De største og bedste formuestyringsfirmaer

Hvis du leder efter en registreret investeringsrådgiver (RIA), men ikke ved, hvor du skal starte, skal du ikke lede længere. Wall Street Journal udsender årligt en liste over de Top 40 formuesforvaltningsfirmaer. Disse placeringer er baseret på amerikanske private-client-aktiver under forvaltning (AUM) på konti til en værdi af over $ 5 millioner.

1. Bank of America Global Wealth & Investment Management

Bank of America Corp. (BAC) formueforvaltningsafdeling rangeres som nummer et på denne liste med $ 1, 25 billioner i AUM. En af grundene til, at Bank of America er placeret så højt, er fordi den erhvervede Merrill Lynch i kølvandet på de finansielle kriser i 2008.

Divisionen Global Wealth & Investment Management fokuserer på to typer klienter: mennesker med over $ 250.000 i samlede investerbare aktiver og individer med stor nettoværdi, som Bank of America kan levere omfattende formuestyringsløsninger. Det har næsten 19.500 formuesforvaltere i over 750 filialer. I FY 2017 havde Bank of America's Global Wealth & Investment Management division en nettoindkomst på $ 3, 1 mia.

Bank of America's Global Wealth & Investment Management er en kombination af Merrill Lynch Global Wealth Management og US Trust, Bank of America Private Wealth Management.

2. Morgan Stanley Wealth Management

Morgan Stanley (MS) rangerer nummer to på denne liste med $ 1, 1 billioner i AUM. Det har over 15.500 formuesforvaltere i næsten 600 filialer. I regnskabsåret 2017 steg nettoindtægterne med 10% fra 2016. Både kapitalforvaltningen og netto renteindtægterne steg, hvilket kan hjælpe med at forklare virksomhedens vækst. Nettoindkomsten var 2, 3 milliarder i 2017, en stigning på 11% fra året før.

3. JP Morgan Private Bank

JPMorgan Chase & Co. (JPM) er det tredje største formuehåndteringsfirma med 677 milliarder dollars i AUM. Dens formuestyringsafdeling har over 1.200 formuestyrere i kun 47 afdelingskontorer. I FY 2017 indbragte JP Morgan Private Bank $ 12, 9 mia. I nettoomsætning, en stigning på 7, 2% fra 2016, mens nettoindtægten nåede $ 2, 3 mia., Hvilket er en stigning på 4% fra året før.

4. UBS Wealth Management

Kommer på fjerde på Wall Street Journal's Top 40 formueforvaltningsfirmaer er UBS Group AG (UBS) med 579 milliarder dollars i AUM. Det har over 7.100 formuesforvaltere i 208 amerikanske filialer. Da UBS ikke er et amerikansk selskab, registrerer det en 20-F i stedet for en 10-K. I henhold til denne rapport havde UBS i FY 2017 en driftsindtægt på 8, 5 milliarder dollars, en stigning på 8, 1% fra året før.

5. Wells Fargo

Faldende lige bag UBS er Wells Fargo & Company (WFC) med 564 milliarder dollars i AUM. Virksomheden har over 15.000 formuestyrere i 1.510 filialer. I FY 2017 var den samlede omsætning $ 17, 1 milliarder, en stigning på 4, 9% fra 2016, mens nettoindkomsten steg med 7, 7% i samme periode.

6. Vanguard-gruppen

På nummer 6 er The Vanguard Group med 335 milliarder dollars i AUM. Vanguard er forskellig fra de andre formueforvaltningsfirmaer på denne liste, da den er klientejet i modsætning til børsnoteret eller privatejet. Som et resultat er Vanguard i stand til at fokusere mere på klienter, samtidig med at de tilbyder dem en overflod af investeringsmuligheder, såsom gensidige gensidige fonde, ETF'er, rådgivning og andre relaterede tjenester.

7. Charles Schwab

Med 315 milliarder dollars i AUM placerer Charles Schwab Corporation (SCHW) 7. på Wall Street Journal's Top 40 formueforvaltningsfirmaer. Charles Schwab beskæftiger 3.100 formuestyrere og har 335 amerikanske filialer. Under Charles Schwabs nuværende struktur falder formuesstyring under paraplyen af ​​Investor Services.

I 2017 steg den samlede nettoomsætning med 14, 6% fra året før. Denne vækst skyldes stort set stigninger i kapitalforvaltnings- og administrationsgebyrer.

8. Goldman Sachs

Goldman Sachs Group, Inc. (GS) er den ottende største kapitalforvaltningsfond med 283 milliarder dollars i AUM. Det har lidt over 500 formuesforvaltere, der opererer i 13 filialer. Goldman Sachs kræver mindst 10 millioner dollars i konti.

Ligesom Charles Schwab rapporterer Goldman Sachs sine rådgivningstjenester under et overordnet segment: Investment Management. I FY 2017 rapporterede Goldman Sachs en nettoomsætning på $ 5, 8 milliarder, hvilket er en stigning på 7, 3% fra 2016.

9. Troskab

Fidelity Investments rangerer niende på denne liste med 260 milliarder dollars i AUM. Det har omkring 1.850 formuesforvaltere i næsten 200 kontorer. Fidelity har to typer velstandstjenester: Wealth Management, som kræver en minimumsinvestering på $ 250.000, og Private Wealth Management, som kræver en minimumsinvestering på $ 2 millioner.

Key takeaways

• Enkeltpersoner med høj nettoværdi søger ofte en professionel investeringsrådgiver til at styre deres penge.
• Mens størrelse ikke er alt, signaliserer virksomheder, der tiltrækker en stor mængde aktiver, at de har et velhavende kundekreds.
• Her rangerer vi de top 10 investeringsforvaltningsfirmaer efter aktiver og nettoindtægter fra 2017.

10. BNY Mellon Wealth Management

Afrunding af top ti er The Bank of New York Mellon Corporation (BK) med 240 milliarder dollars i AUM. Det har over 850 formuesforvaltere i 38 filialer. Virksomheden kræver en minimumsinvestering på $ 2 millioner. I FY 2017 var BNY Mellon Wealth Management's omsætning $ 687 millioner - en stigning på 7% i det forløbne år.