Aktiv investering

Aktiv investering refererer til en investeringsstrategi, der involverer løbende købs- og salgsaktiviteter fra investoren. Aktive investorer køber investeringer og overvåger kontinuerligt deres aktivitet for at udnytte rentable forhold.

Nedbrydning af aktiv investering

Aktiv investering er meget involveret. I modsætning til passive investorer, der investerer i en aktie, når de tror på dets potentiale for langsigtet styrkelse, ser aktive investorer typisk på kursbevægelserne på deres aktier mange gange om dagen. Normalt søger aktive investorer kortsigtede overskud. Smart beta-børshandlede fonde er en omkostningseffektiv måde for investorer at drage fordel af aktiv investering ved at overveje alternative faktorer i modsætning til blot at spore et benchmark-indeks, såsom at vælge en portefølje baseret på virksomhedens indtjening eller en anden grundlæggende tilgang.

Fordelene ved aktiv investering

• Risikostyring: Aktiv investering gør det muligt for pengeinstitutter at justere investorers porteføljer, så de stemmer overens med de nuværende markedsforhold. I højden af ​​den finansielle krise i 2008 kunne investeringsforvaltere for eksempel have justeret porteføljeeksponering over for den finansielle sektor for at reducere deres kunders risiko på markedet.
• Kortvarige muligheder: Investorer kan bruge aktiv investering for at drage fordel af kortvarige handelsmuligheder. Forhandlere kan bruge swing-handelsstrategier til at handle på markedsområder eller drage fordel af momentum. Stillinger i swingfag afholdes typisk mellem to og seks dage, men kan vare så længe som to uger. Aktiekurserne svinger i det meste af tiden, hvilket skaber mange kortsigtede handelsmuligheder.
• Resultater: Aktiv investering tillader pengeadministratorer at imødekomme deres kunders specifikke behov, såsom at give diversificering, pensionsindkomst eller et målrettet investeringsafkast. For eksempel kan en hedgefondsforvalter muligvis bruge en aktiv lang / kort strategi i et forsøg på at levere et absolut afkast, der ikke kan sammenlignes med et benchmark eller en anden foranstaltning.

Begrænsninger i aktiv investering

• Omkostninger: Aktiv investering kan være kostbar på grund af potentialet for adskillige transaktioner. Hvis en investor konstant køber og sælger aktier, kan provisioner have en betydelig indflydelse på det samlede investeringsafkast. Investorer, der investerer med en aktiv investeringsforvalter, såsom en hedgefond, skal typisk betale et administrationsgebyr, uanset hvor vellykket fonden klarer sig. Aktive administrationsgebyrer kan variere fra 0, 10% til over 2% af aktiver under forvaltning (AUM). Aktive pengeadministratorer kan også opkræve et performancegebyr mellem 10% og 20% ​​af den fortjeneste, de genererer.
• Minimum investeringsbeløb: Aktive fonde indstiller ofte minimale investeringstærskler for potentielle investorer. For eksempel kan en hedgefond kræve, at nye investorer foretager en startinvestering på $ 250.000.

Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.

Relaterede vilkår

Definition af aktiv handel Aktiv handel er køb og salg af værdipapirer eller andre instrumenter med det formål kun at have positionen i en kort periode. mere Hedge Fund Definition En hedgefond er en aggressivt forvaltet portefølje af investeringer, der bruger gearede, lange, korte og afledte positioner. mere Risikostyring i finans I den finansielle verden er risikostyring processen med identifikation, analyse og accept eller afbødning af usikkerhed i investeringsbeslutninger. Risikostyring forekommer når som helst en investor eller fondsforvalter analyserer og forsøger at kvantificere potentialet for tab i en investering. mere Alpha Alpha (α), der bruges i finansiering som et mål for ydeevnen, er en investerings merafkast i forhold til afkastet af et benchmarkindeks. mere Smart Beta Smart beta-investering kombinerer fordelene ved passiv investering og fordelene ved aktive investeringsstrategier. mere Ledelsesgebyr Forvaltningsgebyrer er prisen, der opkræves af en fondsforvalter for at investere kapital på vegne af klienter. Administrationsgebyret er beregnet til at kompensere lederne for deres tid og ekspertise til valg af aktier og styring af porteføljen. flere Partner Links