Top Performing Utilities ETF'er fra 2018

Hjælpeprogrammer var noget af en blandet taske i 2018. Virksomheder, der tilbyder produkter og tjenester relateret til vand, elektricitet, gas og anden infrastruktur formået at overgå mange andre sektorer. Brede tab på markedet i den sidste del af året udjævner imidlertid spillet i nogen grad. Stadig vendte investorer sig mod forsyningslagre, måske i vid udstrækning, fordi de ses som stabile, nødvendige tjenester, selv i tider med større økonomisk uro.

For investorer, der er ivrige efter at deltage i forsyningssektoren, giver børshandlede fonde (ETF'er) en måde at få bred eksponering for en række navne på én gang og for et relativt lavt gebyr. På trods af markedsvolatilitet sidste år indbragte ETF'er på tværs af alle sektorer og fokusområder næsten 300 milliarder dollars i nettotilstrømning, hvilket signaliserede en stærk investorinteresse. Nedenfor vil vi se på nogle af højdepunkterne i underkategorien af ​​ETF'er, der fokuserer på forsyningens navne og strategier. Dette er nogle af de bedst ydende ETF'er for 2018. Vi sammenligner dem med S&P 500 Utilities Index som et benchmark, idet det gennemsnitlige ETF-afkast i sektoren er 1, 3%.

1. Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI)

Afkast for 2018: + 7, 6%

2. Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RYU)

Afkast for 2018: + 7, 4%

3. Reaves Utilities ETF (UTES)

Afkast for 2018: + 6, 5%

4. John Hancock Multi-Factor Utilities ETF (JHMU)

Afkast for 2018: + 6, 3%

5. First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU)

Afkast for 2018: + 5, 7%

Invesco DWA Utilities Momentum ETF

ETF's højeste ydelse i 2018 steg over 7, 6% i løbet af året. DWA Utilities Momentum ETF, af den populære udsteder Invesco, adskiller sig fra andre forsyningsfonde, idet den genererer potentielle aktiebeholdninger ved hjælp af en kvantebaseret screeningsproces. Fonden anvender Intellidex-serien med produkter til at foretage denne bestemmelse, hvilket igen har styrket fondens omkostningsprocent noget. Hvis PUI er i stand til at overgå sine konkurrenter i ETF-rummet, kan det stadig være værd at ekstraomkostningerne.

PUI blev lanceret i oktober 2005 og har en relativt høj omkostningsprocent på 0, 60%. Fra denne skrivning opretholder det 31 kapitalandele.

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Kommer på andenpladsen på listen over 2018-ydeevne værktøjer ETF'er er et andet produkt af Invesco. S&P 500 Equal Weight Utilities-fonden tilbyder bred eksponering for navne i S&P 500 Utilities Index. I 2018 returnerede det ca. 7, 4% for året. Virksomhederne i RYUs kurv kører spektret fra teletjenester til gas-, elektriske og vandtjenester, fiberoptiske kabelnetværk og meget mere. En ting, der adskiller RYU fra sine konkurrenter, er dens lige vægtede strategi, der sikrer, at alle komponentnavne får nogenlunde lige allokering. Dette tilvejebringer en afbalanceret strategi, der har en tendens til at afspejle ydeevne i forsyningssektoren samlet set på en måde, som andre forsyningsselskaber ikke har.

RYU blev lanceret i november 2006 og har en omkostningsprocent på 0, 40%. Fra denne skrivning har det 29 aktier, hver med en relativ vægt på omkring 3, 5% -3, 7%.

Reager ETF for hjælpeprogrammer

Reaves Utilities ETF, der fik omkring 6, 5% i løbet af 2018, er unik blandt mange af sine rivaler på denne liste, idet det er en aktivt forvaltet fond. UTES fokuserer udelukkende på amerikanske børsnoterede forsyningslagre. Fordi det er et aktivt eksponeringsprodukt, vurderer UTES-ledere navneudvælgelse og vægt baseret på forskellige målinger. Disse inkluderer historisk indtjeningsvækst, volatilitet i aktiekurser, kapitalstruktur og mere. For potentielle kunder er den udveksling, der følger af den aktive tilgang, en omkostningsprocent, der er væsentligt højere end næsten alle andre sektorspecifikke ETF, herunder brede markedsvægtede fonde.

UTES blev lanceret i september 2015 og har en høj omkostningsprocent på 0, 95%. Det er en lille fond med kun 13, 4 millioner dollars i aktiver under forvaltning. Fra denne skrivning har UTES 24 navne med et særligt fokus på Nextera Energy Inc. (NEE), der er vægtet til næsten 16%.

John Hancock Multi-Factor Utilities ETF

At vinde mere end 6, 3% i 2018 er John Hancock Multi-Factor Utilities ETF (JHMU). JHMU fokuserer på store og mellemstore aktier fra det amerikanske marked. Som navnet på fonden antyder, tilbyder den eksponering med flere faktorer. Den pulje af lagre, som JHMU trækker fra, inkluderer de største 1.000 amerikanske bestande, hvilket betyder, at småhætter i det væsentlige fjernes fra vederlag. JHMU er generelt markedsvægtet, skønt den også overvejer værdi og rentabilitet, når den justerer sine beholdninger. JHMU fokuserer også overvældende på elektriske forsyningsvirksomheder og beslægtede virksomheder, med under 10% af sin beholdning fokuseret på naturgas- og vandvirksomheder.

JHMU blev grundlagt i marts 2016 og har en gennemsnitlig omkostningsprocent på 0, 50%.

FirstDE Utilities AlphaDEX Fund

Den første Trust Utilities AlphaDEX-fond, der afrunder de fem største forsyningsselskaber ETF for 2018. FXU genererede et afkast på ca. 5, 7% for året og tjente det som en placering på vores liste over topudøvere. I lighed med PUI bruger FXU en kvantebaseret strategi til at vælge potentielle aktier fra det større Russell 1000-indeks. Denne fond fokuserer primært på amerikanske baserede forsyningsselskaber med en tendens til mellem- og storkapitalnavne. FXU er også oprettet for at lette et stærkt udbytte. Som sådan kommer det med et højere omkostningsforhold end mange af sine konkurrenter.

FXU blev lanceret i maj 2007 og har en relativt høj omkostningsprocent på 0, 63%. Fra dette tidspunkt har det 35 aktier med en stærk præference for amerikanske virksomheder.