ETF'er med højeste udbytte

Siden finanskrisen har det været en lang, langsom proces med at finde pålideligt afkast. Investorer har haft en vanskelig tid i lyset af, at centralbanker sænker renten og indførte store mængder monetær stimulans. Imidlertid er disse tendenser vendt i nogle dele af verdens sent; Fed i USA hæver konsekvent renten, og andre centralbanker overalt i verden overvejer lignende handlingsplaner.

Mens benchmark-føderale renter var tæt på 0 for kun tre år siden, er den nu næsten 2%. Den amerikanske 10-årige statskasse steg fra et lavt niveau på 1, 32% tilbage i 2016 til 2, 85% i de seneste uger. I betragtning af denne udvikling, rapporteret af ETF.com, er det værd at spørge: skal investorer stadig overveje at hævde sig med risiko i alternative investeringer på jagt efter højere renter? Eller skal de afregne med statskasser og obligationer i investeringskvalitet, nu hvor de igen er i stand til at generere renter?

I søgen efter udbytte er børshandlede fonde (ETF'er) blevet en lidt usandsynlig kandidat. De investorer, der leder efter afkast, der er over 2% til 3% konsekvent, kan være nødt til at søge efter investeringer med stor distribution. I nogle tilfælde kan disse investeringer gennemføres med ETF-køretøjer, hvilket giver udbytter over 6%.

Realkredit REIT ETF'er

I henhold til ETF.com-rapporten er der en enkelt ETF, der producerer et tocifret udbytte, baseret på det gennemsnitlige udbytte for dens beholdninger og de seneste 30-dages SEC-udbytter. Dette er VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT), som giver 10%. Prioritetslån REITs ejerpantebaserede værdipapirer, i modsætning til egenkapital REITs, der har fysiske ejendomme. I dette tilfælde anvender typisk gearing. Det er en stor del af grunden til, at MORT kan generere betydelige udbytter.

Spredningen mellem korte og lange renter bidrager også til ekstraordinære udbytter for iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) med 9, 8% udbytte og Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) med 9, 8% udbytte. KBWD har en mangfoldig kurv af finansielle selskaber, der er kendetegnet ved høje udbytter, herunder forsikringsselskaber, private equity og realkredit REIT'er.

MLP ETF'er

Master limited partnerships (MLPs) er en anden kategori af virksomheder, der traditionelt giver høje udbytter. MLP'er har en tendens til at fokusere på virksomheder inden for energiinfrastruktur som oplagringsfaciliteter eller rørledninger. Tre MLP-baserede ETF'er, der nyder godt af gennemsnittet, er VanEck Vectors High Income MLP ETF (YMLP) med 9, 51% udbytte, Direxion Zacks MLP High Income Index Shares (ZMLP) med 8, 97% udbytte og Global X MLP ETF (MLPA ) med 7, 5% udbytte.

Superdividende ETF'er

Såkaldte "superdividend" ETF'er søger aktier i ethvert land og enhver sektor. Deres fokus er udelukkende på høje udbytter. Global X Superdividend ETF (SDIV) er førende blandt denne gruppe ETF'er, der vejer 100 af de bedste udbytter, der giver verdensudbytte, der producerer 9, 3% udbytte. Global X har også andre superdividende ETF'er til rådighed, der hver især fokuserer på et lidt andet mål. F.eks. Genererer Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF (EFAS) et udbytte på 7, 48%, mens Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) genererer 7, 94%.

Et forsigtighedsord

Investorer har en tendens til at betragte ETF'er som stabile, mindre risikable alternativer til mange andre populære investeringskøretøjer. Selvom dette måske er tilfældet et stykke tid, er de produkter, der er nævnt ovenfor, fokuseret på kurve, der i sagens natur er mere risikable end andre ETF-kurve. Mens disse ETF'er har et højt gennemsnitligt udbytteudbytte for deres beholdning såvel som stærke 30-dages SEC-udbytter, hvilket antyder, at de er noget bæredygtige, er der aldrig en garanti for, at nogen særlig investering, der ikke er statskasse, forbliver stabil på lang sigt. Investorer, der er interesseret i disse ETF'er, skal være opmærksomme på de risici, de påtager sig.