5 Vækststrategier for finansielle rådgivere

Finansielle rådgivere kan være travlt med at hjælpe klienter med at nå deres langsigtede økonomiske mål hver dag, men planlægning for firmaets fremtid er også en vigtig måde at sikre langsigtet succes. Uden ordentlig planlægning i forvejen kan finansielle rådgivere sidde fast i det daglige hjul, der gør det vanskeligt at vokse indtægter og udvide forretningen over tid. Uden vækst erstattes ikke gamle klienter, der skrælmer væk, og forretningen går tabt for konkurrenterne.

Dette er fem vigtige vækststrategier, du kan bruge til at sikre en succesrig fremtid for dit økonomiske rådgivningsfirma.

Key takeaways

• Som enhver virksomhed er en finansiel rådgiver nødt til at fortsætte med at vokse deres kundegrundlag for at være i forkant.
• Uden vækst kan rådgivere også falde i en skruen og miste deres lidenskab for jobbet.
• Her skitserer vi fem smarte strategier, der fokuserer på vækst for at sikre langsigtet succes.

1. Udskær en niche

Mange finansielle rådgivningsfirmaer leverer en bred vifte af tjenester til deres kunder for at imødekomme det største marked. Selvom denne strategi er effektiv til at gøre næsten enhver til en potentiel kunde, konkurrerer du med ethvert andet finansielt rådgivningsfirma på markedet med meget lidt differentiering.

At blive ekspert på et nichemarked - såsom at betjene pensionerede atleter eller det tekniske samfund - er ofte en bedre tilgang. Ved at udvikle domæneekspertise i en lille niche er du i stand til lettere at differentiere dig selv fra andre, møde mindre konkurrence, have større loyalitet og potentielt retfærdiggøre højere gebyrer.

2. Skab store kundeforhold

Henvisninger fra eksisterende kunder er en af ​​de bedste måder for finansielle rådgivere til at tromme forretning, men de fleste virksomheder leverer indhold, der leverer standardtjenester og venter reaktivt på eventuelle henvisninger. Over tid kan denne opførsel føre til, at alle typer konkurrence kanibaliserer din klientbase.

Ved at gå ud over forventningerne er dine kunder mere tilbøjelige til at blive brandambassadører for dit firma og tilbyde uopfordrede introduktioner. I henhold til flere undersøgelser har de fleste mennesker tillid til henvisninger fra folk, de kender, hvilket betyder, at henvisninger kan være en god måde at opbygge en klientbase på.

3. Kompromis ikke om pris

Pris er et omstridt problem, når man driver næsten enhver type virksomhed, især virksomheder, hvor kunder har mange valgmuligheder. I finanssektoren er mange rådgivere bekymrede for at hæve priserne for langvarige kunder, på trods af at de tilføjer nye tjenester over tid, der berettiger disse højere priser.

Ved klart at identificere, hvordan du hjælper klienter med at nå deres langsigtede mål, bliver prisshopping vanskeligere at kvantificere, og der er mindre klientudspænding fra at hæve priser. Nøglen er at fremhæve de måder, hvorpå din virksomhed går ud over typiske tjenester og opnår større langsigtet værdi for klienter.

4. Udvikle firmaets branding

Mange økonomiske rådgivere, der arbejder med mindre virksomheder, har en tendens til at have temmelig afslappede regler omkring branding.

For eksempel kan en finansiel rådgiver med en forældet LinkedIn-profil sende den forkerte besked til klienter ved ikke at indikere, at de arbejder med et givet finansielt rådgivningsfirma.

Ved at holde websteder, sociale medieprofiler og andre dele af din digitale tilstedeværelse opdaterede og konsistente, kan klienter være mere sikre på det finansielle rådgivningsfirma, dets ansatte og partnere. Vedligeholdelse af en informativ blog eller udsendelse af uddannelsesmæssigt indhold til mediekanaler som YouTube kan også hjælpe med at skabe publikum og brandmærke over tid.

5. Udvikle et unikt og loyal netværk

Mange finansielle rådgivningsfirmaer leverer standardiserede tjenester med meget lidt differentiering fra andre i branchen. Mens kundeture for at få middag eller gå vinsmagning giver store netværksmuligheder, er der mange måder, som finansielle rådgivningsfirmaer kan gå ud over.

Ved at begrænse klienter og undgå store og upersonlige begivenheder, kan økonomiske rådgivere undgå lejligheder, hvor folk føler sig tvunget til netværk. Finansielle rådgivere skal også være sikre på, at mindst en fjerdedel af deltagerne er stærke fortalere, der sandsynligvis vil tale forretningen til potentielle kunder, der er blevet inviteret.

Bundlinjen

Finansielle rådgivende virksomheder står over for meget konkurrence, hvilket gør det vigtigt at fokusere på at vokse din kundebase. Ved at holde disse tip i tankerne kan finansielle rådgivere sikre deres virksomheds langsigtede succes.