Top 5 halvleder ETF'er

Halvledere er fortsat uundværlige i mobiltelefoner, spil, biler, militære våben og endda husholdningsapparater. Cloud computing øger også antallet af enheder, der er nødvendige for at få adgang til skyen.

Halvlederindustrien oplever også vækst på grund af en ekspanderende global økonomi og hurtige teknologiske fremskridt. Med stigningen i brugen af ​​enheder skal større datamængder behandles med en hurtigere hastighed end nogensinde før. Halvlederindustrien er i centrum for verdens teknologiske fremskridt.

For dem, der ønsker at investere i dette hurtigt voksende segment, undersøger vi børshandlede fonde (ETF'er), der investerer i halvlederaktier. Nogle af midlerne er gearede, valutahandlede fonde, der bruger forskellige finansielle instrumenter eller gæld for at forstørre afkastet på investeringen. Hældede ETF'er kan hjælpe kortvarige investorer med at drage fordel af prisstigninger, men gearing kan også forstærke tabene i en handel. F.eks. Hvis fonden er gearet tre gange, skal den teoretisk set returnere tredoblet resultatet af det benchmarkindeks, som den sporer.

Det er vigtigt at skelne mellem, hvordan halvlederindustrien klarer sig, og hvordan en bestemt halvleder ETF klarer sig. Vi valgte de øverste fem halvlederudvekslingsfonde baseret på langsigtet præstation. Forvaltningen af ​​en fond er også vigtig. Pengeforvalterne for de fem ETF'er, der er anført nedenfor, har givet stærke resultater.

Key takeaways

• Halvledere som en industrigruppe indeholder producenter af mikrochip-relaterede produkter, herunder spil, biler og endda husholdningsapparater.
• På grund af den økonomiske betydning af halvlederudvikling tjener disse ETF'er som en stærk indikator for, hvordan det går med økonomien.
• Selvom halvledere fortsat er en integreret del af det moderne liv, er ingen halvlederfond skudsikker.

1. Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL)

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) er en gearet ETF, der forsøger at give tre gange eksponeringen for PHLX Semiconductor Sector Index før alle gebyrer og udgifter. Indekset sporer resultaterne for virksomheder, der er involveret i design, distribution, fremstilling og salg af halvledere. Gearingen gør SOXL til en mere risikofyldt ETF, men gearingen kan også forstørre afkastet.

• Gennemsnitlig. Volumen: 611, 287
• Nettoaktiver: 617 millioner dollars
• 1-årsafkast: 7, 48%
• 3-årig afkast: 454%
• Udgiftsforhold (netto): 1, 02%

2. ProShares Ultra Semiconductors (USD)

ProShares Ultra Semiconductors (USD) gearede ETF søger at slå Dow Jones US Semiconductors Index med 200%. Det er en højrisiko, høj belønning, der spiller bedst for investorer, der er kortsigtede bullish på sektoren og markedet. Indekset sporer resultaterne for store amerikanske halvlederfirmaer.

ETF's mest vægtede aktier er Intel Corp. og NVIDIA Corp., der udgør 23% af kapitalandelene. Den gennemsnitlige daglige handelsvolumen er lavere end de andre ETF'er, der er anført her. Som et resultat kan likviditet være et problem, hvilket betyder, at det kan være vanskeligt at udføre handler på grund af et tyndt marked.

• Gennemsnitlig. Volumen: 22.000
• Nettoaktiver: 55 millioner dollars
• 1-årsafkast: 11, 20%
• 3-årig afkast: 215, 50%
• Udgiftsforhold (netto): 0, 95%

65 milliarder dollars

Det beløb, som den amerikanske halvlederindustri bidrager til den amerikanske økonomi, mere end nogen anden amerikansk fremstillingsindustri.

3. Invesco Dynamic Semiconductors Portfolio (PSI)

Denne ETF forsøger at afbalancere vækst og risiko, når den efterligner Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Pengeadministratorerne overvejer også risikofaktorer, og om en aktie er undervurderet eller overvurderet. PSI består af 30 halvlederfirmaer med en vægtning, der læner sig mod småvækstlagre.

• Gennemsnitlig. Volumen: 52.000
• Nettoaktiver: 220 millioner dollars
• 1-årsafkast: -3, 20%
• 3-årig afkast: 98%
• Udgiftsforhold (netto): 0, 61%

4. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)

Denne ETF bruger MVIS US Listed Semiconductor 25 Index som benchmark. Det investerer i både aktier og depositumindtægter, skønt det opretholder mindst 80% af sine aktiver i aktier, der er i indekset. Udenlandske virksomheder er inkluderet, men amerikanske virksomheder dominerer porteføljen. Tre besiddelser udgør cirka 30% af fonden med Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp., Intel Corp. og NVIDIA Corp. Hver af de resterende beholdninger har højst 5, 25% vægt.

• Gennemsnitlig. Volumen: 2.201.000
• Nettoaktiver: 1, 05 mia. Dollars
• 1-årsafkast: 3, 86%
• 3-årig afkast: 92, 50%
• Udgiftsforhold (netto): 0, 35%

5. iShares PHLX Semiconductor (SOXX)

SOXX tillader ikke, at en enkelt sikkerhed har en vægt på mere end 8% af porteføljen. Denne vægtbegrænsning betyder, at SOXX skal søge ud over amerikanske firmaer til udenlandske virksomheder, der er noteret på amerikanske børser. Resultatet er, at SOXX har mange mindre virksomheder til at supplere de store amerikanske virksomheder i porteføljen, hvilket gør SOXX bredere og mere forskelligartet end den typiske halvleder ETF.

• Gennemsnitlig. Volumen: 700.000
• Nettoaktiver: 1, 5 milliarder dollars
• 1-årsafkast: 7, 07%
• 3-årig afkast: 105%
• Udgiftsforhold (netto): 0, 47%

Bundlinjen

Halvledersektoren har fungeret godt i de sidste fem år, og udgifterne er rimelige, hvilket gør disse ETF'er til bedre langsigtede skuespil. Generelt er det rimeligt at gøre halvleder-ETF'er til en del af en diversificeret investeringsportefølje, men det er vigtigt at udføre due diligence og sørge for, at en ETF's investeringsmål matcher investorens risikotolerance og tidshorisont for investering.