Sådan handler du 2019's bedste udøvede gearede sektor ETF'er
Aktier er sprunget ud af porten i de første to måneder af året, hvilket klager tilbage brorparten af sidste års stejle 3. kvartalstab. Især cykliske sektorer som teknologi, energi og fast ejendom har oplevet betydelige tilstrømninger, når investorer heier på en mere uformel Federal Reserve, igangværende handelsforhandlinger mellem USA og Kina og en runde med kvartalsvise indtægter, der har overskredet Wall Street's forventninger. Desuden ser chancerne for, at økonomien glider ned i recession, være reduceret.
"Fordi markederne blev svækket, og Fed-embedsmænd nu ser, at økonomien og inflationen er svag, er der skiftet til en lettere holdning, " skrev Ray Dalio, grundlægger af Bridgewater Associates, en Connecticut-baseret hedgefond. "Jeg har sænket mine odds for en amerikansk recession, der kom inden det amerikanske præsidentvalg, til ca. 35%, " fortsatte han pr. Note på LinkedIn.
De, der ønsker at drage fordel af 2019's mest fremtrædende sektorer, bør overveje at bruge gearede valutahandlede fonde (ETF'er), der er specifikt designet til at forstørre de kortvarige prisbevægelser. For eksempel, hvis et indeks, der omfatter teknologibestanden, er 1% op, vil en sporingshåndteret ETF, der leverer tre gange eksponering, være 3%. Handlere skal være opmærksomme på, at gearede ETF'er nulstilles dagligt - derfor kan afkast over en holdeperiode på mere end en dag muligvis ikke afspejle fondens annoncerede gearing på grund af sammensatte effekter. Lad os overveje flere handelsideer relateret til gearede ETF'er.
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL)
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL) blev oprettet i 2008 og forsøger at give tre gange det daglige afkast af Technology Select Sector Index. Benchmark-indekset består af amerikanske store cap-teknologienavne som Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) og Googles moderselskab Alphabet Inc. (GOOGL). Fondens stramme 0, 08% gennemsnitlige spredning og daglige omsætning på mere end 400.000 aktier gør den til et passende instrument til alle former for kortvarig handel. TECL, med aktiver under forvaltning (AUM) på $ 550, 57 millioner og tilbyder et udbytte på 0, 39%, er steget med 45, 76% år til dato (YTD) pr. 28. februar 2019. ETF opkræver et administrationsgebyr på 1, 17%, som har en minimal indvirkning på korte ophold.
Efter at have bundet ned på $ 68, 96 i slutningen af december, er TECLs aktiekurs steget næsten 80% for at lukke på 123, 56 $ den 27. februar. Handlere, der ønsker at kapitalisere på dette stærkt trendmarked, bør se efter indgangspunkter for tilbagetrækninger til det 20-dages enkle bevægelse gennemsnit (SMA). Hvis fondens pris fortsætter højere, kan SMA derefter bruges som et efterfølgende stop for at lade overskuddet løbe. De, der har åbne positioner, bør overveje at flytte stop til breakevenpoint, når prisen nærmer sig $ 130 - et område, hvor det kan finde modstand fra 200-dages SMA.
Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX)
Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX) med nettoaktiver, der overstiger $ 400 millioner, sigter mod at returnere tre gange de daglige investeringsresultater fra Energy Select Sector Index. Tungvægte i energisektoren Exxon Mobil Corporation (XOM) og Chevron Corporation (CVX) dominerer det underliggende indeks med en kumulativ vægtning på 41, 75%. Stramme opslag og dyb likviditet gør denne ETF til en energiforhandlers favorit. Fonden giver 2, 29% og har en omkostningsprocent på lidt over 1%. Fra den 28. februar 2019 har ERX returneret 46, 27%.
ERX-aktiekursen faldt fra en klippe i fjerde kvartal af 2018 efter oliepriserne kraftigt lavere. Fonden faldt ned i slutningen af december på klimaksvolumen og har siden sporet højere med kun mindre tilbagetrækninger. De, der ønsker at ride det opadgående momentum, skal indtaste sig i dips til $ 22, hvor prisen finder en sammenløb af støtte fra en to-måneders uptrend-linje og 20-dages SMA. Forhandlere kunne indstille take-profit ordrer på centrale modstandsniveauer såsom $ 26 og $ 32. Luk åbne positioner, hvis prisen falder langt under trendlinjen, da dette ugyldiggør opsætningen på kort sigt.
Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN)
Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN) blev lanceret i 2009 og forsøger at gentage tre gange den daglige ydelse af MSCI US REIT Index. Fonden, med et AUM på 43, 66 millioner dollars, passer til handlende, der ønsker et aggressivt spil i egenkapitalinvesteringstrusts (REIT). Det vipper mere mod kommercielle REIT'er end det sporede indeks, men giver stadig rig eksponering for boligejendomme.
Topallokeringer i benchmark inkluderer Simon Property Group, Inc. (SPG) på 6, 61%, Prologis, Inc. (PLD) på 4, 70% og Public Storage (PSA) på 4, 04%. En gennemsnitlig spredning på 0, 63% spiser muligvis for meget i fortjeneste for scalpers, men bør ikke overdrevent påvirke swinghandlere, der kan lade vindende handler løbe over flere dage for at dække lidt højere handelsomkostninger. DRN opkræver et administrationsgebyr på 1, 09% og har returneret 41, 86% YTD pr. 28. februar 2019.
DRN-aktier gik over deres toppunkt i august 2018 tidligere i denne måned, men er for nylig støttet væk fra disse højdepunkter for at give en swing-handelsmulighed. Fondens pris skulle finde solid støtte til den aktuelle pris fra en vandret linje, der forbinder svinghøjderne i juli og december. Erhvervsdrivende vil måske vente på en reversering lysestage mønster, såsom hammer eller piercing linje, for at bekræfte, at opadgående momentum er genoptaget, før de åbner en position. Tænk på at placere en stop-loss ordre under denne måneds lave og booke fortjeneste på en test af 2016-højden på $ 28, 64.