VIMAX: Oversigt over Vanguard Mid Cap Index Fund
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares gensidige fond (VIMAX) er en indeksfond, der søger at spejle resultaterne af CRSP US Mid-Cap Index, et ustyret benchmark, der repræsenterer mellemstore amerikanske virksomheder. Det begyndte handel i november 2001, og fra oktober 2018 gav fonden 1, 51%. Den har en fire-stjernet vurdering og en guldmedalje af Morningstar Investment Research. Dets nettoomkostningsprocent er 0, 05%; administrationsgebyret er 0, 04%. Admiral-aktieklassen er Vanguards version af en institutionel aktieklasse, hvor større kunder og konti bliver opkrævet lavere gebyrer i bytte for højere minimumskontosaldo.
Donald Butler har administreret fonden siden starten. Michael Johnson kom til ham som porteføljechef i 2016.
Ydeevne
Fra oktober 2018 er Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Aktier steget med 7, 37% år til dato (YTD). Den gensidige fond har genereret et stærkt afkast på 13, 78% i de sidste tre år; 11, 66% i de sidste fem år; 12, 42% i de sidste 10 år; og 10, 24% siden starten - næsten nøjagtigt i overensstemmelse med benchmark-indekset.
Porteføljetildeling
Fra oktober 2018 blev 99, 49% af gensidig fond afsat til aktier; resten var i obligationer og kontanter. De øverste fem sektorer efter tildelingsvægt var teknologi (18, 87%), forbrugscykliske (15, 09%), industrier (15, 5%), finansielle tjenester (13, 44%) og sundhedsydelser (10, 02%).
Top 10 beholdninger
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares havde i alt 366 positioner inden for sin portefølje, og det har en årlig omsætningsgrad på 14%. selskabernes medianmarkedskapital er $ 15, 3 milliarder (i den større ende af mid-cap-intervallet). De top 10 beholdninger, der udgør 7, 07% af de samlede aktiver, er
| Edwards Lifesciences Corp | EW | 0, 83% |
| Autodesk Inc | ADSK | 0, 78% |
| Fiserv Inc | FISV | 0, 76% |
| Concho Resources Inc | CXO | 0, 70% |
| Roper Technologies Inc | ROP | 0, 70% |
| Worldpay Inc klasse A | WP | 0, 70% |
| Align Technology Inc | ALGN | 0, 68% |
| Amphenol Corp Klasse A | APH | 0, 64% |
| Centene Corp | CNC | 0, 64% |
| ONEOK Inc | OKE | 0, 64% |
Bundlinjen
Historisk set har mid-cap-aktier været mere ustabile i priser end de store cap-lagre, der dominerer det samlede marked, og de klarer sig ofte meget anderledes. Siden 2016 har de været i gang, og selskabsskattelettelsen i 2017 burde hjælpe dem yderligere. Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares har givet investorerne fremragende afkast og er stadig en af de øverste gensidige fonde til langsigtet eksponering i mellemstore virksomheder.
Samlet set har mid-cap-aktier overgået deres større modparter fra marts 2016. Mens S&P 400 håber at fortsætte med at bygge videre på sine positive YTD-gevinster, har Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Aktier halteret efter det samlede mid-cap-indeks og manager håber at forkorte spredningen, når året fortsætter. H
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.