Core Holding
Kernebeholdninger er de centrale investeringer - eller nogle gange den eneste del - af en langsigtet portefølje. Det er vigtigt, at bedrifterne har en historie med pålidelig service og ensartet afkast. En fælles strategi er at holde et aktiv, der sporer det samlede marked i en længere tidshorisont, såsom en S&P 500-indeksfond, og udvide det med specifikke aktier eller børshandlede fonde (ETF) for at få en bedre risikojusteret afkast . De sekundære investeringer kaldes satellit- eller ikke-kerneafdelinger, hvilket betyder, at de fokuserer på områder af markedet, der er klar til at overgå som vækstbestande eller specifikke sektorer. En tankevækkende kerneposition giver investorerne fleksibiliteten til at tage risici ved investeringer i andre områder af porteføljen.
BREAKING NED Core Holding
Kernebeholdninger i en veldiversificeret portefølje har en tendens til at overgå en portefølje, der udelukkende består af vækstaktier. Mest empirisk forskning har fundet, at aktieplukkere fungerer langt dårligere end en diversificeret portefølje af indeks- og sektorfonde. Kernebeholdningsporteføljen drager fordel af stabil vækst i de sikre sektorer og vækstmuligheder i ikke-kerneanliggender. Denne strategi bygger også en portefølje, der er let at overvåge og rebalansere, da den kun indeholder et par investeringer. Derudover kan investorer forvente mindre volatilitet og ulemper end en aktivt forvaltet portefølje. Dette vil hjælpe med at begrænse den negative virkning af skatter og handelsprovisioner på afkast.
Der er mange måder at identificere kernepapirerne i en portefølje. Hvis for eksempel en investor køber og ejer blue chip-aktier eller -fonde, vil det blive betragtet som investorens kernebeholdninger. Kernebeholdninger består ofte af indeksfonde som Dow 30 og S&P 500, men nogle individuelle aktier kan forankre en porteføljes langsigtede resultater. Disse navne kan omfatte Apple (AAPL), Amazon (AMZN) og Google (GOOGL). Hver virksomhed har haft gode resultater i det sidste årti og bør forblive konkurrencedygtig i de kommende år.
Almindelige attributter for kernebeholdninger
Investorer betragter kernebeholdninger som et kritisk instrument i den langsigtede udvikling af deres portefølje. Derfor skal aktiver, der betragtes som en kernepost, have nogle kendetegn. For det første skal de have en oversigt over omfordeling af overskydende overskud til aktionærerne gennem tilbagekøb eller udbytte. Dette betyder, at virksomheden registrerer en konstant indtjeningsvækst hvert passerende kvartal. Andre aspekter, der skal overvejes, inkluderer høj markedsandel, stærk brandegenkendelse og fremtidige vækstmuligheder. Når virksomheder introducerer nye produkter eller ekspanderer til et nyt marked, fører det ofte til øget vækstpotentiale og større lagerafkast.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.