Top 10 blygenerationstips til finansielle rådgivere

De fleste økonomiske rådgivere har svært ved at generere sammenhængende kundeemner. Den primære årsag til dette er, at de ikke bruger de rigtige strategier. I de fleste tilfælde bruger de gamle strategier, der ikke længere er meget effektive i den moderne verden. Disse ældre, forældede strategier inkluderer kaldopkald, direct mail og avis- eller magasinannoncer.

Finansielle rådgivere kan måske se nogle resultater ved hjælp af disse arkaiske taktikker, men de er ikke omkostnings- eller tidseffektive. Hvis du skulle undersøge de bedste økonomiske rådgivere, vil ikke en af ​​dem fortælle dig, at deres primære blygenerationsstrategier inkluderer en af ​​de ovenfor anført. De har stadig et vist potentiale, men bør ikke være den foretrukne metode til generering af kundeemner. (Se mere om: Trends, der udfordrer finansielle rådgivere).

Overvurderede strategier

Her er en hurtig oversigt over, hvorfor nogle af de mere almindelige strategier ikke er magtfulde:

• Koldeopkald: Finansielle rådgivere får en masse negative svar om kolde opkald. Når du kombinerer det med en lav succesrate, fører det til frustration og potentiel udbrændthed.
• Direct Mail: Set som uønsket mail af de fleste modtagere. Det er heller ikke målrettet mod et specifikt publikum, hvilket vil føre til en meget lav konverteringsfrekvens.
• Avis- og magasinannoncer: Endnu engang, medmindre du placerer annoncer i nichepublikationer, er det ikke målrettet mod et specifikt publikum. Dette er også en af ​​de mindst effektive måder at målrette mod investorer med høj nettoværdi. (Se mere: Tips til kunderne med høj netværd til finansielle rådgivere).
• Websted: Dette har mere potentiale end nogen andre på listen, men det kommer til effektivitet. Hvis du har et websted med dit navn og kontaktoplysninger om det, men intet indhold, vil det ikke gøre meget for dig. Hvis du dog ansætter kyndige forfattere til en overkommelig pris og sender artikler, der er rettet mod din målgruppe, kan du øge din placering af søgemaskineoptimering (SEO) og generere kvalificerede kundeemner. Den store ulempe her er, at mange af disse kundeemner ikke er lokale. (Se mere om: SEO-tip til finansielle rådgivere.)

At gøre

At vide, hvad man ikke skal gøre, er lige så vigtigt som at vide, hvad man skal gøre. Hvis du bruger de forkerte strategier, vil din virksomhed ikke have succes, især når konkurrenterne anvender de rigtige strategier. Når det er sagt, er den vigtigste fejl, som økonomiske rådgivere begår, når det kommer til blygenerering, at de bruger for meget tid på det.

Det lyder muligvis modsat, men din tid er værdifuld, hvilket betyder, at auto-responders er bydende nødvendigt. Du ønsker også at være tilgængelig via telefon på alle tidspunkter, inklusive under frokosten. De fleste lokale udsigter ringer i løbet af deres frokostpause, som også er din. Hvis du ikke er tilgængelig, vil det mindske oddsen for at lande et møde. (Se mere: Hvorfor kunder udløser finansielle rådgivere.)

En endnu vigtigere note - måske den vigtigste - er, at de fleste økonomiske rådgivere ikke bruger nok tid på at kommunikere og opbygge relationer med deres nuværende klienter. Dette er en absolut nødvendighed. At holde kontakten viser, at du er omsorgsfuld og ikke kun en sælger. Det øger også mængden af ​​kundeemner, du får fra henvisninger.

Undervurderede strategier

Det er lettere at generere kundeemner end du måske tror. Det er bare et spørgsmål om at følge med i dagens mest effektive manøvrer. Her er en hurtig oversigt over 10 meget effektive blygenerationsstrategier:

1. LinkedIn: Du kan bruge netværksfanen til at sortere og filtrere kontakter og sende en simpel besked (måske med et investerings- eller pengehåndteringstips) til tidligere kolleger og lokale virksomhedsledere. Du kan bruge fanen Hjem til at kontakte potentielle kunder om deres karrierepræstationer eller for at lide deres indhold. Du kan bruge den avancerede fane til at bruge gensidige forbindelser til landintroduktioner. En anden vigtig note: LinkedIn tiltrækker en masse individer med stor nettoværdi. (Se mere: Hvordan finansielle rådgivere udnytter sociale medier.)
2. Ordet om munden: Dette forventes, og du tror måske, at du ikke har kontrol over det, men hvis du viser aktuelle klienter, at du besidder de fire cs - troværdige, omsorgsfulde, samarbejdende, kemi - er dine odds for at se klienthenvisninger skyrocket.
3. Middagseminarer: Vær ikke billig med restauranten og inviter kun til bestemte udsigter. Denne metode til blyproduktion kan medføre høje omkostninger, men investeringsafkastet (ROI) skal være fremragende, hvis det trækkes korrekt. Du kunne se 50+ udsigter i høj kvalitet på mindre end to måneder.
4. Uddannelsesworkshops: Et mere overkommeligt alternativ til middagseminarer. Og folk foretrækker meget workshops over en-til-en salgsmøder, da det giver et miljø, der ikke er så højt pres for den potentielle kunde. (Se mere: Hvordan man kan være en top finansiel rådgiver for mere).
5. Leadgrupper: Disse grupper mødes ofte en gang om ugen og deler højt kvalificerede kundeemner, men disse er generelt forretningsfolk fra forskellige brancher, så du behøver ikke at bekymre dig for meget om konkurrence.
6. Gratis rapporter: Uanset om det er via snail mail, e-mail eller enhver form for kommunikation, er alle interesseret i gratis. Hvis de kan lide det, de læser, og dine kontaktoplysninger er tilgængelige, skal du ikke blive chokeret, hvis du får et stærkt svar.
7. Community Networking: Dette tager lidt længere tid, fordi du er nødt til at skabe tillid. At blive involveret i samfundsbegivenheder kan gå langt, hvis du er konsekvent, især hvis du sponsorerer dem og bygger et brand i det lokale område. Du kan også hjælpe med at opbygge dit brand på lokale radioprogrammer, tv-shows og podcasts. (Se mere: Netværk for finansielle fagfolk: Opretholdelse af en stærk nærværelse af industrien.)
8. Facebook: Dette bliver mere og mere udbredt, og det vil hjælpe med at danne og opbygge relationer over tid. Finansielle rådgivere kan også drage fordel af Facebook Events, som kan bruges til at underrette brugere om kommende lejligheder.
9. Google-annoncer: Disse kan være dyre afhængigt af dit budget, så sørg for, at dine annoncer er meget målrettede.
10. Avisartikel: Dette adskiller sig fra en avisannonce. Hvis du har en lokal avis, skal du kontakte dem og anmode om at skrive en artikel baseret på dit ekspertiseområde. Hvis du får det grønne lys, vil du snart blive set på som en autoritativ figur i hele dit samfund. Når dette sker, behøver du ikke søge efter udsigter. De kommer til dig.

Ekstraordinært potentiale

I modsætning til hvad du måske hører eller læser, har der ikke været bedre tid gennem historien til at være en finansiel rådgiver. I de næste 15 år går gennemsnitligt 10.000 babyboomere på pension hver dag. De fleste af dem har stadig ikke fundet ud af, hvordan man planlægger pensionering, delvis fordi de ikke tror, ​​de har nok penge til at gøre det. (For mere se: Top 10 investeringer til babyboomers.)

Hvis du tror, ​​du kan hjælpe nye pensionister og hjælpe voksne børn med at tage sig af deres forældres økonomi, skal du overveje stærkt at formulere en salgstragt til dette marked. For at forenkle skal du bruge en tretrinsproces: Lead Generation, Relationship Building og Closing and Selling. Modificer delprocesserne efter at have fundet ud af, hvad der er det mest og mindst effektive.

Finansielle rådgivere har mulighed for at drage fordel af den største generation i historien, der trækker sig i hopetid. Ældre blygenerationsstrategier bør ikke udelukkes, men de bør heller ikke længere være omdrejningspunktet. (For mere se: Vækststrategier for finansielle rådgivere.)