5 Top-registrerede investeringsrådgivningsfirmaer (RIA)

Registrerede investeringsrådgivningsfirmaer (RIA) kan tilbyde klienter virkelig uvildig kapitalstyring og finansiel planlægning. Dette skyldes, at de ikke er tilknyttet nogen tredjepartsleverandører, såsom banker, mæglerforhandlere, forsikringsselskaber eller andre enheder, der kan fordreje deres objektive tilgang ved at tilbyde dem kompensation til at sælge deres produkter eller tjenester.

I henhold til data, der spænder fra aktiver under forvaltning til størrelse og erfaring med deres rådgiverpooler, rangerede Barrons magasin disse som de bedste RIA-firmaer i USA i 2018.

Top RIA'er

Edelman Financial Services - Beliggende i Fairfax, Virginia, har dette firma næsten $ 22, 3 milliarder i aktiver under forvaltning (AUM) og leverer investeringstjenester, porteføljestyring og personlig finansiering uddannelse. Virksomheden har et team på 163 rådgivere, der servicerer over 37.000 klienter. Dets grundlægger Ric Edelman er tre gange blevet kåret til den øverste uafhængige økonomiske rådgiver af Barron's . Virksomhedens investeringsmetode er baseret på akademisk forskning og adfærdsfinansiering.

United Capital Financial Advisers - Dette Newport Beach, Californien-baserede firma forvalter $ 21, 5 milliarder til både detailkunder og institutionelle kunder. De 221 rådgivere i United Capital bruger en moderne tilgang til økonomisk planlægning og investeringer for at give sine kunder mulighed for at nyde at leve i nuet i stedet for at bekymre sig om at have nok penge i pensionen. Virksomhedens vækst kan tilskrives køb og samarbejde med andre RIA-virksomheder, ifølge dens grundlægger, Joe Duran.

Mariner Wealth Advisors - Med over 26 milliarder dollars i AUM har dette firma hovedkvarter i Kansas, men har steder over hele landet, herunder Cincinnati, San Diego, New York City, Oklahoma City, Fort Lauderdale, Chicago og Minneapolis. Virksomheden tilbyder investeringsstyring, udøvende pensionstjenester, ejendomsplanlægning, institutionel rådgivning, risikostyring og skatte- og bogføringstjenester til sine 14.890 klienter.

Moneta Group Investment Advisors - Det eneste firma fra Missouri, der er inkluderet i top 10, administrerer Moneta Group cirka 18, 5 milliarder dollars til sine klienter. Som med alle RIA'erne på denne liste er de 95 rådgivere på dette firma fortrolige, hvilket betyder, at de er forpligtet til at stille deres kunders behov foran deres egne, og de er samlet i kundeserviceteam for at give deres kunder en mindre forretning føle. Deres tjenester inkluderer at hjælpe velhavende familier med at overføre deres rigdom til deres arvinger og foretrukne årsager, hjælpe unge individer med høj nettoværdi med at oprette en plan om at holde på deres penge og give pensionskonsulent til virksomheder.

Silvercrest Asset Management Group - Hovedkvarter i New York City, dette firma har akkumuleret næsten 21, 3 milliarder dollars i AUM og har 27 rådgivere, der arbejder på kontorer i New York, Massachusetts, New Jersey og Virginia. Virksomheden omfavner de traditionelle kundecentrede tjenester, som bankerne leverede i tidligere år, mens de implementerer moderne teorier for at skabe forskellige porteføljer, der passer til kundernes investeringsmål og risikotolerance.

Bundlinjen

Dette er kun nogle af de største formueforvaltningsfirmaer i Amerika. Selvom mange af disse virksomheder hovedsageligt henvender sig til kunder med høj nettoværdi og institutionelle investorer i både for-profit og nonprofit-sektorer, beskæftiger nogle af dem sig også med klienter i mellem- eller overklassen. Hver af disse virksomheder har tjent sin plads på denne liste ved at levere forsvarlige rådgivning og pengehåndteringstjenester, der har gjort det muligt for kunder at vokse deres formue og realisere deres drømme.