Fisher Investments: Investment Manager Highlight

Fisher Investments startede i 1979 som et pengestyringsfirma, der primært betjente amerikanske institutionelle investorer. Virksomheden formaliserede en porteføljestyringstjeneste for individer med stor værdi i 1995 og begyndte at tilbyde sine tjenester i Canada og Storbritannien i 2000.

Ved udgangen af ​​2015 havde Fisher Investments over 63 mia. Dollars i aktiver under forvaltning (AUM) på tværs af sine kundegrupper. Det forvalter cirka 33 milliarder dollars i aktiver for 27.000 velhavende investorer og 28 milliarder dollars i aktiver for mere end 150 institutionelle investorer overalt i verden. Dets datterselskab, Fisher Investments Europe, forvalter ca. 2 milliarder dollars for 2.800 individuelle investorer i hele Europa.

Investeringspolitisk komité

Virksomhedens investeringspolitiske udvalg er et ledelsesteam med fire medlemmer, der håndterer strategiske beslutninger om porteføljestyring. Mens alle medlemmer deltager i forskning, analyse og diskussion for at informere strategisk beslutningstagning, har virksomhedsstifter Kenneth Fisher spillet en stor rolle i fastlæggelsen af ​​strategi i mere end 35 år. Fisher fungerer som administrerende direktør og co-Chief Investment Officer for firmaet. Han er en selvfremstillet milliardær, forfatteren af ​​11 investeringsbøger og en lang tid spaltist for Forbes magasin.

De øvrige medlemmer af investeringspolitiske udvalg inkluderer Jeff Silk, Bill Glaser og Aaron Anderson, der samarbejder om implementering af firmaarstrategi, udvælgelse af værdipapirer og ingeniørporteføljer og styring af firmaets forskningsprogrammer. Silk, der har været hos firmaet siden 1983, fungerer som næstformand og co-Chief Investment Officer. Han fungerede tidligere som præsident og administrerende direktør (COO) for firmaet og som direktør for handel og operationer.

Glaser er koncerndirektør for porteføljestyring og er ansvarlig for firmaets forsknings- og investeringsafdelinger. Han begyndte som forskningsanalytiker i firmaet i 1999 og tiltrådte investeringspolitiske komité i 2011. Anderson er senior vice president for forskning, der har tilsyn med kapitalmarkeder og global makroøkonomisk forskning for firmaet. Han startede i Fisher Investments i 2005 og tiltrådte som investeringspolitiske komité i 2011. Han fungerede tidligere som assisterende vicepræsident for Deutsche Bank Alex. Brown Inc. Han har skrevet to bøger om investering.

Produktanmeldelse

Fisher Investments tilbyder to sæt produkter til institutionelle investorer og individuelle kunder. Virksomheden leverer sine institutionelle kunder en række strategibaserede aktieprodukter kategoriseret efter geografisk fokus. Virksomhedens amerikanske strategier fokuserer på amerikanske aktier, dets globale amerikanske strategier fokuserer på udenlandske investeringer, og dets globale strategier har ingen geografiske begrænsninger. Disse produkter anvender alle en top-down lagerudvælgelsesmetode, der begynder med en analyse af verdensomspændende tendenser inden for økonomi, politik og markedssentiment til at indstille land-, sektor- og temaspecifikke vægte samt til at give et indledende filter til prospektbestande. Derefter implementeres en multistages screeningsproces for at udlede en liste over prospektbestande, som yderligere undersøges og indsnævres ved grundlæggende analyse og risikovurdering.

På detailhandelssiden af ​​virksomheden tilbyder Fisher Investments omfattende porteføljestyring og økonomisk planlægningstjenester til enkeltpersoner med mindst $ 500.000 til at investere. Virksomheden konstruerer en tilpasset portefølje baseret på en detaljeret analyse af klientens økonomi, investeringsmål og tidshorisont. Porteføljer kan omfatte en blanding af aktier, obligationer og andre værdipapirer, selvom porteføljestrategi er meget afhængig af individuelle kundebehov. Alle klienter tildeles en personlig investeringsrådgiver, der kommunikerer strategi, leverer præstationsopdateringer og uddanner klienter om emner, der er relevante for deres porteføljer. Virksomheden afholder også regelmæssige kun-kundeseminarer i hele landet, hvor Fisher Investments-analytikere forklarer de aktuelle markedsforhold, opdaterer klienter om nye tendenser og tager spørgsmål.