Lipper-indekser

Lipper-indekser er indekser, der sporer den økonomiske præstation af forskellige typer forvaltede fondsstrategier. Hvert indeks er baseret på resultaterne af de største børsnoterede fonde i strategigruppen.

Nedbrydning af lipper-indekser

Lipper-indekser er konstrueret og administreret af Lipper, der ejes af Reuters. Lipper administrerer indekser for næsten enhver type gensidig fondsstrategi på det investerbare marked. Offentlig offentliggørelse af Lipper Index-ydeevne leveres af Wall Street Journal og her af Barron's.

For at konstruere hvert indeks gennemsnit Lipper gennemsnittet af afkast på fonde i det investerbare marked, der styres til indeksens strategi. Midler, der bruges til indeksafkastberegninger, vælges af aktiver under forvaltning. Antallet af midler, som Lipper bruger til at opnå Lipper Index-resultater, varierer stort. De fleste Lipper-indekser bruger cirka 30 til 100 fonde til at opnå indeksresultater.

Lipper-indeks er ofte inkluderet i gensidig fondsrapportering. Investeringsforvaltere kan bruge Lipper og Lipper Index-data i rapportering for deres kunder. Et lipper-indeks kan også bruges som en fonds primære benchmark.

Lipper indeksanalyse

Lipper-indekser kan hjælpe med at give detailinvestorer indsigt i de bedst fungerende strategier såvel som udførelsen af ​​forskellige strategier gennem forskellige markedstidsrammer. Via denne webside giver Lipper investorer information om de bedste og dårligst presterende indekser på tværs af markedskategorier.

Et års Lipper-indeks vender tilbage gennem 5. januar 2018, viser Lipper China Reg Fund-indekset som den bedst presterende strategi i den globale aktiekategori. Denne strategi rapporterer om et års afkast på 54, 30%. I mellemtiden har den dårligst presterede globale aktiestrategi det seneste år været Lipper Short Bias Index, som repræsenterer resultaterne af fonde, der kortsætter aktier. Lipper Short Bias Index har et års afkast på -27, 50%.

På obligationsmarkedet er Lipper Emerging Markets Local Debt Fund-indekset den bedste resultater med et års afkast på 18, 20%. Den dårligst presterende strategi på obligationsmarkedet i det forløbne år har været Lipper Alternative Currency Strategy Fund Fund. Denne strategi har et års afkast på -1%.

I pengemarkedskategorien varierede Lipper Index afkast fra 1, 02% til 0, 30% i løbet af det ene år frem til 5. januar 2018. Det bedst presterende indeks var Lipper Institutional Money Market Index med et afkast på 1, 02%. Den dårligst fungerende fond i denne kategori var Lipper New York skattefri skattemarkedsindeks med et afkast på 0, 30%.

Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.

Relaterede vilkår

Hvad er passiv investering? Passiv investering er en investeringsstrategi for at maksimere afkastet ved at minimere køb og salg. Oplev mere om det her. mere Manager Universe (Benchmark) Managerunivers - benchmark er en gruppe af investeringsforvaltere, der har den samme investeringstil. Det bruges til at sammenligne fondsresultater versus jævnaldrende. mere Lipper Leader En Lipper Leader er et mål for en gensidig fonds succes baseret på, om den opfylder et sæt mål for samlet afkast, ensartet afkast og andre mål. mere Sammenligning Univers Et sammenligningsunivers er en omfattende gruppe af investeringsforvaltere med lignende mandater og målsætninger, der fungerer som peer benchmark. mere Global Fund En global fond er en fond, der investerer i virksomheder placeret overalt i verden, inklusive investorens eget land. En global fond søger at identificere de bedste investeringer fra et globalt univers af værdipapirer. mere Benchmark Definition En benchmark er en standard, hvorpå ydelsen af ​​en sikkerheds-, gensidig fonds- eller investeringsforvalter kan måles. flere Partner Links