100% aktie strategi
En 100% aktiestrategi er en strategi, der almindeligvis er vedtaget af samlede fonde, såsom en investeringsfond, der allokerer alle investerbare kontanter udelukkende til aktier. Kun kapitalandele overvejes til investering, uanset om det er børsnoterede aktier, aktiekurser eller private equity-aktier.
Key takeaways
- En 100% aktiestrategi er en strategi, der almindeligvis er vedtaget af samlede fonde, såsom en investeringsfond, der allokerer alle investerbare kontanter udelukkende til aktier.
- I 100% aktiestrategikategorien vil en investor finde en bred vifte af underklasser at vælge imellem, inklusive dem, der fokuserer på en eller en kombination af følgende: kapitalvurdering, aggressiv vækst, vækst, værdi, aktivering, og indkomst.
Forståelse af 100% aktier strategi
100% aktiestrategier repræsenterer fonde, der kun vælger investeringer fra et aktieunivers. Generelt ville meget få fonde være i stand til at indsætte al kapital i aktiemarkedsinvesteringer uden at have nogle kontanter og kontantækvivalenter til transaktioner og driftsaktiviteter. 100% egenkapitalstrategier er dog stadig meget udbredt på markedet og omfatter et stort flertal af udbuddene.
De fleste 100% egenkapitalstrategier har et investeringsmål, der angiver, at fonden vil investere mindst 80% i aktier. Tærsklen på 80% er en formalitet, der bruges i registreringsdokumentation for størstedelen af aktiefonde på markedet, hvor mange fonde implementerer overalt fra 90% til 100% til aktier. I aktiekategorien 100% vil mange investorer søge fonde, der ikke integrerer instrumenter med højere risiko, såsom derivater eller mere risikable strategier, såsom short selling, for en mere fokuseret, traditionel tilgang til aktieinvestering.
Aktier betragtes generelt som den mere risikable aktivklasse over andre førende alternativer, såsom obligationer og kontanter. En veldiversificeret portefølje af alle aktier kan beskytte mod individuel virksomhedsrisiko eller endda sektorrisiko, men der vil stadig være markedsrisici, der kan påvirke aktiekapitalen. Således er både systemiske og idiosynkratiske risici vigtige overvejelser for aggressive aktieinvestorer.
I 100% aktiestrategikategorien finder en investor en bred vifte af underklasser at vælge imellem, inklusive dem, der fokuserer på en eller en kombination af følgende - kapitalvurdering, aggressiv vækst, vækst, værdi, aktivering og indkomst . Nedenfor er nogle af de karakteristika, som investorer kan forvente af nogle af de mest fremtrædende 100% -strategier.
Vækst
Vækstinvestering er en stil, der bruges af mange aggressive aktieinvestorer, der er tilpas med investeringer med større risiko og søger at drage fordel af voksende virksomheder. Russell 3000 vækstindeks er et bredt markedsindeks, der hjælper med at repræsentere vækstkategorien. Vækstvirksomheder tilbyder nye teknologier, nye innovationer eller en betydelig sektorfordel, der giver dem over gennemsnittet forventninger til omsætning og indtjeningsvækst.
Værdi
Værdipapirer kaldes ofte langsigtede kernebeholdninger for en investors portefølje. Disse aktiefonde vil stole på grundlæggende analyser for at identificere aktier, der er undervurderet i sammenligning med deres grundlæggende værdi. Investeringsmålinger for værdiinvestering inkluderer ofte pris-til-indtjening, pris-til-bog og gratis pengestrøm. (Se også: Top 5 værdi-ETF'er fra 2018. )
Indkomst
Indkomstinvestering er også en topkategori for langsigtede kapitalandele i en portefølje. Indkomstfonde vil investere i aktier med fokus på den aktuelle indkomst. Indtægter fra kapitalandele er primært koncentreret om modne virksomheder, der betaler en stabil udbytte. I indkomstkategorien ejendomsinvesteringer (REIT) og master limited partnerships (MLP) er to børsnoterede aktiekategorier med unikke inkorporeringsstrukturer, der kræver, at de betaler et højt indkomstniveau til aktieinvestorer. (Se også: Top Four Dividend ETF'er for 2018. )
Store bogstaver
Kapitalisering er en populær investeringsstrategi for alle aktieporteføljer. Generelt er kapitaliseringen opdelt efter stor cap, mid cap og small cap. Større selskaber kan tilbyde de laveste risici med etablerede virksomheder og en stabil indtjening, der betaler udbytte. Små cap selskaber anses normalt for at have den højeste risiko, da de typisk er i de tidlige stadier af konjunkturcyklussen. (Se også: Top 4 ETF'er med stor kappe for 2018 og Top 3 små kasket ETF'er for 2018 )
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.