Toppresterende socialt ansvarlige ETF'er i 2018

Socialt ansvarlige ETF'er repræsenterer sammenløbet mellem to forskellige og meget populære områder i den finansielle verden. På den ene side har socialt ansvarlige investeringer (nogle gange forkortet SRI) fået interesse blandt investorer af alle typer og især blandt tusinder. Investorer, der er fokuseret på SRI, har en tendens til at opretholde følsomhed over for miljø, social styring og virksomhedsledelse (ESG) og vælger investeringer i det mindste delvist ud fra, i hvilket omfang de er enige i en virksomheds motiver og praksis.

På den anden side er børshandlede fonde (ETF'er) en industri med flere billioner dollars med flere tusinde konkurrenter. Disse fonde, der tilbyder investorer eksponering for en portefølje af værdipapirer, der administreres af fondsudstederen og til lave omkostninger, er vokset til at omfatte alle former for specialisering. Det er ikke nogen overraskelse, at socialt ansvarlige ETF'er er blevet meget populære i de senere år.

Selvom forskellige investorer kategoriserer socialt ansvarlige ETF'er efter flere målinger, fokuserer disse fonde alle på virksomheder, der opfylder udstederens kvalifikationer for bæredygtighed. Sammenligning af socialt ansvarlige ETF'er betyder sammenligning af fonde, der fokuserer på mange forskellige sektorer, virksomhedsstørrelser og så videre. I 2018 var nogle af disse fonde mere sandsynlige for, at andre havde bukket under for det eksterne markedspress i de sidste uger af året.

Nedenfor ser vi på de bedst mulige ETF'er, der lægger vægt på socialt ansvar. Vi sammenligner deres samlede præstation med hinanden og med S&P Environmental & Socially Responsible Index som et benchmark, som tabte 6, 1% i 2018.

iShares ESG US Aggregate Bond ETF (EAGG)

Spor: Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Focus Index

Resultat for 2018: + 2, 2% (EAGG) vs. -6, 1% (benchmark)

iShares Global Green Bond ETF (BGRN)

Spor: Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Select (USD Hedged) Indeks

Resultat for 2018: + 1, 1% (BGRN) vs. -6, 1% (benchmark)

iShares ESG 1-5 år USD Corporate Obligation ETF (SUSB)

Spor: Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 års ESG Fokusindeks

Resultat for 2018: + 0, 7% (SUSB) vs. -6, 1% (benchmark)

NuShares ESG US Aggregate Bond ETF (NUBD)

Spor: Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Select Index

Resultat for 2018: + 0, 3% (NUBD) vs. -6, 1% (benchmark)

Sage ESG Intermediate Credit ETF (GUDB)

Spor: Sage ESG Intermediate Credit Index

Resultat for 2018: -0, 1% (GUDB) mod -6, 1% (benchmark)

iShares ESG US Aggregate Bond ETF

IShares ESG US Aggregate Bond ETF (EAGG) toppede listen over socialt ansvarlige ETF'er for 2018 og vendte ca. 2, 2% for året. Denne fond fokuserer på det samlede obligationsmarked og sporer et markedsværdi-vægtet indeks af obligationer i US dollar. For at blive inkluderet i EAGGs portefølje skal obligationsudstedere opfylde sponsor iShares 'ESG-kriterier, herunder bestemmelser vedrørende forurening, konkurrencebegrænsende praksis og mere. Inddragelse i civile skydevåben, tobak og andre udvalgte brancher forhindrer også, at en enhed indgår i porteføljen.

EAGG blev lanceret i oktober 2018 og har en omkostningsprocent på 0, 10%. Det har lidt over $ 56 millioner i aktiver under forvaltning.

iShares Global Green Bond ETF

Med afkast på ca. 1, 1% for 2018 er den anden socialt ansvarlige ETF på vores liste iShares Global Green Bond ETF (BGRN). BGRN fokuserer på obligationer, der opfylder MSCI's Green Bond-principper; for at blive inkluderet skal obligationer bruges til at finansiere projekter relateret til klimatilpasning, grøn bygning, vand bæredygtighed, energieffektivitet, forureningskontrol og lignende fokus. Udstedere af obligationer, der er inkluderet i porteføljen, skal også opretholde uafhængige procedurer, der bruges til at evaluere og vælge grønne projekter og for at rapportere indflydelsen af ​​disse projekter på miljøet.

BGRN blev lanceret i november 2018 og har en omkostningsprocent på 0, 20%. Det har knap 25, 4 millioner dollars i aktiver under forvaltning.

iShares ESG 1-5 år USD Corporate obligation ETF

Efter EAGG og BGRN har iShares en tredje obligationsfokuseret fond blandt de bedst presterende SRI ETF'er for 2018. iShares ESG 1-5 år USD Corporate Obligations ETF (SUSB), ligesom EAGG, sporer et indeks af obligationer baseret på udsteders bæredygtighedspraksis . I modsætning til EAGG, fokuserer SUSB imidlertid på kortfristet virksomhedsgæld. SUSB har ikke obligationer relateret til virksomheder, der er involveret i kontroversielle våben, tobak eller forretningsmæssige kontroverser, der har fundet sted i den foregående treårsperiode.

SUSB blev lanceret i juli 2017 og har en omkostningsprocent på 0, 12%. Fonden har en aktivbase på omkring $ 53, 8 millioner.

NuShares ESG US Aggregate Bond ETF

Et alternativ til EAGG, NuShares ESG US Aggregate Bond ETF (NUBD) fokuserer på obligationer fra Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index. For at vælge bestanddele vurderer NUBD obligationer baseret på ESG-kriterier. Fonden inkluderer MBS, CMBS og ABS uden at fokusere på dets ESG-kriterier. Obligationer, der har bestået screeningsprocessen, vægtes efter markedsværdi inden for sektorer. For 2018 returnerede NUBD 0, 3%.

NUBD blev lanceret i september 2017 og har en omkostningsprocent på 0, 20%. Fonden har knap 51 millioner dollars sin aktivbase.

Sage ESG Intermediate Credit ETF

Den endelige socialt ansvarlige ETF på vores liste registrerede samlede tab for 2018. Imidlertid, når den faldt med kun 0, 1%, overgik Sage ESG Intermediate Credit ETF (GUDB) stadig langt over vores benchmark-indeks. GUDB sporer en gruppe af obligationer i den amerikanske dollar, mellemfristede, obligationer af investeringskvalitet. Fondens rådgivere skabte en ramme for tildeling af hver udsteder en ESG-score, og kun de udstedere, der placerer i øverste tredjedel af deres peer group, betragtes som optagelse i porteføljen.

GUDB blev grundlagt i oktober 2017 og har en omkostningsprocent på 0, 35%. Fonden har aktiver under forvaltning på mere end $ 14, 5 millioner.