Toppresterende ETF'er for fast ejendom i 2018

Ligesom mange andre sektorer oplevede ejendom et vanskeligt 2018. På trods af at året startede med høje boligpriser og imponerende lave realkreditrenter endte stigende renter med at afskrække købere. På samme tid faldt boligpriserne i 2018 i mange større byer. I sidste ende lukkede ejendomssektoren året med rødt, selvom det med succes overgik det bredere marked generelt.

Valutahandlede fonde (ETF'er) fokuserede på ejendomssektoren pulje sammen fast ejendom værdipapirer for at tilbyde kunder bred eksponering for sektoren. I mange tilfælde fokuserer disse fonde på ejendomsinvesteringer (REIT), securitiserede porteføljer af ejendomme. REITs giver investorer mulighed for at købe aktier og modtage udbytte baseret på deres investeringer. Til gengæld har REIT ETF'er kurve med flere af disse ejendomsbesiddende virksomheder, hvilket giver investorer endnu større diversificering.

På grund af de samlede tilbagegang i ejendomssektoren var mange af de bedst præsterende ejendomsfokuserede ETF'er i 2018 dem, der anvendte en strategi, der satser mod disse virksomheder. Bearish-midler, der sigter mod at afkorte ejendomssektoren, var nogle af de største tilbagevendere i 2018. Nedenfor skal vi udforske de fem ledende inden for ejendoms ETF-pladsen for sidste år. Faktisk var disse fem fonde de eneste ETF'er i fast ejendom, der udhåndede positive afkast for året. Vi sammenligner disse fonde med benchmarkafkastet på -5, 1% set i S&P 500 Real Estate Index.

1. Direxion Daily Real Estate Bear 3x Aktier (DRV)

Afkast for 2018: + 11, 3%

2. ProShares Ultra Short Real Estate (SRS)

Afkast for 2018: + 9, 3%

3. ProShares Short Real Estate (REK)

Afkast for 2018: + 6, 5%

4. Langtidspleje ETF (OLD)

Afkast for 2018: + 4, 8%

5. iShares Residential Real Estate ETF (REZ)

Afkast for 2018: + 1, 6%

Direxion Daily Real Estate Bear 3x aktier

Den mest fremtrædende ejendoms ETF i 2018 var Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares Fund (DRV). Denne fond tager en aggressiv invers strategi, der giver 3x gearet invers eksponering. Det underliggende indeks for DRV består af markedsvægtede store amerikanske REIT'er, som alle er hentet fra MSCI US Investable Market 2500-indekset. Som navnet antyder giver DRV daglig -3x eksponering, og det balanceres hver dag. Fra starten af ​​handelen for det nye år steg DRV med mere end 11, 3%. Samtidig er fonden nede på 30% i den efterfølgende femårsperiode fra dette tidspunkt; dette er en indikator på, at DRV er beregnet som et kortsigtet investeringsmiddel til at kapitalisere på fald i REIT-rummet.

DRV blev lanceret i 2009 og har en aktivbase på $ 21, 4 millioner. Det er en dyre ETF med en omkostningsprocent på 1, 09%.

ProShares Ultra Short Real Estate

Den anden REIT ETF for 2018 med hensyn til samlet afkast er ProShares Ultra Short Real Estate Fund (SRS). På baggrund af det nye år havde SRS opnået samlede gevinster på mere end 9% gennem 2018. I mange henseender fungerer SRS på samme måde som DRV. I stedet for -3x eksponering for REIT-rummet tilbyder SRS imidlertid -2x eksponering. Det fokuserer også på Dow Jones amerikanske ejendomsindeks i modsætning til det ovenfor anførte MSCI-indeks. Dow Jones-indekset inkluderer ikke kun REIT'er, men også ejendomsselskaber, der ikke er REIT. I lighed med DRV er SRS beregnet til at være et kortvarigt handelskøretøj, der ombalanceres dagligt.

SRS blev lanceret i januar 2007 og har samme størrelse som DRV og har en forvaltning af aktiver på ca. $ 24 millioner. Det deler også en høj prisskilt med en omkostningsprocent på 0, 95%.

ProShares Short Real Estate

ProShares Short Real Estate ETF (REK) returnerede mere end 6% for året med overskriften til januar i 2019. REK ligner meget sit mere aggressive søskende, SRS. Den primære sondring mellem dem er gearing; REK er ikke en gearet fond, der giver omvendt eksponering for Dow Jones US Real Estate Index. Ligesom SRS, rebalanseres REK dagligt. Med kun knap 10 millioner dollars i aktiver under forvaltning er REK en lille fond med en relativt bred spredning. Selvom REKs langsigtede afkast er vanskelige at vurdere, kan fonden stadig give et pænt afkast i tider med økonomisk uro, der påvirker ejendomssektoren.

REK blev lanceret i marts 2010 og har en omkostningsprocent på 0, 95%.

Langtidspleje ETF

Unik blandt ETF'erne på denne liste er ETF (OLD) for langvarig pleje. Med afkast på tæt på 4, 8% for 2018 var OLD årets fjerde stærkeste tilbagevenden. OLD fokuserer på produkter og tjenester, der kræves af personer, der bliver aldrende. Det er stærkt udsat for REIT, der handler med ældreboliger, men det er ikke kun begrænset til fast ejendom. Det har også en tendens til at indeholde navne, der leverer ekstra varer og tjenester til seniorboliger, såsom arbejdsformidling.

OLD blev lanceret i juni 2016 og har en omkostningsprocent på 0, 50%.

iShares Residential Real Estate ETF

Selvom det vendte tilbage under 2% for 2018, var REZ ikke desto mindre en af ​​de mest fremtrædende i et ETF-segment, der kæmpede for at få det positive afkast sidste år. IShares Residential Real Estate-fonden fokuserer på et indeks, vægtet efter markedsstørrelse, af amerikansk sundhedspleje, selvopbevaring og bolig REIT'er. På denne måde er REZ's navn noget vildledende: Fonden fokuserer på en række forskellige underkategorier inden for ejendomssektoren. Med daglige handelsvolumener tæt på $ 2 millioner og en aktivbase på lidt over $ 315 millioner, er fonden rimelig likvid.

REZ blev lanceret i maj 2007 og har en omkostningsprocent på 0, 48%.