Top 3 Coaching-programmer for finansielle rådgivere

Finansielle rådgivere og planlæggere, der ønsker at omdanne deres praksis og tage dem til næste niveau, bør overveje et professionelt coachingprogram. Disse programmer lærer rådgivere den praksis og metodologier, der bruges af branchens mest elitebedrifter, der kan hjælpe med at vende ting rundt eller styrke en allerede succesrig praksis.

Her diskuterer vi kun tre populære coachingprogrammer, der inkluderer dem fra CEG Worldwide, Oechsli Institute og Carson Group.

Key takeaways

• At være en succesrig finansiel rådgiver kan undertiden virke som en kamp, ​​især hvis du sætter det ud på egen hånd.
• At få ordentlig træning i at drive en succesrig lille virksomhed og tiltrække kunder er lige så vigtig som at være dygtig og vidende om markeder og økonomi.
• Her opsummerer vi tre af de bedste professionelle coachingprogrammer, der imødekommer økonomisk rådgiveres succes.

CEG på verdensplan

CEG Worldwide LLC er et Californien-baseret coachingfirma, der blev grundlagt af administrerende direktør John Bowen i 2000. Virksomheden tilbyder en række forskellige løsninger til finansielle rådgivere gennem en-til-en coaching, virksomhedsworkshops og digitale værktøjer.

Virksomhedens flagskibsprogram er Breaking Through, et intensivt 1-årigt coachingprogram, der sigter mod at gøre rådgivere mere succesrige i deres praksis. Det fokuserer på at hjælpe rådgivere på fem områder: iværksætteri, tillid, fokus, formål og tilgang.

Hver måned i et år modtager rådgivere individuelle coachingopkald fra brancheeksperter for at hjælpe rådgivere med at tage skridt-for-trin-strategier. Der er også fire specialiserede webinarer i løbet af året for at guide rådgivere gennem deres individuelle planer. CEG leverer også ugentlige e-mails, et websted om e-læring og peer coaching. Derudover deltager deltagerne i tre intensive to-dages workshops på virksomhedens hovedkvarter.

CEG hævder, at rådgivere, der gennemgår programmet, kan øge indtægterne og kundeservicekvaliteten, samtidig med at de har en mere håndterbar balance mellem arbejdsliv og liv. Rådgivere, der har afsluttet programmet, hævder, at metoderne fungerer og har flyttet kernen i deres praksis til det bedre.

Oechsli-instituttet

Oechsli-instituttet er et af de mest anvendte coachingselskaber af finansielle rådgivere. Oechsli Institute blev oprettet i 1978 af grundlægger Matt Oechsli og udfører årlig forskning på velstående investorer og succesrige finansielle fagfolk. Organisationen deler disse resultater gennem sine coachingprogrammer.

Virksomhedens coachingprogram har ingen fastlagt tidsramme, selvom Oechsli Institute hævder, at de mest succesrige rådgivere er tilmeldt i mindst tre år.

Programmet tilbyder en-til-en coaching sessioner hver anden uge via telefon eller webkonference, on-demand coaching, ubegrænset adgang til instruktions- og informationswebinarer, online-værktøjer og adgang til virksomhedens forskningsresultater. Det starter med en elite-rådgivervurdering, som hjælper instituttet med at matche den rigtige coach og rådgiveren.

Programmet kan tilpasses baseret på de tjenester, som rådgiveren gerne vil modtage, og læseplanen er opdelt i tre segmenter: relationsmarketing, relationsstyring og digital tilstedeværelse.

Carson Group

Ron Carson, grundlægger og CEO af Carson Wealth, lancerede Peak Advisor Alliance i 1993 for at dele hans indsigt i, hvordan man udvikler en økonomisk rådgivende praksis. I 2017 blev det omskrevet som Carson Group.

Carson Group er rent baseret på digital coaching gennem videokonferencer. Coachingprogrammet differentierer sig ved at tilbyde personlig retning og en skræddersyet vækstplan. I stedet for at følge en bestemt tidsplan eller et læseplan, begynder rådgivere med et introduktionsopkald. Trænerne starter med at lytte til de udfordringer rådgiverne står overfor i deres praksis. Når en personlig plan er på plads, formulerer virksomheden planlagte coachingkonsultationer.

Carson Group tilbyder en gør-det-selv-stilmodel med digitale ressourcer ud over coachingen. Det tilbyder også partnerskabstjenester, der hjælper med marketing, rådgivning, teknologi, outsourcing af investeringer og compliance.