Hvordan finansielle rådgivere udnytter sociale medier
Dagens investeringsrådgivere er godt opmærksomme på sociale medier giganter som Facebook, Twitter og LinkedIn, men alligevel ved 50% ikke, hvilke håndtag der skal trækkes, og hvilke knapper man skal trykke for at gøre sociale medier til et nøgleværktøj i deres firma's marketingkampagner. Det er en fejltagelse, da investorer, især yngre, trækker sig foran økonomiske rådgivere om brugen af sociale medier til styring af deres penge.
Sådan bruger finansielle rådgivere sociale medier
Ifølge en splinterny undersøgelse fra Sysomos, en softwareudbyder af sociale medier, og Marketwired, en forretningsnyhedskanal, siger op til 60 til 70% af alle adspurgte investorer, at de bruger "traditionelle" informationskilder (som aviser og Wall Street-analytiker rapporter); men 40% siger, at de bruger sociale medier som en vigtig kilde til investeringsinformation. I betragtning af den relativt korte levetid for platforme som Facebook og Twitter, er det et øjenåbnende nummer, siger Sysomos.
"Næsten 40% af de adspurgte bruger information fra sociale medier, når de tager investeringsbeslutninger, og antallet springer til 60%, når man ser på den næste generation af beslutningstagere, " forklarer Jim Delaney, fra Marketwired. "Dette er grunden til, at vi mener, at virksomheder bør indtage en integreret tilgang til investorforhold ved at kombinere traditionel og social kommunikation, så de er i stand til at nå deres interessenter og påvirkere, uanset hvor de er mest aktive."
I en nylig nylig undersøgelse af 400 amerikanske finansielle rådgivere rapporterer 48% af rådgiverne, at de bruger sociale medier til at interagere med investorer dagligt; 74% af amerikanske investeringsrådgivere siger, at sociale medier er et nyttigt værktøj til vandring af aktiver under forvaltning, mens 50% siger, at de "har brugt sociale medier til at konvertere kundeemner til klienter." Desuden hævder 9% af de investorer, der er undersøgt af Accenture, at virksomheder, der ikke udnytter sociale medier, mister kunder til virksomheder, der bruger sociale medier til at engagere klienter.
"Brugen af sociale medier til at interagere med klienter er en differentierende faktor for rådgivere i dag, men det vil kun være tabeller i en ikke alt for fjern fremtid, " siger Alex Pigliucci, en global administrerende direktør hos Accenture. "Rigdomsledelsesfirmaer, der ikke vedtager sociale medier, vil gå glip af en mulighed for at opbygge relationer med klienter på deres vilkår. Dette bliver mere og mere kritisk, da investorer kræver onlineressourcer for at hjælpe dem med bedre at forstå investeringsstrategi og rådgivning."
Hvordan kan velstandsforvaltere bedre udnytte de sociale medier for at tiltrække nye klienter og solidere forhold til eksisterende klienter? Her er fem gode tip, som eksperter siger, at enhver finansiel rådgiver skal have i sit arsenal af marketingmedier på sociale medier.
Spred det rundt
Til at begynde med bør økonomiske rådgivere ikke være på udkig efter at bruge sociale medier til at sælge produkter og tjenester. Der er væsentlige forskriftsmæssige overvejelser, og derudover er disse kanaler ikke egnede til levering af finansielle produkter og tjenester. Imidlertid kan sociale medier være meget magtfulde på andre måder for rådgivere.
Sociale medier er en fantastisk platform for indholdsfordeling, der giver rådgivere muligheden for at fremvise intellektuel kapital og tankeledelse. Sociale medier kan også bruges til at reklamere for personlige og virksomhedsmærker og hjælpe med at "humanisere" mærket. Tricket er at få Facebook, Twitter og andre social media outreach-programmer til at fungere for dig - i stedet for omvendt.
Generer og del relevant indhold
Ifølge Michael Idinopulos, Chief Marketing Officer hos PeopleLinx , et selskab med sociale medietjenester , er investeringskunder og kundeemner sultne efter råd og tip, der kan hjælpe dem med at tage deres næste skridt på vejen til en solid økonomisk planlægning. "Så generer indhold - videoer, blogindlæg, korte hvidbøger, casestudier - der hjælper dem med at løse et problem eller øger deres opmærksomhed omkring et varmt emne i branchen, " rådgiver han. "Del dette indhold som en statusopdatering og eksperimenter med timing - du når først en masse kontakter om morgenen eller om aftenen, når de tjekker e-mail og LinkedIn efter middagen."
Bliv medlem af LinkedIn-grupper
At være med i relevante diskussionsgrupper er en fantastisk måde at komme i kontakt med kunder og kundeemner for at øge dit brand-opmærksomhed, tilføjer Idinopulos. "Når du først er medlem af en diskussionsgruppe, har du muligheden for at sende personlige beskeder til medlemmer af denne gruppe, " siger han, "Som en bedste praksis skal du dog overveje denne funktionalitet som et privilegium at blive brugt med hensyn til, så du ikke risikerer at blive mærket som en spammer."
Brug facetterede og gemte søgninger
Funktionen "Facetteret søgning" på LinkedIn giver økonomiske rådgivere mulighed for at målrette dine søgninger efter udsigter baseret på syv forskellige facetter: nuværende firma, tidligere firma, placering, forhold, branche, skole og profilsprog. Når du har oprettet en facetteret søgning, som du finder værdifuld, kan du gemme denne søgning og modtage underretninger, når søgeresultatet opdateres.
Brug sociale medier til at støtte din investeringsråd
Accentures Pigliucci siger, at rådgivere kan bruge websteder som Facebook, Twitter og LinkedIn til at opbygge tillid og rapport med kunderne. "Hvis en rådgiver fremsætter en anbefaling, men ikke tager tid til at forklare den, vil det erodere tilliden, " forklarer han. "En bedre måde ville være at fremsætte en anbefaling er at skubbe nogle oplysninger om anbefalingen og links til eksterne kilder til klientens computer eller tablet og give dem tid til at tænke over den."
Bundlinjen
Finansielle rådgivende klienter henvender sig i stigende grad til sociale medier for at strømline og endda hjælpe med at styre deres investeringsporteføljer. Som Sysomos- og Accenture-studierne attesterer, risikerer formuestyrere, der ikke arbejder med sociale medier, at blive efterladt - måske permanent.