Top oliebeholdninger til januar 2019

Olie- og gaslagre udgør en så betydelig del af energisektoren, at de typisk betragtes som bortset fra andre typer energiselskaber. Da olieudforsknings-, produktions- og distributionsselskaber ser deres formuer tæt forbundet med prisen på råolie, giver det ofte mere mening at overveje disse virksomheder på egen hånd på denne måde. Når vi udforsker de bedst presterende oliebestande nedenfor, ser vi på virksomheder med et bredt sæt interesser og mål inden for denne massive industri.

Samlet kan de 14 lande, der består af OPEC, koordinere deres bestræbelser på at flytte oliepriserne op eller ned. Da OPEC og andre nationer begrænsede produktionen i slutningen af ​​2017 og ind i 2018, var olieprisen relativt stabil i begyndelsen af ​​2018.

I løbet af året sprang oliepriserne til et højdepunkt på næsten $ 87 pr. Tønde i oktober 2018. Råpriserne tumlede imidlertid markant i de sidste par uger af året, hvor mange oliebeholdninger faldt og satte olieproducerende nationer i en vanskelig situation med nødt til at kontrollere forsyningerne nøje, for at priserne ikke fortsatte med at springe ned.

Key takeaways

• På grund af det dramatiske fald i oliepriserne sent i 2018 lovede OPEC og andre olieproducerende lande at reducere den samlede produktion til 1, 2 millioner BPD begyndt i januar 2019.
• Oliemarkedet vil muligvis forblive overforsynet i meget af slutningen af ​​2019.
• På det nuværende tidspunkt (juli 2019) er det vanskeligt at fortælle, hvordan eksterne begivenheder vil påvirke oliemarkedet og på sin side olieselskabets aktiekurser.

Her er et kig på de bedst presterende individuelle olieselskaber med markedskapital på mindst $ 10 milliarder fra december 2018. Listen her præsenteres i rækkefølge efter månedlig ydelse baseret på åbningskursen pr. 3. december 2018 og slutkurs pr. 31. december 2018. Resultatet er blevet sammenlignet med S&P Global Oil Index gennemsnitlige afkast for den samme periode på -12, 16%.

1. Sasol Limited (SSL)

• Markedskapacitet: 19, 74 milliarder dollars
• Ydeevne: -0, 64%

2. Eni SpA (E)

• Markedskapacitet: 59, 96 milliarder dollars
• Ydeevne: -4, 80%

3. Royal Dutch Shell (RDS-A)

• Markedskapacitet: $ 245, 75 milliarder
• Ydeevne: -5, 96%

4. Enbridge Inc. (ENB)

• Markedskapital: 62, 15 milliarder dollars
• Ydeevne: -6, 52%

5. Samlet SA (TOT)

• Markedskapital: $ 142, 58 milliarder
• Ydeevne: -7, 18%

Sasol Limited

Det sydafrikanske integrerede energi- og kemiske selskab Sasol Limited overgik bedre end sine konkurrenter i lignende størrelse i olieindustrien i december 2018. Sasol er opdelt i driftsmæssige forretningsenheder, der også fører tilsyn med efterforskning og produktion af olie og gas, blandt mange andre projekter. Selvom virksomheden har hovedkontor i Sydafrika, har det aktiviteter i 32 lande over hele verden. Ved hjælp af proprietære kemiske produktionsteknikker er Sasol i stand til at udvikle en utrolig bred vifte af olie- og gasbaserede produkter.

På trods af dramatiske tab i olieindustrien i december 2018 lykkedes det Sasol at næsten slå jævnt. Virksomheden har været i stand til at øge sin produktionsvolumen ved flere nøglefaciliteter, og det er fortsat fokuseret på vigtige projekter, herunder et nyt anlæg i Louisiana, som kunne tredobbelt den amerikanske produktion for Sasol.

Eni SpA

Eni er en af ​​de største industrivirksomheder i verden. Hovedkvarter i Rom opererer Eni i mere end 70 lande. Dette selskab er involveret i alle aspekter af olieindustrien, fra efterforskning og landmåling til on- og offshore-boring og senere raffinering og distribution.

Siden 2014 har Eni gennemgået en dramatisk transformation af sin store forretningspraksis. I 2017 fx justeret driftsresultat mere end fordoblet 2016-tallene, mens nettokapitaludgifterne faldt med 18%. For nylig har virksomheden indgået aftaler med Omans ministerium for olie og gas og Abu Dhabi National Oil Company om fortsat at udvide sin virksomhed i Mellemøsten. Virksomheden har imidlertid også givet overskrifter for sit engagement i en retssag om dets engagement i potentielt skrupelløs praksis i Nigeria.

Organisationen for olieeksportlande (OPEC) er sandsynligvis den største enkeltbestemmende faktor, når det kommer til oliemarkedet.

Royal Dutch Shell

Shell, en hollandsk-baseret virksomhed, opererer også i stort set alle aspekter af olieindustrien, fra efterforskning og landmåling til distribution. Som andre større virksomheder på denne liste deler Shell sine aktiviteter på tværs af flere kanaler. Disse inkluderer Upstream, der fører tilsyn med efterforskning, markedsføring og distribution af olie og gas, og Downstream, der fører tilsyn med raffinering af råolie til en række forskellige produkter til distribution, handel og salg rundt om i verden.

Mens Shell havde en vanskelig tid, da oliepriserne styrtede ned, var det i stand til at vende sit formue ved udgangen af ​​2018. På det tidspunkt tilbød den investorer et stærkt afkast på mere end 6%. Det indledte også et program til tilbagekøb af aktier på 25 milliarder dollars. Desuden kunne virksomheden med succes afhænde ikke-nødvendige aktiver i hele denne tid og det sluttede 2018 med en stærk aktivbase. Alt dette peger på fortsat succes for et af verdens mest populære og genkendelige olieselskaber. Shell er dog også involveret i retssagen, der har omfavnet Eni vedrørende Nigerias OPL 245-oliefelt. Det påstås, at virksomhederne har betalt mere end 1 milliard dollars i bestikkelse til nigerianske embedsmænd.

Enbridge

Enbridge er et canadisk olieselskab med fokus på produktion, transport og distribution af energiprodukter i hele Nordamerika. Enbridge var et af de mest fremtrædende olieselskaber, der deltog i en højtprofileret fusion i de sidste flere år. I september 2016 købte virksomheden Spectra Energy til en samlet aktie værdi til ca. 28 milliarder dollars. I Canada er Enbridge den største transportør af råolie og bevæger sig ca. 2, 2 millioner tønder pr. Dag.

I december 2018 annoncerede Enbridge sin 24. årlige kvartalsvise kvartalsvise udbytteforøgelse, hvilket øger udbytteudbetalingen med 10%. For 3. kvartal 2018 steg Enbridges justerede indtjening med ca. 50% år-over-år til 933 millioner dollars. Justeret EBITDA steg også år over år sammen med fordelbar kontantstrøm. Samtidig bragte Enbridge ca. 7 mia. Dollars i værdi af nye projekter i brug i hele 2018. Enbridge opretholdt dette momentum i 4. kvartal 2018 med en justeret indtjening på $ 1, 17 mia.

Samlet antal SA

Som de andre superspillere på denne liste dækker Totals operationer hele olieindustrien. Denne franske virksomhed er næsten 100 år gammel og har siden slutningen af ​​2016 opdelt sin forretning i seks store driftsgrene.

Total har givet tilsagn om, at 2019 vil markere sin største efterforskningskampagne i mange år med et skift i fokus fra mere risikable områder til mere etablerede steder, der producerer olie og naturgas. Denne udvidelse vil involvere boring af næsten to dusin nye steder rundt om i verden. Virksomheden oplevede en samlet indtægt i 3. kvartal af 2018 på $ 48, 40 milliarder, en stigning på 30% året før. På samme tid rapporterede virksomheden fortjeneste udvandet på $ 1, 47 pr. Aktie i den samme periode.