Opbygning af en effektiv overvågningsliste

Amerikanske børser viser mere end 8.000 emner, men den typiske erhvervsdrivende eller fondsforvalter får kun en brøkdel af denne formue, fordi de ikke har kunnet oprette effektive overvågningslister. Dette sker, fordi det at identificere bestande, der fuldt ud understøtter arbejdsstrategier, kræver et antal færdigheder, der mangler hos de fleste deltagere. På trods af indlæringskurven er indsatsen værd, fordi den markerer en handelskant, der varer en levetid (for mere se Den vigtige betydning af at definere din handelskant).

En velorganiseret overvågningsliste kræver en forståelse af vores moderne markedsmiljø, hvordan forskellige niveauer af aktivering påvirker prisudviklingen og hvordan forskellige sektorer reagerer på katalysatorer over tid. Sæsonbestemthed, stemning og økonomiske cykler spiller alle sammen, når du vælger kandidater, du vil følge dagligt, ugentligt eller månedligt. [Lær hvordan du opretter en overvågningsliste på Investopedia og sporer dine foretrukne aktier og ETF'er med data i realtid.]

Generelle retningslinjer for opbygning af en overvågningsliste

Krav til overvågningslister justeres efter den tid, deltageren har til at handle og for at følge de finansielle markeder. En deltimer, der spiller et par positioner hver uge, kan holde tingene enkle ved at trække en liste på 50 til 100 emner til at spore dagligt. Engagerede hjemmeforhandlere og alle niveauer af markedsfolk er nødt til at bruge mere tid på opgaven og opbygge en primær database, der indeholder mellem 300 og 500 aktier og en sekundær liste, der passer til deres handelsskærme.

Oprettelse af en overvågningsliste er en kompliceret proces, der kræver daglig vedligeholdelse, men de langsigtede og kortvarige belønninger er værd at gøre det.

Som en generel regel kan hver handelsskærm rumme 25 til 75 emner afhængigt af plads optaget af diagrammer, scannere, nyheds tickers og markedsdybdevinduer. Det er en god ide at afsætte mindst en skærm helt til tickere, hvor hver post viser kun to eller tre felter, inklusive sidste pris, nettoændring og procentvis ændring. Føj et enkelt diagram til denne side, hvis du er visuelt orienteret ved at linke tickerne for at give en hurtig gennemgang af prismønstre i løbet af handelsdagen.

Key takeaways

• Mange mæglerplatforme, inklusive Interactive Brokers 'Trader's Workstation, leverer også overraskende detaljerede scanningsfunktioner, der hjælper dig med at oprette en overvågningsliste.
• Databaser skal administreres proaktivt med specifikke regler, der tilføjer og trækker fra listen såvel som størrelsesstyring for at sikre, at de kun bliver så store som din kapacitet til at styre den.
• Spring ikke over sektorer, som du ikke handler på det tidspunkt, fordi du vil være i gang, hvis roterende opførsel rammer markedet, og de pludselig bliver elskede af Wall Street.

Opbygning af en database

Aktier, der får daglig opmærksomhed på dine handelsskærme, kan komme fra flere kilder, men en omhyggeligt vedligeholdt database vil give de fleste af disse problemer, mens du tillader kontinuerlig genopfyldning, når en bestemt sikkerhed falder ned på grund af tekniske overtrædelser, kedelig handling eller en ændring i markedstonen. Start databasen ved at tilføje en håndfuld markedsledere eller laggards, hvis du fokuserer på den korte side, fra hver større sektor og kapitaliseringsniveau ned til $ 250 millioner. Disse sektorlister er bredt tilgængelige på Internettet og i de fleste kortlægningssoftwarepakker.

Undgå tyndt handlede emner i dette trin, fordi de fleste har brede bud-ask-spænd, der ikke er ledende for en aktiv handelsstil. Lav derefter en liste over dine foretrukne aktier, som sandsynligvis inkluderer bredt udbredte emner, der er populære blandt handelssamfundet, som Apple Inc. (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN) og Facebook, Inc. (FB). Føj denne liste til databasen som en permanent gruppe, som du vil se gennem alle typer op-tendenser og -trend.

Så tag dig tid til at gennemgå alle grupper, inklusive REITs, forsyningsselskaber og instrumenter med højt udbytte, som de handlende har tendens til at undgå, når man ser på muligheder. Udenlandske aktier, der handler som ADR'er (amerikanske depositumkvitteringer), kan også tilføjes, så længe du holder dig med meget likvide emner og diagrammer, der ikke er fyldt med huller på grund af natlige huller.

Scanning af markedet

Nu er det tid til at scanne markedet og se efter aktier, der opfylder specifikke kriterier, der matcher din handelsstil. Når disse problemer er føjet til databasen, har du en arbejdsliste, der kan rescannes om natten for specifikke mønstre og opsætninger, såvel som bruges til at udslette problemer, du ikke længere ønsker at følge. Mange kortlægningspakker kan udføre denne funktion, men et enkeltstående program giver mening, hvis du vil skrive detaljeret kode, der fokuserer på snævert defineret output. Dette kerneprogram skal også have funktionaliteten til at scanne efter nye problemer samt til at scanne en eksisterende liste igen.

Wordens TC2000, Wealth Lab og Trade Ideas tilbyder tunge databasevalg til betalende kunder, men du kan også oprette en gratis med Investopedias erfaring med porteføljevaksliste. Andre tilbyder mere begrænsede gratis og billigere alternativer. Disse inkluderer Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch og Yahoo! Finansiering, der tilbyder begrænset overvågningsliste og scanningsfunktionalitet. [Opret en overvågningsliste på Investopedia og få daglige nyhedsvarsler om dine foretrukne aktier og ETF'er.]

Undgå at være for specifik i de indledende scanningskriterier, fordi din visuelle gennemgang efter kandidater er tilføjet vil være mere værdifuld til at finde specifikke muligheder. Målet er at identificere kandidater, du kan følge dagligt eller ugentligt, og se dine yndlingsmønstre og opsætninger komme i spil. Brug den natlige scanning efter oprettelse af databasen til at fokusere på mere snævert definerede kriterier, som bestande, der sidder på nøglemodstand, der kunne bryde ud i de følgende sessioner. Kombiner enkle tekniske og grundlæggende kriterier for at tilføje lagre, der muligvis kan få stor opmærksomhed i de kommende uger.

F.eks. Kombineres en scanning, der inkluderer "pris kontra 50-dages EMA" og "indtjeningsvækst over X kvartaler" fint for at afsløre de samme bestande, som Wall Street-analytikere ser på fra deres skrivebord i nedre Manhattan. Det er spild af tid at bruge timer på at skabe fejlfri scanningskode, der finder perfekte perler og ingen tabere, fordi dine øjne vil gøre et bedre stykke arbejde med at udfylde de manglende stykker, så længe du forpligter dig til at gennemse listen om natten eller ugentligt. Målet er at opbygge en løs, men effektiv liste, tilføje og trække, når du bevæger dig fremad men holder de fleste af posterne i måneder ad gangen, snarere end at genopbygge fra bunden hver uge.

Almindelige måder at scanne markedet på

• Lysestagerhammer og dojier, der identificerer en-bar reversering.
• Værdipapirer med høj eller lav relativ styrke, der gennemgår modtrend tilbagetrækninger.
• Mønstre, der kan signalere trendændringer, højere eller lave.
• Alarmer, der måler usædvanlig aktivitet, ligesom 3 til 5 gange gennemsnitligt dagligt volumen med ringe eller ingen prisændring.
• Procentvis ændring i dag, i de sidste 5 dage eller i de sidste 30 dage, filtreret efter mere end gennemsnitligt daglig volumen.
• Populære breakout- og sammenbrudssignaler.
• Svage stævner til modstand i downtrends.

Bundlinjen

Lav en effektiv overvågningsliste i tre trin. Først skal du samle en håndfuld ledelses- eller likviditetskomponenter i hver større sektor. For det andet skal du tilføje scannede fortegnelser over aktier, der opfylder generelle tekniske kriterier, der matcher din markedstilgang. For det tredje skal du scanne listen om natten for at finde mønstre eller opsætninger, der kan give muligheder i den følgende session, mens du udløser problemer, du ikke længere vil følge, på grund af tekniske overtrædelser, fusioner, sekundære tilbud eller andre aktiviteter, der gør det mindre sandsynligt, at du tage eksponering.