Tekniske analysestrategier for begyndere

Mange investorer analyserer aktier baseret på deres grundlæggende faktorer - såsom deres indtægter, værdiansættelse eller branchetrends - men grundlæggende faktorer afspejles ikke altid i markedsprisen. Teknisk analyse hjælper erhvervsdrivende og investorer med at navigere mellem kløften mellem den indre værdi og markedsprisen ved at udnytte teknikker som statistisk analyse og adfærdsøkonomi. De fleste investorer bruger både teknisk og grundlæggende analyse til at træffe beslutninger.

Vælg den rigtige tilgang

Der er to forskellige måder at nærme sig teknisk analyse på: top-down-metoden og bottom-up-metoden. Ofte vil kortvarige erhvervsdrivende tage en top-down tilgang, og langsigtede investorer vil tage en bottom-up tilgang.

• Oppefra og ned. Top-down-metoden involverer screening for lagre, der passer til visse tekniske kriterier. For eksempel kan en erhvervsdrivende være interesseret i aktier, der brød ud fra deres 50-dages glidende gennemsnit som en købsmulighed.
• Bunden i vejret. Bottom-up-metoden involverer analyse af en bestand, der synes grundlæggende interessant for potentielle ind- og udgangspunkter. F.eks. Kan en investor finde en undervurderet aktie i en nedadgående tendens og bruge teknisk analyse til at identificere et specifikt indgangspunkt, når aktien kan være i bund. (Se også: bottom-up og top-down investering forklaret .)

Ud over disse overvejelser foretrækker forskellige typer handlende muligvis at bruge forskellige former for teknisk analyse. Dagshandlere bruger muligvis enkle trendlinjer og volumenindikatorer til at træffe beslutninger, mens swing- eller positionshandlere muligvis foretrækker kortmønstre og tekniske indikatorer. Handlere, der udvikler automatiserede algoritmer, kan have helt forskellige krav, der bruger en kombination af volumenindikatorer og tekniske indikatorer til at styre beslutningstagningen.

Tekniske analysestrategier for begyndere

Sådan kommer du i gang

Der er fem kernetrin til at komme i gang med teknisk analyse.

1. Identificer en teknisk analysestrategi eller udvikle et handelssystem.

Det første trin er at identificere en strategi eller udvikle et handelssystem. For eksempel kan en begynderhandler beslutte at følge en bevægende gennemsnitskrydsningsstrategi, hvor han eller hun vil spore to bevægende gennemsnit (50-dages og 200-dages) på en bestemt aktiekursbevægelse. For denne strategi, hvis det kortsigtede 50-dages glidende gennemsnit overstiger det langsigtede 200-dages glidende gennemsnit, indikerer det en opadgående prisudvikling og genererer et købsignal. Det modsatte er tilfældet for et salgssignal. (Se mere: 4 almindelige aktive handelsstrategier .)

2. Identificer omsættelige værdipapirer, der passer til den tekniske strategi.

Ikke alle aktier eller værdipapirer passer til ovenstående strategi, som er ideel til meget likvide og flygtige aktier i stedet for illikvide eller stabile aktier. Forskellige lagre eller kontrakter kan også kræve forskellige parametervalg - i dette tilfælde forskellige bevægelige gennemsnit som et 15-dages og 50-dages glidende gennemsnit.

3. Find den rigtige mæglerkonto til udførelse af handlerne.

Få den rigtige handelskonto, der understøtter den valgte type sikkerhed (f.eks. Fælles aktie, ørebeholdning, futures, optioner osv.). Det skal tilbyde den krævede funktionalitet til sporing og overvågning af de valgte tekniske indikatorer, samtidig med at omkostningerne holdes lave for at undgå indtjening i overskud. For ovennævnte strategi fungerer en grundlæggende konto med glidende gennemsnit på lysestage-diagrammer.

4. Vælg en grænseflade for at spore og overvåge handler.

Forhandlere kan kræve forskellige niveauer af funktionalitet afhængigt af deres strategi. For eksempel vil dagsforhandlere kræve en marginkonto, der giver adgang til niveau II-tilbud og markedsskabers synlighed. Men for vores eksempel ovenfor, kan en grundlæggende konto være at foretrække som en billigere indstilling.

5. Identificer alle andre applikationer, der kan være nødvendige for at implementere strategien.

Der kan være andre funktioner, der er nødvendige for at maksimere ydelsen. Nogle forhandlere kræver muligvis mobile advarsler eller adgang til handel på farten, mens andre kan udnytte automatiserede handelssystemer til at udføre handler på deres vegne. (Se mere: Den bedste tekniske analysehandelssoftware .)

Tips og risikofaktorer

Handel kan være udfordrende, hvilket betyder, at det er vigtigt at gøre dit hjemmearbejde ud over ovenstående punkter. Nogle andre vigtige overvejelser inkluderer:

• Forståelse af begrundelsen og den bagvedliggende logik bag teknisk analyse.
• Backtesting handelsstrategier for at se, hvordan de ville have fungeret i fortiden.
• Øve på handel på en demokonto, før der indgås realkapital.
• At være opmærksom på begrænsningerne i teknisk analyse for at undgå dyre fejl og overraskelser.
• At være betænksom og fleksibel med hensyn til skalerbarhed og fremtidige krav.
• Forsøger at evaluere funktionerne på en handelskonto ved at anmode om en gratis prøveversion.
• Begynd små i starten og udvides, når du får erfaring.

Bundlinjen

Mange investorer udnytter både grundlæggende og teknisk analyse, når de træffer investeringsbeslutninger, da teknisk analyse hjælper med at udfylde huller i viden. Ved at udvikle en forståelse af teknisk analyse kan forhandlere og investorer forbedre deres langsigtede risikojusterede afkast, men det er vigtigt at forstå og praktisere disse teknikker, før de begår reel kapital for at undgå dyre fejl. (For yderligere læsning, se: Blanding af teknisk og grundlæggende analyse .)