Top Performing Financial ETF'er fra 2018

I begyndelsen af ​​2018 var optimismen for finanssektoren rimelig høj. En skattereform, der blev præsenteret af præsident Trump, var blevet vedtaget i slutningen af ​​2017, med virkningerne på grund af indflydelse på økonomien begyndt i 2018. Desværre blev bankerne, ejendomsfondene og andre virksomheder, der udgør finanssektoren i hele 2018, smækket af i hele 2018 række stærke modvind. En republikansk-ledet kongres gjorde ikke så meget for at afregulere finanssektoren, som nogle investorer ville have forventet eller håbet på, hvilket lægger en dæmper på finansernes aktier. Derudover var næsten alle økonomiske aktier også et markant hit i årets sidste uger. I løbet af denne ustabile tid faldt hele markedet brat med kurs mod 2019, hvilket sluttede 2018 med den dårligste samlede udvikling siden finanskrisen i 2008.

Investorer, der fokuserede på børshandlede fonde (ETF'er), der er målrettet mod finanssektoren, fandt generelt heller ikke meget at fejre i slutningen af ​​2018. Dette er ikke overraskende, da disse ETF'er, der sporer indekser over finansieringslagre baseret på forskellige strategier og kriterier, har en tendens til at fungere dårligt, når deres underliggende aktier også gør det. Ikke desto mindre var der en håndfuld økonomiske ETF'er, der formåede ikke kun at afværge fald for 2018, men faktisk opnåede et betydeligt afkast for året.

Nedenfor ser vi på de øverste fem økonomiske ETF'er ved samlet afkast for 2018. Hver af disse ETF'er er en fond, der shorts (eller satser imod) det økonomiske rum. Vi sammenligner hver af disse fonde med S&P 500 Financials Index som benchmark.

1. Direxion daglige regionale banker bærer 3X andele ETF (WDRW)

ETF-afkast for 2018: + 56, 8% (mod -14, 6% for benchmark)

2. ProShares UltraPro Short Financial Select Sector ETF (FINZ)

ETF-afkast for 2018: + 32, 1% (mod -14, 6% for benchmark)

3. Direxion Daily Financial Bear 3X Aktier ETF (FAZ)

ETF-afkast for 2018: + 15, 9% (mod -14, 6% for benchmark)

4. ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)

ETF-afkast for 2018: + 15, 7% (mod -14, 6% for benchmark)

5. ProShares Short Financials ETF (SEF)

ETF-afkast for 2018: + 9, 78% (mod -14, 6% for benchmark)

Direxion daglige regionale banker bærer 3X aktier ETF
Med det samlede afkast på næsten 57% for 2018 hævder Direxion Daily Regional Banks 3X-aktier ETF (WDRW) den øverste placering blandt fonde i 2018. Ligesom mange andre fonde, der tilbyder omvendt eksponering for sektoren, er WDRW ikke beregnet til langsigtede investeringer. Dette skyldes, at WDRW ombalanceres dagligt, så afkast over en periode længere end en enkelt handelsdag har tendens til at være skæv. I denne forstand er det måske noget kunstigt at betragte fondens samlede udvikling for hele året. WDRW tilbyder gearet, -3x eksponering for et indeks over amerikanske regionale bankaktier, som er vægtet lige.

WDRW blev lanceret i august 2015 og har en omkostningsprocent på 1, 07%. Det har forvaltet aktiver på ca. 2, 26 millioner dollars, hvilket gør det til en lille fond.

ProShares UltraPro Short Financial Select Sector ETF
ProShares UltraPro Short Financial Select Sector ETF (FINZ) vendte lidt over 32% for 2018 og tjente det som det næsthøjeste sted på vores liste. Ligesom WDRW tilbyder FINZ -3x eksponering, og den balanceres også dagligt. Mens WDRW fokuserer på regionale banknavne, fokuserer FINZ imidlertid på S&P Financial Select Sector Index, som er en gruppe af amerikanske finansieringsselskaber vægtet efter markedsstørrelse. På grund af brugen af ​​gearing klarer FINZ sig usædvanligt godt på dage, når indekset falder markant. Som sådan fik FINZ spids mod slutningen af ​​2018, da det samlede marked faldt.

FINZ blev lanceret i juli 2012 og har en omkostningsprocent på 0, 95%. Det er en meget lille fond med kun 1, 57 millioner dollars i sin aktivbase.

Direxion Daily Financial Bear 3X Aktier ETF
En anden -3x fond afrunder de tre samlede samlede afkast fra finanssektoren for 2018. Direxion Daily Financial Bear 3X-aktier ETF (FAZ), der returnerede 15, 9% samlet set for året, tilbyder -3x eksponering for Russell 1000 Financial Services Index . Dette indeks er en undergruppe af det populære Russell 1000-indeks og sporer store-cap-selskaber. Et aspekt af FAZ, der adskiller det fra sine -3x konkurrenter ovenfor, er dens aktivbase; med $ 173 millioner i aktiver under forvaltning, har FAZ stærkere investorinteresse end en af ​​ovenstående fonde.

FAZ blev lanceret i november 2008 og har en omkostningsprocent på 1, 10%.

ProShares UltraShort Financials ETF
Den næste økonomiske ETF på vores liste svarer til dem i de tre øverste positioner, skønt den tilbyder mindre ved hjælp af gearing. ProShares UltraShort Financials ETF (SKF) tilbyder -2x eksponering for Dow Jones US Financials Index. Dette er et markedsvægtet indeks for finansielle virksomheder, der inkluderer mange af de største virksomheder i de amerikanske bank- og investeringsområder. Ligesom de ovennævnte fonde, balanserer SKF sin eksponering dagligt, hvilket gør det til et populært kortsigtet handelsmiddel. SKF returnerede 15, 7% for 2018.

SKF blev lanceret i januar 2007 og har en omkostningsprocent på 0, 95%. Det er en relativt lille fond med kun 31, 73 millioner dollars i aktiver under forvaltning fra dette tidspunkt.

ProShares Short Financials ETF
Den endelige finansieringsfond på vores liste er et andet bearish tilbud fra ProShares. ProShares Short Financials ETF (SEF) fungerer næsten identisk med SKF, idet den primære sondring er, at den ikke anvender gearing. Snarere giver SEF daglig invers eksponering for Dow Jones US Financials Index. Investorer køber og sælger typisk SEF i tidsperioden på en enkelt dag, men en investor, der holdt fast i hele året, ville have set et samlet afkast på 9, 78%.

SEF blev lanceret i juni 2008 og har en omkostningsprocent på 0, 95%. Det har lige under $ 20 millioner i sin aktivbase fra dette tidspunkt.