Betydningen af ​​handelspsykologi

Der er mange færdigheder, der kræves for at erhvervsdrivende skal få succes på de finansielle markeder - evnen til at forstå et virksomheds grundlæggende forhold og evnen til at bestemme retningen for en akties tendens er to af dem. Men ingen af ​​disse tekniske færdigheder er lige så vigtige som en erhvervsdrivendes tankegang: evnen til at indeholde følelser, tænke hurtigt og udøve disciplin - hvad vi måske kalder handelspsykologi.

Det psykologiske aspekt ved handel er ekstremt vigtigt. Forhandlere er ofte nødt til at tænke hurtigt og tage hurtige beslutninger ved at køre ind og ud af lagrene med kort varsel. For at opnå dette har de brug for en bestemt tilstedeværelse af sind. De har også i forlængelse af dette brug for disciplin, så de vil holde sig til tidligere etablerede handelsplaner og vide, hvornår de skal bogføre overskud og tab. Følelser kan simpelthen ikke komme i vejen.

Key takeaways

• Markedspsykologi henviser til den rådende følelse af deltagere på det finansielle marked på et hvilket som helst tidspunkt.
• Investorstemning kan og ofte driver markedets præstation i retninger, der er i strid med fundamentale forhold.
• At forstå, hvad der motiverer frygt og grådighed, kan give dig den disciplin og den objektivitet, der kræves for at være en succesrig erhvervsdrivende og drage fordel af andres følelser.

At forstå frygt

Når forhandlere får dårlige nyheder om en bestemt aktie eller det generelle marked, er det ikke ualmindeligt at blive bange. De kan overreagere og føle sig tvunget til at afvikle deres beholdning og gå til kontanter eller afstå fra at tage nogen risiko. Hvis de gør det, kan de muligvis undgå visse tab, men de kan også gå glip af gevinster.

Forhandlere er nødt til at forstå, hvad frygt er: en naturlig reaktion på, hvad de opfatter som en trussel - i dette tilfælde mod deres profit eller pengeindtægtspotentiale. Kvantificering af frygt kan muligvis hjælpe, og forhandlere bør overveje at overveje, hvad de er bange for, og hvorfor de er bange for den.

Ved at overveje dette spørgsmål i forvejen og vide, hvordan de instinktivt reagerer på eller opfatter bestemte ting, kan en erhvervsdrivende håbe at isolere og identificere disse følelser under en handelssession og derefter prøve at fokusere på at bevæge sig forbi den følelsesmæssige reaktion. Naturligvis er dette ikke let og kan tage praksis, men det er nødvendigt for en investors porteføljes sundhed.

Overvinde grådighed

Der er et gammelt ordsprog på Wall Street, at "svin bliver slagtet." Dette ordsprog henviser til grådige investorer, der hænger fast ved at vinde positioner for længe og forsøger at få hvert sidste kryds. Grådighed kan være ødelæggende for afkast, fordi en erhvervsdrivende altid risikerer at blive whipsawed eller blæst ud af en position.

Grådighed er ikke let at overvinde. Det er ofte baseret på et instinkt til at prøve at gøre det bedre, at prøve at få bare lidt mere. En erhvervsdrivende skal lære at genkende dette instinkt og udvikle en handelsplan baseret på rationelle forretningsbeslutninger, ikke følelsesmæssige indfald eller potentielt skadelige instinkter.

Indstilling af regler

For at få deres hoveder på det rigtige sted, før de føler den psykologiske knas, er de handlende nødt til at oprette regler. De bør fastlægge retningslinjer baseret på deres risiko-belønningstolerance for, hvornår de vil gå ind i en handel og afslutte den - uanset om det er gennem et overskudsmål eller stoptab - for at tage følelser ud af ligningen. Derudover kan en erhvervsdrivende beslutte, at han eller hun vil købe eller sælge en sikkerhed i kølvandet på en bestemt udvikling, såsom specifik positiv eller negativ indtjening eller makroøkonomisk nyhed.

Forhandlere ville også være klogt at overveje at sætte grænser for det beløb, de er villige til at vinde eller tabe på en dag. Hvis overskudsmålet bliver ramt, tager de pengene og løber, og hvis de mister handel rammer en forudbestemt grænse, foldes de op og tager hjem, forhindrer yderligere tab og lever for at handle en anden dag.

Gør forskning og gennemgang

Forhandlere bør lære så meget som de kan om deres interesseområde, uddanne sig selv og om muligt gå til handelsseminarer og deltage i sælgerkonferencer. Det giver også mening at planlægge og bruge så meget tid som muligt på forskningsprocessen. Det betyder at studere diagrammer, tale med ledelse (hvis relevant), læse faglige tidsskrifter eller udføre andet baggrundsarbejde (såsom makroøkonomisk analyse eller industrianalyse) for at være opdateret, når handelssessionen starter. Viden kan hjælpe en erhvervsdrivende med at overvinde frygt, så det er et praktisk værktøj.

Derudover er det vigtige forhandlere forbliver fleksible og overveje at eksperimentere med nye instrumenter fra tid til anden. De kan for eksempel overveje at bruge muligheder for at mindske risikoen eller indstille stoptab på forskellige steder. En af de bedste måder en erhvervsdrivende kan lære er ved at eksperimentere (inden for grund). Denne oplevelse kan også hjælpe med at reducere følelsesmæssige påvirkninger.

Endelig skal de handlende regelmæssigt vurdere deres præstationer. Ud over at gennemgå deres afkast og individuelle positioner skal forhandlere reflektere over, hvordan de forberedte sig til en handelssession, hvor opdaterede de er på markederne, og hvordan de skrider frem i form af løbende uddannelse, blandt andet. Denne periodiske vurdering kan hjælpe en erhvervsdrivende med at rette fejl og ændre dårlige vaner, hvilket kan hjælpe med at forbedre deres samlede afkast.

Bundlinjen

Selvom det er vigtigt for en erhvervsdrivende at kunne læse en balance eller et diagram, er der en psykologisk komponent til handel, som ikke bør overses. At være opmærksom på, hvordan frygt og grådighed kan påvirke handel, udøve disciplin, udvikle handelsregler, eksperimentere og periodisk selvanmeldelse er afgørende for en erhvervs succes.