9 klientbegivenheder for at vokse din økonomiske rådgiverpraksis

Klientbegivenheder er en gennemprøvet måde for økonomiske rådgivere til at demonstrere påskønnelse, videreudvikle klient-rådgiver-forholdet og øge chancen for at blive introduceret til klienters venner og medarbejdere.

For at være effektive skal disse begivenheder være sjove eller informative og mest af alt mindeværdige. Men husk, slutmålet er at styrke kundeforhold og få dem glade for at give dig mere løbende forretning og anbefale dig til deres venner og familie.

Key takeaways

• At holde klienter engageret eller begejstrede for kunder er en af ​​de mest udfordrende roller som finansielle rådgivere holder deres virksomhed voksende og succesrig.
• Traditionelle marketingteknikker og klientadministrationsprogrammer som afsendelse af fødselsdagskort, lejlighedsvis telefonopkald eller e-mail-påmindelser kan være en god start, men det er ofte ikke nok til virkelig at skille sig ud.
• At tilbringe tid med klienter og tage dem til gennemtænkte begivenheder kan være en enorm spiludveksler for din virksomhed og styrke kundeforhold.
• Her anbefaler vi nogle innovative klientbegivenheder, du måske vil overveje.

Klientvurderinger middage

En klientmiddag er den mest basale påskønnelsesbegivenhed - og den mest intime. Inviter en klient til middag på en restaurant, der passer til deres præferencer. At udvide invitationen til en ægtefælle og et andet par er også en ikke-truende tilgang til at møde nye udsigter.

Du kan også afholde påskønnelsesmiddage i større skala med alle dine klienter og udsigter til stede. Lej en hall ud og tag et aftenmåltid med drinks og musik til et arrangement kun for voksne, eller inviter børnene og få en cookout i en lokal park. Uanset hvad du beslutter dig, skal du gøre det hele om, hvor meget du sætter pris på dem og ikke om at sælge et nyt tilbud eller prøve at snakke nogen om yderligere tjenester.

Begivenheder med vinsmagning

En vinsmagende begivenhed er en spinoff af klientens værdsættelsesmiddag og kan kun udføres med vin og hors d'oeuvres eller med en fuld-retters middag. Mange restauranter tilbyder en vinsmagningspakke komplet med en sommelier til at hjælpe med at være vært og forklare vinindstillingerne. For en dyrere mulighed kan forskellige vine parres med forskellige måltider.

Hvis denne type begivenhed går over godt med dine kunder, skal du tilbyde et par år hvert år og holde det interessant ved at fokusere på forskellige vintyper hver gang: alle røde vine, alle hvide vine, vin fra et bestemt land eller region osv.

Workshops til planlægning af ejendom eller skatter

Workshops er en fantastisk måde at give værdi til klienter og etablere relationer med andre fagfolk. Find en lokal advokat eller revisor, der er villig til at præsentere et bestemt emne for klienter. Kunder drager fordel af, fordi de lærer om et emne gratis fra en professionel, der normalt opkræver et gebyr. De professionelle fordele ved at markedsføre deres tjenester til nye kunder.

Hvis workshopen går godt, kan din gæstetaler muligvis invitere dig til at præsentere ved en lignende begivenhed på deres eget kontor.

Disse begivenheder er normalt til lave omkostninger og kan afholdes i et kontormøderum. Hvis nogen af ​​dine klienter arbejder i løbet af dagen, kan du overveje at holde workshopen som en morgenmad inden den normale arbejdsdag starter eller som en frokost-og-lære-begivenhed.

Markedsrelaterede workshops eller gæsthøjttalerworkshops

Markedsrelaterede workshops er baseret på emner, der er rettidige og interessante for klienter. De kan tale om, hvad der er sket i økonomiske nyheder eller om nye produkter.

Markedsværksteder er effektive, fordi de hjælper med at uddanne klienter om det grundlæggende ved investering og andre rettidige problemer. Vær forsigtig med ikke at sælge for meget ved denne begivenhed. Opbevar det informativt, og lad dine klienter henvende sig til dig, hvis de er interesseret i det, du har diskuteret.

Gæstetalere er en anden fremragende måde at give værdi til klienter på. Disse talere kan diskutere noget interessant og relateret til en klients behov. F.eks. Har Alzheimers sygdom været støt stigende, og at få en ekspert til at tale med klienter om forebyggende foranstaltninger kan være en nyttig og mindeværdig begivenhed.

Maleri Begivenheder

Ved denne type begivenhed lærer en maleriinstruktør alle, hvordan man maler det samme billede. De leverer maling, børster, lærreder og undertiden vin.

Rådgivere kan være vært for en privat session med kunstinstruktøren og invitere flere klienter. Sørg for at medtage ægtefæller i invitationen - det kan give dig en mulighed for at møde dem, hvis de tøver med at deltage i økonomiske planlægningssessioner på dit kontor.

Sørg for at tage et gruppebillede af alle klienter, der holder op med deres malerier, og e-mail det til alle.

Filmnætter

Det er måske ikke så dyrt at leje en biograf, som du tror. Spørg din lokale biograf om pakker, der inkluderer screening, snacks og drinks. Bed dine klienter om at stemme på en film, eller vælg et show, du tror, ​​de ville nyde.

Hvis du ikke har nok klienter til at fylde teatret, så opfordre dem til at invitere venner og familie. At leje et teater til en premiere er sandsynligvis dyrere, men det vil gøre ganske indtryk på dine kunder og kundeemner.

Sportsklinikker

Sportsklinikker kan skræddersys til dine kunders hobbyer. Golf er normalt populært blandt de pensionerede klienter, og en golfklinik er en stor begivenhed. At være vært på det på en lokal golfbane med en instruktør ville være godt modtaget, da golfspillere normalt ønsker at forbedre sig. Desuden kan du åbne klinikken for medlemmer af golfbanen i håb om, at de muligvis leder efter en finansiel rådgiver.

Personlige begivenheder eller fester

Kundespecifikke begivenheder er skræddersyet til vigtige milepæle i en klients liv. At være vært for en fest til ære for disse milepæle ville i høj grad øge klient-rådgiver-forholdet. For eksempel, hvis en klient er indstillet til at gå på pension, kan rådgiveren kaste en overraskende pensionering og invitere klientens venner og familie. Dette giver også rådgiveren en mulighed for at interagere med nye udsigter.

Velgørenhedsbegivenheder

At være vært for et velgørenhedsarrangement er en anden stor mulighed for at invitere klienter. At invitere dine klienter til at deltage i en fundraiser eller anden begivenhed til din yndlings velgørenhedsorganisation viser dem, at du er interesseret i forhold uden for forretningen.

Hvis en klient er aktivt involveret i en velgørenhedsorganisation, kan det at tilbyde at hjælpe med at være vært eller deltage i en begivenhed også forbedre dit forhold.

Det er vigtigt at huske, at disse begivenheder handler om dine klienter, ikke dig. Basér dine valg omkring, hvad dine kunder ville have det sjovt at gøre eller drage fordel af mest, og hold salget til et minimum. Forretningen bygger på personlige forhold, og det gælder især inden for økonomisk planlægning og investeringsstyring.