Er tingenes internet en god investering?

Det er et af de største buzzwords i corporate America i dag: "Internet of Things" (IoT). Forbrugerne hører konstant om, hvordan netværket af tilsluttede enheder - alt, hvad der fanger og deler data over en IP-adresse - dramatisk vil ændre den måde, vi fungerer hjemme på (se 5 'Internet of Things' produkter til dit hjem ), kontoret (se 5 måder, hvordan tingenes internet vil ændre sig) og hvordan vi lever generelt.

Hvis du er en investor, er spørgsmålet, om denne tendens virkelig er værd at sætte kontanter i. Kan det være, at vi er en bundfald af en IoT-boom?

Tallene ser ud til at antyde det. Der er et enormt uudnyttet marked for smarte produkter, fra biler, der taler med hinanden for at undgå et nedbrud til apparater, der kun bruger energi i løbet af off-peak timer. IT-forskningsfirmaet Gartner forudsiger, at antallet af fysiske objekter, der er forbundet til Internettet, vil eksplodere fra cirka fem milliarder i dag til 25 milliarder inden år 2020.

Men det er lettere at sige end gjort at investere i denne tendens, inden den virkelig starter. Mens der er mange teknologiorienterede fonde, er det svært at finde dem, der fokuserer specifikt på IoT. Du kan komme nogenlunde tæt på noget som Web X.0 ETF (ARKW) fra Ark Investment Management, der identificerer virksomheder, der sandsynligvis vil drage fordel af innovationsspil, der skifter spil. Men tingenes internet er kun en af ​​disse nyskabelser; fonden investerer også i sektorer som cloud computing og sociale medier.

I øjeblikket er det eneste valg for dem, der virkelig vil være hjemme i IoT-bevægelsen, at investere i individuelle aktier. Hvorvidt det giver mening afhænger af ens tolerance for risiko. Men hvis du formår at finde et voksende firma til en attraktiv pris, er opsiden helt sikkert der.

Innovatorerne

Måske er det første sted for den IoT-sindede investor at se er de virksomheder, der rent faktisk fremstiller smarte enheder. Men pas på: Nogle af de mere indlysende kandidater repræsenterer muligvis ikke de bedste investeringsmuligheder.

F.eks. Ejes Nest Labs, der gør den populære Nest Learning Thermostat, nu af Google (GOOG). Og i betragtning af søgningsgigantens størrelse er det usandsynligt, at Nest Labs vil have en enorm indflydelse på virksomhedens bundlinje eller dens lagerpræstationer.

Fitbit, Inc. (FIT), producent af de allestedsnærværende bærbare fitness-sporingsenheder, har fungeret stærkt indtil videre, men det står nu over for nye konkurrenter, der ønsker at kæmpe væk fra markedsandelen (se Er det tid at investere i Fitbit? ). For eksempel har Microsoft for nylig lanceret sin egen sundhedsorienterede bærbare enhed, der sporer brugerens hjertefrekvens, kaloriforbrug og søvnkvalitet. Og lad os ikke glemme det nye interaktive ur fra en bestemt elektronikgigant….

Mindre indlysende muligheder kan det være værd at kigge på. Tag Samsung, hvis brede paraply med enheder inkluderer alt fra mikrobølgeovne til Blu-ray-afspillere. Det sydkoreanske selskab har allerede været foran kurven, når det gælder om at gøre disse produkter smartere, ligesom at udvikle en vaskemaskine, som ejere kan kontrollere eksternt. Netop på grund af produktets bredde kan virksomheden være unik til at drage fordel af disse innovationer.

Naturligvis er forbrugere ikke den eneste kilde til efterspørgsel efter tilsluttede enheder. Industrivirksomheder, der er ivrige efter at reducere driftsomkostningerne og styre deres forsyningskæder mere effektivt, repræsenterer en stor markedskilde for IoT. Derfor er enhedsproducenter, der betjener det kommercielle marked, værd at tjekke ud.

General Electric (GE) er et godt eksempel. Virksomheden, der betjener luftfarts-, lokomotiv- og fremstillingssektorer (blandt andre), gør en stor indsats for, hvad det kalder ”industrielt internet.” Rapporter antyder, at virksomheden allerede har pumpet 1, 5 milliarder dollars til smart produktundersøgelse siden 2012 i håb om hopper foran sine rivaler.

GE er bestemt ikke den eneste industrielle leverandør, der kommer om bord. Tilfælde: landbrugsgigant Monsanto (MON). Dets udsendelse til IoT inkluderer det nylige køb af et teknologifirma, der hjælper landmændene bedre med at forudsige vejret.

De understøttende spillere

De virksomheder, der faktisk markedsfører smarte enheder, griber de fleste overskrifter. Men virkeligheden er, at disse virksomheder ofte er afhængige af tredjepartsfirmaer til at hjælpe med at udvikle og støtte produkterne. Overvej for eksempel teknologifirmaet PTC. Ved at erhverve ThingWorx, en førende softwareplatform til design og kørsel af tilsluttede enheder, kunne det være i en god position at drage fordel af IoT-vækst.

Så er der de organisationer, der hjælper med at give mening om den enorme mængde data, alle disse sensorer indsamler. Splunk (SPLK) er et eksempel. Det San Francisco-baserede firma leverer software, der hjælper klienter med at indsamle og fortolke de oplysninger, der genereres af en lang række maskiner overalt i virksomheden.

Endnu en måde at drage fordel af IoT-trenden er ved at investere i de hardwarefirmaer, der gør IoT mulig. Det inkluderer alt fra chipproducenter, der er stærkt bundet til markedet for smart enheder, som Qualcomm (QCOM), til netværksfirmaer som Ruckus Wireless (RKUS) og Aruba Networks.

Der er en advarsel her. Generelt er hardware temmelig let at kopiere (bestemt lettere end software). Så om virksomheder, der i øjeblikket har de nyeste producenter af processorer eller leverer IoT-infrastruktur, kan opretholde deres succes, er et åbent spørgsmål, da flere rivaler dukker op. Stadigvis kan de næste par år være givende for spillere - og de mennesker, der investerer i dem -, der har pløjet disse felter tidligt.

Bundlinjen

Investering i tingenes internet er en praktisk anstrengelse: At målrette virksomheder, der virkelig er klar til kanten af ​​IoT-eksplosionen, kræver en masse research. Men for dem, der forstår aktiemarkedet og er villige til at mage en vis risiko (og en langsigtet opfattelse), kan investering i smarte enheder virkelig være et smart pengetræk.