Top 4 gensidige fonde for sundhedsydelser for 2017

Selvom den republikanske "ophævelse og udskiftning" -strategis skæbne er i luften, fortsætter sundhedsagenterne med et positivt syn. Måske skyldes det, at efterspørgslen efter sundhedsydelser fortsætter med at stige, og præsident Trump har lovet et robust dereguleringssystem, der kan føre til imponerende vækst, især inden for biotek. (Se også: Trump ændrer Obamacare indkomstskattspolitik. )

Derudover sidder de fleste sundhedsfirmaer på balance med kontanter og kan prale af stærke økonomiske forhold. Og hvis historien er nogen vejledning, har sundhedsvæsenet som sektor en tendens til at overgå, når Federal Reserve hæver renterne, hvilket er noget, som de fleste analytikere mener er på horisonten igen i år. (Se også: Hvordan påvirker rentesatserne aktiemarkedet? )

Alt overvejet kan nu være det rigtige tidspunkt at øge din eksponering for sundhedsområdet. Her er nogle sundhedsmæssige gensidige fonde, der er klar til at overgå i år. Bemærk: Midler blev valgt på grundlag af årets resultat (YTD) og de samlede nettoaktiver. Alle tal var aktuelle fra den 6. december 2017.

1. Fidelity Select Medical Equipment and Systems Portfolio (FSMEX)

• Udsteder: Fidelity
• Samlede nettoaktiver: 4, 01 milliarder dollars
• Udgiftsforhold: 0, 76 procent
• YTD-ydelse: 30, 96 procent

Denne fond investerer i virksomheder, der er involveret i forskning og udvikling (F&U), fremstilling og salg af medicinsk udstyr og udstyr, primært i USA (ca. 95 procent af fondens portefølje er indenlandsk). Fund manager Eddie Yoon ser lommer af muligheder på markedet for smart enheder og andre innovative processer, der kan skabe fremtidig afkast.

Fonden har stærkt overgået både MSCI US IMI Health Care Equipment & Supplies Index og endda S&P 500 med et 1-årigt samlet afkast på 33, 11 procent. Treårigt og femårigt årligt afkast er henholdsvis 15, 70 procent og 22, 25 procent. En minimumsinvestering på $ 2.500 er påkrævet. (Se også: FPHAX, FSMEX: Gensidige fonde til investering i aldrende befolkning.)

2. Vanguard Health Care Fund (VGHCX)

• Udsteder: Vanguard
• Samlede nettoaktiver: 47, 59 milliarder dollars
• Udgiftsforhold: 0, 37 procent
• YTD-ydelse: 19, 38 procent

Denne massive Vanguard-fond er også tilgængelig som Admiral-klasse-aktier (minimum investering $ 100.000 sammenlignet med $ 3.000 for Investor-klasse-aktier). En aktivt forvaltet fond, VGHCX tilbyder lave omkostninger, bred eksponering for den globale sundhedsindustri, herunder lægemidler, medicinsk udstyr og forsyninger og F&U. Der er i øjeblikket 83 aktier i fondens portefølje, som er tungt vægtet mod lægemidler (45 procent).

Dette er en moden gensidig fond - Fonden har siden starten i 1984 leveret næsten 17 procent gennemsnitligt årligt afkast. Det samlede afkast på 1 år er 19, 76 procent. (Se også: VGHCX: Oversigt over Vanguard Health Care Fund .)

3. T Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX)

• Udsteder: T. Rowe Price
• Samlede nettoaktiver: 11, 68 milliarder dollars
• Udgiftsforhold: 0, 77 procent
• YTD-ydelse: 28, 40 procent

Dette er en langsigtet vækstfond, der primært investerer i mellem- og storkapsler involveret i F&U, produktion og distribution af sundheds- og life science-relaterede produkter og tjenester. Fonden har 170 aktier i sin portefølje, hvor bioteknologi (35, 6 procent), sundhedsydelser (24 procent) og lægemidler (16, 6 procent) er de største sektorer. Afdelingen har en relativt lav 31, 6 procent omsætning.

Siden starten i 1995 har fonden leveret 14, 64 procent gennemsnitligt årligt afkast. Der kræves en minimumsinvestering på $ 2.500. (Se også: PRHSX, FDGRX, PRDSX: Sammenligning af topvurderede gensidige fonde .)

4. BlackRock Health Sciences Opportunity Portfolio; Investor A (SHSAX)

• Udsteder: BlackRock
• Samlede nettoaktiver: 6, 14 milliarder dollars
• Udgiftsforhold: 1, 18 procent
• YTD-ydelse: 26, 08 procent

Denne fonds benchmark-indeks er Russell 3000 Healthcare Index - den har i øjeblikket 105 aktier i sin portefølje. Blandt de største beholdninger er UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Medtronic PLC (MDT) og Stryker Corporation (SYK). Porteføljen afviger fra sin benchmark, idet bedrifterne er forholdsvis jævnt afbalanceret mellem sundhedsudstyr og forsyninger og pharma / biotech.

Fonden har konsekvent, men snævert overgået sin benchmark i hvert af de sidste 10 år. Siden starten i 1999 har fonden leveret 15, 30 procent gennemsnitligt årligt afkast. Der kræves mindst $ 1.000 initialinvestering. (Se også: 3 Bedste amerikanske gensidige fonde for udbytte, der betaler for udbytte. )