10 bedste værktøjer til finansielle rådgivere

Finansielle rådgivere har et komplekst og flydende job, hvilket hjælper en række klienter med unikke situationer og økonomiske mål - det kan være vanskeligt at holde styr på! Nye applikationer, software, online produkter og tjenester og skybaserede systemer, der hjælper finansielle rådgivere, samler hurtigt op.

Når det kommer til at betjene kunder på en avanceret måde, er disse 10 værktøjer uundværlige.

Key takeaways

• Som uafhængig finansiel rådgiver kan det at have en pakke værktøjer og applikationer lige ved hånden strømline din virksomhed og hjælpe dig med at betjene dine kunder bedre.
• Software og mobilbaserede apps er nu tilgængelige (mange gratis) til at hjælpe dig med at organisere, holde styr på klienter, beregne økonomiske formler og finde nye kundeemner.
• Her opsummerer vi ti sådanne værktøjer, som enhver rådgiver bør overveje.

1. NestEgg Estimator

NestEgg Estimator, en Google-app, er et omfattende pensioneringsværktøj, der projicerer klientens økonomi ind i fremtiden og opdeler dem i indkomst, skatter, aktiver og gæld. Rådgiveren kan indtaste forskellige datamængder: Jo flere data, jo mere detaljerede og nøjagtige resultater. Appen giver også rådgiveren muligheden for at afspille forskellige scenarier, såsom ændringer i job, udgifter, udgifter og mange flere.

2. Sort diamant

Advent Software's Black Diamond er en skybaseret porteføljestyringsplatform. Funktionerne, det tilbyder uafhængige finansielle rådgivere, inkluderer informationsaggregering, tilpasselig rapportering, rebalansering og daglig kontosafstemning.

3. Black Diamond mobilapp

Black Diamond-mobilappen, en tilføjelse til Black Diamond-administrationsplatformen, er en for kunderne. Det holder dem opdateret om deres konto- og porteføljeoplysninger. Appen tilbyder også et sikkert meddelelsessystem, ideelt til rådgiver- og klientsamarbejde.

4. Hootsuite

Selvom mange ældre rådgivere undgår de nyere markedsførings- og kommunikationsmodeller, er planlæggeren uden en stærk online tilstedeværelse på tværs af Twitter, Facebook og LinkedIn en ulempe. For at regere i disse uhåndterlige platforme og systematisere deres levering, er Hootsuite, en social medier marketingaggregator, ideel.

Dette "freemium" -produkt giver rådgiveren mulighed for at indsende og svare på mange sociale mediekonti fra et centralt sted. En favorit Hootsuite-funktion er muligheden for at planlægge sociale medier-poster på forhånd.

5. Paladin Research and Registry

Dette websted, der er gratis til forbrugere, betjener folk, der søger en professionel økonomisk planlægger. At vises i deres bibliotek giver en rådgiver troværdighed og eksponering. For et gebyr vil denne investorvagtholdsorganisation bedømme en rådgiver i henhold til erfaring, uddannelse, certificeringer og andre proprietære kriterier. Hvis rådgiveren passerer Paladin-screeningen, er han berettiget til et sted i dets "femstjerners register", hvorved hans professionelle profil udvides.

6. Fugent

Fugent tilbyder en række software, der er beregnet til fagfolk inden for finansiel service. Dens app til tablets er et unikt fjernpræsentationsværktøj til ude af kontor-klientmøder. Det smukke ved appen er, at rådgiveren kan uddybe ethvert uploadet dokument eller rapports indhold, tendenser og information ved at skrive på dokumentet med deres finger.

7. Dropbox

Cloudbaserede sikkerhedskopitjenester: Disse lager- og overførselssystemer forbedrer konstant både tilgængelighed og sikkerhed. Der er mange at vælge imellem, men dagens rådgiver og hendes klienter har brug for et system til at få adgang til og dele vigtige oplysninger overalt. Dropbox er en af ​​de mere populære og pålidelige.

8. Præcis FP

Dataindsamling er en af ​​de mest kedelige dele af den finansielle rådgiveres job. Præcise FP outsources denne opgave. Kunder indtaster deres information og vedhæft passende formularer og dokumenter, og præcist FP samler dataene i konsistente, brugervenlige formularer. De attraktive ark kan præsentere kundedataene i forskellige formater.

9. Bookeo

Planlægningsmøder kan være tidskrævende for både rådgiveren og personalet, hvilket ofte fører til tabte minutter eller timer. Bookeo.com fungerer som en supersekretær / concierge. Fra et 'bekendt' møde til en opfølgning med en eksisterende klient, sørger Bookeo for at arrangere aftaler, indsamle navn, e-mail, adresse og telefonoplysninger for den anden part eller parter. Systemet kan også tilpasses meget.

10. Google Alerts

Rådgiveren skal holde trit med sit eller hans online omdømme. Google Alerts er et ideelt værktøj til at finde ud af 'hvem, hvad og hvor' i dine personlige og virksomhedsoplysninger. Opret en advarsel for virksomhedsnavnet såvel som dit individuelle navn. På den måde ved du, når du modtager en medieomtale online. Det er en fantastisk måde for den professionelle at overvåge marketingmedier på sociale medier og online tilstedeværelse.

Bundlinjen

Teknologi omdefinerer den måde, finansrådgivere gør deres job i dag. At finde og bruge de nyeste værktøjer er vigtigt for at skabe og opretholde relationer og maksimere produktiviteten.