Markedseksponering

Hvad er markedseksponering

Markedseksponering henviser til dollarmængden af ​​midler eller procentdel af en portefølje, der er investeret i en bestemt type sikkerhed, markedssektor eller industri, hvilket normalt udtrykkes som en procentdel af den samlede porteføljebeholdning. Markedseksponering, også kendt som eksponering, repræsenterer det beløb, en investor kan miste fra de risici, der er unikke for en bestemt investering.

BREAKING NED Markedseksponering

Markedseksponering beskriver fordelingen af ​​aktiver inden for en bestemt investeringsportefølje. Det kan adskilles på baggrund af en række faktorer, der giver en investor mulighed for at afbøde de risici, der er forbundet med visse investeringer. Jo større markedseksponering er, jo større er markedsrisikoen i det specifikke investeringsområde.

Markedseksponering efter investeringstype

Investeringer kan undersøges ud fra den involverede type investering. For eksempel kan en portefølje bestå af 20% obligationer og 80% aktier. Med hensyn til markedseksponering er investorens markedseksponering for aktier 80%. Denne investor vil tabe eller vinde mere afhængigt af, hvordan aktier fungerer end af, hvordan obligationer fungerer.

Markedseksponering efter region

Når en investor undersøger markedseksponeringen i en portefølje, kan en investor undersøge sin beholdning efter placering. Dette kan omfatte adskillelse af indenlandske investeringer fra investeringer i udenlandske markeder eller yderligere opdeling af udenlandske markeder efter deres specifikke region. For eksempel kan en investor have en portefølje, der er 50% indenlandsk og 50% udenlandsk. Hvis der ønskes yderligere adskillelse, kan de udenlandske beholdninger fordeles yderligere for at vise 30% på de asiatiske markeder og 20% ​​på de europæiske markeder.

Markedseksponering efter branche

Inden for investorens 80% markedseksponering for aktier kan der være en markedseksponering på 30% for sundhedsvæsenet, 25% eksponering for teknologisektoren, 20% til den finansielle servicesektor, 15% til forsvarssektoren og 10% til energisektoren. Porteføljens afkast er mere påvirket af sundhedsvæsenets lagre end af energilagre på grund af den større markedseksponering for førstnævnte.

Eksponering, diversificering og risikostyring

Eksponeringen af ​​en portefølje for bestemte værdipapirer / markeder / sektorer skal overvejes, når en porteføljes aktivtildeling fastlægges, da den i høj grad kan øge afkastet og / eller minimere tab. For eksempel har en portefølje med både aktie- og obligationsbeholdninger, der inkluderer markedseksponering for begge typer aktiver, typisk mindre risiko end en portefølje med kun eksponering for aktier. Med andre ord reducerer diversificering risikoen for markedseksponering.

Brug af ovennævnte eksempel, hvis investoren ønskede at reducere den høje markedseksponering for sundhedspleje på grund af store ændringer i branchen, der blev bragt af ny føderal lovgivning, reducerer salg af 50% af disse bedrifter eksponeringen til 15%.

Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.

Relaterede vilkår

Definition af gensidig fond En gensidig fond er en type investeringskøretøj, der består af en portefølje af aktier, obligationer eller andre værdipapirer, der overvåges af en professionel pengeudvikler. mere risikorisiko antager mange former, men kategoriseres bredt som chancen for, at et udfald eller investeringens faktiske afkast afviger fra det forventede resultat eller afkast. mere økonomisk eksponering og hvordan du kan reducere det Finansiel eksponering er det beløb, som en investor står for at miste i investeringen og er et alternativt navn på risiko. mere Diverse ins og outs Diversificering er en investeringstilgang, specifikt en risikostyringsstrategi. Efter denne teori udgør en portefølje, der indeholder en række aktiver mindre risiko og giver i sidste ende højere afkast end en, der kun holder nogle få. mere Overvægt kan være godt for dig — Din portefølje, der er overvægt, henviser til et for stort beløb af et aktiv i en portefølje - enten en generel tilstedeværelse, der er højere end normalt, eller som med en indeksfond, særlige værdipapirer, der besætter en større plads i porteføljen end i benchmark-indekset. mere Fund Overlap Fund overlapping er en situation, hvor en investor investerer i flere gensidige fonde med overlappende positioner. flere Partner Links