Hvordan bliver jeg en chartret finansanalytiker (CFA)?

Ifølge CFA-instituttet er en person, der har et CFA-charter, ikke en chartret finansanalytiker. CFA-instituttet understreger, at CFA-betegnelsen ikke er et substantiv. For at blive indehaver af CFA-betegnelsen skal en person:

• Enighed om at følge CFA Instituttets etiske kodeks og standarder for professionel adfærd.

• Bestå CFA-eksamener for CFA-niveauer I, II og III.

• Komplet fire års kvalificeret professionel arbejdserfaring i beslutningstagning om investering.

• Bliv et regelmæssigt medlem af CFA-instituttet og ansøg om medlemskab i et lokalt CFA-medlemssamfund.

At blive CFA-charterholder

Det vigtigste trin i at blive CFA-charterholder er at bestå de tre tilbudte CFA-eksamener. Hver eksamen administreres en gang om året med undtagelse af CFA-eksamensniveau I, der administreres to gange om året. For at komme videre til niveau II skal du først bestå niveau I; for at gå til niveau III, skal du passere niveau II.

Når du har bestået alle tre prøver, skal du opfylde de resterende krav, inden du ansøger om at blive charterholder. Du kan få de fire års kvalificeret arbejdserfaring samtidig med at du tager prøverne. Efter at have afsluttet de fire år med kvalificeret arbejde og bestået alle tre eksamener, skal du ansøge om medlemskab i CFA-instituttet.

For at blive optaget i CFA-instituttet som medlem skal du opfylde følgende krav:

• Har en bachelorgrad.

• Har 48 måneders acceptabel arbejdserfaring.

• Bestå niveau I CFA-eksamen.

• Giv professionelle referencer.

• Følg adfærdskoden.

• Betal afgifter.

Når du har gennemført alle disse krav, vil du blive betragtet som en CFA-charterholder.

Rådgiver Insight

Stephen Rischall CFP®, CRPC
1080 Financial Group, Los Angeles, CA

Den chartrede økonomiske analytiker, eller CFA, er en af ​​de mest udfordrende betegnelser at tjene og studere til eksamenerne kræver meget tid, dedikation og disciplin. CFA er en af ​​de mest respekterede og efterspurgte betegnelser i investeringsbranchen.

CFA-niveau I-eksamen administreres kun to gange om året, mens CFA-niveau II- og CFA-niveau III-eksamener kun administreres én gang om året. Da eksamenerne ikke afholdes ofte, tager det kun et minimum af to og et halvt år at bestå alle tre niveauer.

Den bedste ressource til at lære mere om chartret finansiel analytikerprogram, krav, eksamener og blive charterholder er CFA Instituttets websted.