3 ETF'er, der replikerer Buffetts investeringsstrategi (MOAT, XLF)

Valutahandlede fonde (ETF'er) og "Buffettology" giver investorer mulighed for at parre en af ​​de mest populære investeringskøretøjer med investeringsmetoden fra en af ​​de mest succesrige investorer. En populær investeringsstrategi er at efterligne en succesrig investor, såsom Warren Buffett, den berømte "Oracle of Omaha." Buffett beskrives sandsynligvis mest nøjagtigt som en langsigtet værdiinvestor. Han ser ikke så meget efter aktier, der sælger til en købskælderpris, som han gør for en rimelig pris, lagre af virksomheder, som han mener vil fortsat være økonomisk solidt med langsigtet vækstpotentiale. Mens Buffett har investeret i en række forskellige sektorer gennem årene, er virksomheder inden for den finansielle sektor, såsom Wells Fargo & Company og GEICO, fortsat fremtrædende blandt Berkshire Hathaway-investeringerne.

Nogle investorer har forsøgt at følge Buffett ved at købe Berkshire Hathaway aktier eller ved at købe lagrene i individuelle virksomheder, der ejes eller investeres i af Berkshire Hathaway. Da ETF'er imidlertid er blevet et foretrukket investeringsmiddel, er nogle investorer på udkig efter at bruge dem som en måde at følge Buffetts investeringsprincipper. Der er ingen specifik Warren Buffett ETF, men der er nogle, der sigter mod at foretage Buffett-lignende investeringer, herunder de tre, der er beskrevet nedenfor.

Markedsvektorer Wide Moat ETF

Udtrykket "vollgrav", når det drejer sig om investering, blev opfundet af Buffett for at beskrive enhver virksomhed med en konkurrencefordel inden for en branche, der tilbyder den vollgravlignende beskyttelse. Market Vectors Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT), lanceret af Van Eck Global i 2012, sigter mod at identificere og investere i sådanne virksomheder. Fonden søger at ansætte sine aktiver på 774 millioner dollars til aktivering af Morningstar Wide Moat Focus Index. Det underliggende indeks giver investorer eksponering for de 20 mest attraktive priser, som Morningstars aktieanalyse har identificeret som bæredygtige konkurrencefordele inden for deres respektive brancher. Denne fond med mellemrisiko har en omkostningsprocent på 0, 49% og tilbyder et udbytte på 1, 41%. Det treårige årlige afkast pr. 2015 er 10, 08%. De største porteføljebeholdninger inkluderer News Corporation, Procter & Gamble Company, Union Pacific Corporation, Time Warner og Berkshire Hathaway.

SPDR Financial Select Sector ETF

SPDR Financial Select Sector ETF (NYSEARCA: XLF) tilbyder bred eksponering for virksomheder i den finansielle sektor, og den investerer også direkte i Berkshire Hathaway-aktien, der tegner sig for næsten 9% af afdelingens porteføljebeholdning. Denne fond blev lanceret af State Street Global Advisors i 1998. Den sporer resultaterne af S & PFinancial Select Sector Index, som inkluderer virksomheder fra den brede finansielle servicesektor, herunder banker, forsikringsselskaber, thrifts og REITs. Afdelingens omkostningsprocent er et lavt 0, 15%, og det giver et udbytte på 1, 87%. Foruden Berkshire Hathaway inkluderer fonden største beholdninger Wells Fargo, JPMorgan Chase, Goldman Sachs og American Express. Selvom Morningstar fik en risikovurdering over gennemsnittet, er fondens femårige årlige afkast pr. 2015 11, 43%.

iShares MSCI USA Kvalitetsfaktor ETF

IShares MSCI USA Quality Factor ETF (NYSEARCA: QUAL), der blev lanceret i 2013 af BlackRock, har over 1, 4 milliarder dollars i aktiver. Fonden sigter mod at investere i aktier af høj kvalitet ved at spore MSCI USA Sector Neutral Quality Index, der investerer i store og mellemstore aktier valgt på basis af tre grundlæggende målinger: gæld til egenkapital (D / E), afkast egenkapital (ROE) og indtjeningsvariabilitet. Fondens samlede afkast siden starten blev 10, 57%. Det har en omkostningsprocent på 0, 15% og et udbytte på 1, 59%. Denne fond med mellemrisiko vurderes stærkt i sektorer inden for teknologi, finans og sundhedspleje. Blandt de største porteføljebeholdninger er Apple, Johnson & Johnson, Gilead Sciences, Berkshire Hathaway og MasterCard.