Undersøgelsen slutter ikke efter CFA

Så du prøver at blive en Chartered Financial Analyst (CFA) eller overvejer at forpligte sig til programmet. Tror du, at at få din CFA betyder slutningen på din forpligtelse til at studere? Gæt igen. I et forsøg på at støtte chartret opfordrer og forventer CFA-instituttet chartringindehavere til at holde sig ajour med markedsinitiativer.

CFA'er opfordres til at forfølge muligheder for efteruddannelse (CE) i hele deres karriere. Ifølge CFA-instituttet demonstrerer "deltagelse i livslang læring en forpligtelse til professionel ekspertise og illustrerer dedikation til at betjene dine klienter og arbejdsgiver. Gruppen anbefaler medlemmer at gennemføre mindst 20 timers efteruddannelsesaktiviteter, herunder mindst to timer i indholdsområder i standarder, etik og forskrifter (SER) hvert kalenderår.

At blive CFA-charterholder er helt klart ikke slutningen af ​​vejen.

CFA-krav

CFA'er er meget anset for den viden, de skal mestre for at bestå de tre uhyggelige eksamener, der fører til en CFA-betegnelse. Disse prøver kræver ekspertforståelse af CFAs kandidatorgan for viden (CBOK), som inkluderer:

• Etiske og professionelle standarder
• Kvantitative metoder
• Økonomi
• Finansiel rapportering og analyse
• Selskabsfinansiering
• Aktieinvesteringer
• Fast indkomst
• derivater
• Alternative investeringer
• Porteføljestyring
• Formue planlægning

Mestring af disse fagområder er designet til at give kandidaterne de værktøjer og færdigheder, der er specifikke for investerings- og investeringsstyringssektorerne. Programmet, der tager de fleste kandidater fire år at afslutte, bliver den de facto-legitimation, der er nødvendig for seniorfremme i mange investeringskarrierer.

Engagement i uddannelse

Efteruddannelseskreditter: Selvom CFA-betegnelsen er nok til at forberede kandidater til positioner inden for investeringssamfundet, støtter non-profit CFA-instituttet udpegningen og tiltrækker yderligere medlemskab ved at overbevise charterholdere om fordelene ved efteruddannelse. Ud over at producere en række industriunderstøttede begivenheder, uddannelsesmuligheder og publikationer, har instituttet udviklet et uddannelsesprogram, der kræver, at medlemmerne kontinuerligt opgraderer deres færdigheder. Medlemmerne har selvstyre over de aktiviteter, de udøver, så længe de følger to brede krav:

1. Aktiviteten skal have uddannelsesmæssig karakter og være rettet mod at øge en professionel investerings viden, færdigheder og evner.
2. Det uddannelsesmæssige indhold skal vedrøre et eller flere af emnerne for investeringsfagfolk (TIP'er) eller et emne, som et medlem finder individuelt relevant for sit eller hendes unikke faglige ansvar.

Medlemmer modtager kredit for deres efteruddannelse ved at føre en CE-journal og modtager derefter anerkendelse for at møde årlige milepæle i deres programmer. For at give fleksibilitet i design af CE-programmet sponsorerer instituttet forhåndsgodkendte webcasts, publikationer og begivenheder, der kan bruges til at opnå kredit. Derudover er forhåndsgodkendte udbydere af uddannelsesprogrammer tilgængelige og kan findes på CFA-webstedet.

At nå milepæle i programmet demonstrerer et medlems forpligtelse til efteruddannelse og til at holde sig ajour med nye initiativer og problemer i investeringsbranchen. En forpligtelse til efteruddannelse kan også bruges som en del af karriereudviklingen til at overbevise arbejdsgivere om den enkeltes evne til at få nye færdigheder og viden og dermed tilføre organisationen en merværdi. CFA-instituttet anerkender disse milepæle ved at give certifikater, der angiver programmets afsluttelse, og ved at offentliggøre navne på CE-medlemmer i CFA-publikationer.

CFA-medlemskabet er enige om, at der er en risiko for, at den viden, der er opnået ved at tage CFA-eksamener, kan blive uaktuelle, når tiden går. CFA-læseplanen udvikler sig, og nye ideer og initiativer på markedet bliver mere betydningsfulde. Ifølge CFA-instituttet kræver "erhvervets konkurrencedygtige karakter konstant vedligeholdelse. Løbende udvikling viser klienter og arbejdsgivere dine engagement i erhvervet, dit job og dem - hvilket øger din værdi på målbare måder."

Lokale analytikersamfund: Ud over CE-programmet støtter CFA-instituttet betegnelsen og dens værdi for investeringssamfundet på flere andre måder. Lokale analytikersamfund har været et vigtigt middel til at forkaste betegnelsen i USA og i udlandet. De fleste medlemmer betaler ud over at blive medlemmer af CFA-instituttet et årligt gebyr for at blive medlemmer af deres lokale samfund. Samfundene yder støtte til CFA-kandidater, der forsøger at bestå eksamenerne, såvel som for medlemmer, der ønsker at være på top med de spørgsmål, der bringer industrien.

Disse lokale samfund sponsorerer ofte højttalere ved periodiske luncher, der præsenterer information, der er værdifuld for investeringsfolk. Ud over at tilbyde fremragende netværksmuligheder understøtter disse frokoster også medlemskabets forpligtelse til at blive på toppen af ​​aktuelle begivenheder i investeringsbranchen. Frokosttidene tilbydes normalt til betalende medlemmer uden ekstra gebyr, og de er også tilgængelige for ikke-medlemmer mod et nominelt gebyr. Folk, der er interesseret i at deltage i disse uddannelsesmuligheder, bør kontakte deres lokale analytikersamfund for en begivenhedskalender.

CIPM-program: CFA-instituttet har også oprettet CIPM-programmet Certificate in Investment Performance Measurement (CIPM), en certificering designet til at uddanne kvalificerede investeringspræstationsfolk til at imødekomme et stadigt voksende industribehov for etiske og erfarne personer. Instituttet, der har været en standardbærer for informationsgennemsigtighed inden for investeringsbranchen og førende inden for fortalere og indførelse af ydeevne og etiske standarder som Global Investment Performance Standards (GIPS), har skabt denne betegnelse som svar på spørgsmål og behov i underkategorien af ​​præstationsmåling. Programmet har tre forskellige mål:

1. Specialiserer området evaluering og præsentation af investeringsresultater
2. Forbedre praktikernes færdigheder med at anvende analytiske teknikker og GIPS-standarder
3. Anerkend personer, der opnår den højeste præstation i feltet

For at kvalificere sig til at tage de to eksamener, der er nødvendige for at få den nye betegnelse, skal kandidaterne bestå erfaringskrav inden for en præstationsmålingskapacitet i investeringsbranchen (CFA-charterindehavere er undtaget fra disse krav).

Disse eksamener, som forventes at tage omkring 50 timers undersøgelse hver, er designet til at uddanne allerede erfarne fagfolk i de nye standarder og initiativer, der står over for præstationsmåling. Medlemmer af CIPM-foreningen er også forpligtet til at følge en kodeks for etiske standarder, der afspejler den i CFA-betegnelsen. Igen er ideen at skabe eksperter inden for en branche, der var ude af nogen specifik certificering inden CIPM. Mange kandidater, der deltager i eksamenerne, er CFA'er, der ønsker at tilføje deres arbejdsgivere en merværdi og få et fortrin over andre på lignende karriereruter.

Bundlinjen

I betragtning af CFA-instituttets forpligtelse til fortsat uddannelse og de fleste CFA's samtykke i, at fortsat undersøgelse er en nøglekomponent i deres karrierevækst og deres værdi for investeringssamfundet, er det klart, at efteruddannelse af en eller anden slags fremtid er for alle, der forventer at bruge deres CFA inden for investeringsforvaltningsindustrien. Uanset om det er som en del af CE-programmet, uden for undersøgelser eller i forfølgelsen af ​​en ny betegnelse, ser det ud til, at industriens deltagere værdsætter viden om aktuelle initiativer og problemer, der bringer industrien.

Hvad angår CFA-instituttet, er det ifølge sit websted forventningerne til, at "for at opretholde chartrets markedspolitiske omdømme kræver CFA-instituttet, at medlemmer er de mest informerede medlemmer af deres erhverv ved konstant at være på toppen af ​​let tilgængelig information leveres af markedet. "