Handelssignal
Et handelssignal er en trigger til handling, enten for at købe eller sælge et værdipapir eller andet aktiv, der genereres ved analyse. Denne analyse kan genereres af mennesker ved hjælp af tekniske indikatorer, eller den kan genereres ved hjælp af matematiske algoritmer baseret på markedsindsats, muligvis i kombination med andre markedsfaktorer såsom økonomiske indikatorer.
Grundlæggende om handelssignaler
Handelssignaler kan bruge en række input fra flere discipliner. Typisk er teknisk analyse en vigtig komponent, men grundlæggende analyse, kvantitativ analyse og økonomi kan også være input. De kan omfatte stemningsforanstaltninger og endda signaler fra andre handelssignalsystemer. Målet er at give investorer og forhandlere en mekanisk metode, blottet for følelser, til at købe eller sælge et værdipapir eller andet aktiv.
Bortset fra enkle køb og salg af triggere, kan handelssignaler bruges til at ændre en portefølje ved at bestemme, hvornår det kan være et godt tidspunkt at købe mere af en bestemt sektor, såsom teknologi, og lette op på en anden, såsom forbruger hæfteklammer. Obligationshandlere kunne have signaler til at justere varigheden af deres porteføljer ved at sælge en løbetid og købe en anden løbetid. Og endelig kan det også hjælpe med allokering af aktivklasser, såsom at skifte penge mellem aktier, obligationer og guld.
Der er ingen grænse for, hvor kompliceret et handelssignal kan være. Forhandlere har dog en tendens til at holde tingene enkle ved kun at bruge en håndfuld input. Til praktiske formål er det langt nemmere at styre en simpel signalgenerator og periodisk teste den for at se, hvilke komponenter der skal justeres eller udskiftes. For mange input vil indføre kompleksitet, der kræver mere tid, end en erhvervsdrivende har at tilbyde. Og da markederne ændrer sig over tid, ofte med stor hastighed, kan komplekse strategier gøres forældede, før testning er endda færdig.
Key takeaways
- Handelssignaler er triggere til handling for at købe eller sælge en sikkerhed baseret på et forudbestemt sæt kriterier. De kan også bruges til at rekonstruere en portefølje og skifte sektortildelinger eller indtage nye positioner.
- Forhandlere kan oprette handelssignaler ved hjælp af forskellige kriterier, fra enkle, såsom indtjeningsrapporter og volumenstød, til mere komplekse signaler, der er afledt ved hjælp af eksisterende signaler.
Oprettelse af et handelssignal
Der er utallige muligheder, når de kommer med et handelssignal, men de handlende har en tendens til bare at automatisere deres tankegang. Et eksempel kan være, "for en aktie med lavere end en bestemt prisindtjeningsgrad skal du købe, når en bestemt teknisk formation bryder ud på hovedet, og priserne er over et bestemt glidende gennemsnit, mens renten falder."
Her er flere af de mere almindelige input. Forhandlere kan kombinere dem, da de ønsker at opfylde de kriterier, de bruger til at vælge handler.
- Teknisk mønsteropdeling eller nedbrydning. Disse kan omfatte trekanter, rektangler, hoved-og-skuldre og trendlinjer.
- Bevægende gennemsnitskors. De fleste investorer ser 50- og 200-dages glidende gennemsnit, men der er mange andre i almindelig brug. Indgangen kan være, når handelsaktiviteten krydser over eller under gennemsnittet. Eller det kan være, når to gennemsnit krydser hinanden.
- Volumenstigning. Usædvanligt højt volumen er ofte en forløber for en ny bevægelse på markedet. På futuresmarkederne kan åben rente også bruges.
- Rentesatser. Ændringer i kurser kan ofte antyde ændringer på aktie- og råvaremarkeder.
- Volatilitet. Der er mange måder at måle volatilitet på, og som med andre indikatorer kan ekstreme højder eller lavt volatilitet udløse markedsændringer.
- Cykler. Markeder af alle typer har tendens til at ebbe og flyde over tid, selvom de er i en stabil tendens eller i en ikke-trending tilstand. En af de mere kendte cyklusser er den sæsonbetingede cyklus for lagre - sælges i maj og forsvinder - hvilket kan hjælpe med at afgøre, om en strategi fungerer i den stærke eller svage halvdel af året.
- Sentimentekstremer. Brugt som en kontrarindikator kan overdreven bullishhed ifølge undersøgelser eller faktisk handelsaktivitet antyde markedstoppe. Omvendt kan overdreven bearishhed føre til markedsbund.
- Vurdering. En alt for høj værdiansættelse sammenlignet med markeds-, sektor- eller aktiespecifikke mål kan føre til salgssignaler.