31% af fondens aktiver.

Det lave omkostningsprocent og det stærke risikojusterede afkast har opnået fonden en sølvanalytiker-rating og en femstjernet samlet vurdering fra Morningstar. Vanguard High Dividend Yield Index Investor Shares opkræver ikke belastningsgebyrer og kræver en minimumsinvestering på $ 3.000.