SPY: SPDR S&P 500 Trust ETF

Pr. 31. august 2018 genererede SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) et årligt afkast på 19, 47%. Baseret på efterfølgende 10-årige data genererede fonden et gennemsnitligt årligt afkast på 10, 74%. Siden starten af ​​SPDR S&P 500 ETF Trust opnåede fonden et gennemsnitligt årligt afkast på 9, 7%.

SPY sigter mod at spore Standard & Poor's 500-indekset, der omfatter 500 store og mellemstore amerikanske aktier. Disse aktier vælges af et udvalg baseret på markedsstørrelse, likviditet og industri. S&P 500 fungerer som et af de vigtigste benchmarks på det amerikanske aktiemarked og indikerer økonomiens økonomiske sundhed og stabilitet.

SPY er en veldiversificeret kurv af aktiver, der fordeler sin fond i flere sektorer, såsom 26, 2% informationsteknologi, 15% sundhedsvæsen, 13, 46% finansiel, 13, 12% forbrugernes skøn, 9, 72% industriel, 6, 69% ​​forbrugernes hæfteklammer, 6, 01 % energi, 2, 78% forsyningsselskaber, 2, 61% fast ejendom, 2, 44% materialer og 1, 97% telekommunikationstjenester.

SPDR S&P 500 ETF Trust tildeler næsten hele sin fond til fælles aktier, som er inkluderet i S&P 500-indekset. Dens nuværende top 10 beholdninger er 4, 19% Apple Incorporated (AAPL), 3, 57% Microsoft Corporation (MSFT), 3, 35% Amazon (AMZN), 1, 72% Berkshire Hathaway Incorporated - Klasse B (BRK-B), 1, 66% Facebook (FB), 1, 56% JPMorgan Chase & Company (JPM), 1, 51% Johnson & Johnson (JNJ), 1, 50% Alphabet Inc. Klasse C (GOOG), 1, 48% Exxon Mobil Corporation (XOM) og 1, 47% Alphabet Inc. Klasse A (GOOGL).

Egenskaber

SPDR S&P 500 ETF Trust er struktureret som en investeringsforening, som er en sikkerhed, der er designet til at købe en fast portefølje af aktiver. SPY er noteret på New York Stock Exchange's Arca Exchange, og investorer er i stand til at handle denne ETF på flere platforme. Trustee for SPDR S&P 500 ETF Trust er State Street Bank and Trust Company, og dets distributør er ALPS Distributors Incorporated.

Fonden har en brutto omkostningsprocent på 0, 0945%. Mens dette forhold er lavt, er det ikke det laveste blandt andre ETF'er, der sporer S&P 500-indekset. SPYs omkostningsprocent er næsten det dobbelte af Vanguard S&P 500 ETF's omkostningsprocent på 0, 04%. Disse gebyrer inkluderer ikke mæglergebyrer.

Egnethed og anbefalinger

Gendannelsen af ​​den amerikanske økonomi efter finanskrisen 2007-2008 gjorde det muligt for investorer at generere betydeligt afkast ved langsigtet investering i SPY. Da lavet på $ 67, 10 i SPDR S&P 500 ETF Trust den 6. marts 2009, reboundede SPY til et højt niveau på $ 293, 94 den 20. september 2018, et 438% afkast.

SPDR S&P 500 ETF Trust tilbyder investorer en effektiv måde at diversificere deres eksponering for det amerikanske aktiemarked uden at skulle investere i flere aktier. Derfor er SPY velegnet til enhver investor, der ønsker at inkludere amerikanske aktier i sin portefølje, mens han kun tager et moderat risikoniveau. Da SPDR S&P 500 ETF Trust sporer 500 store og mellemstore aktier i USA, bærer den imidlertid en række risici, såsom markedsrisiko, landrisiko, valutarisiko, økonomisk risiko og renterisiko. Investorer skal være opmærksomme på både verdensøkonomiske og amerikanske økonomiske data, hvilket kan påvirke fondens resultater.