Top henvisningstips til finansielle rådgivere

En vellykket rådgiver skal altid tale med nye kundeemner og kunder. At bede om henvisninger er dog aldrig let. Det kan være vanskeligt at finde den rigtige balance mellem at være overbord i at præsentere dig selv og dine tjenester - med det formål at foretage et salg ned ad linjen - og at være nøjeregnende til irritationsmomentet. Og alligevel er henvisninger en vigtig del af enhver finansiel rådgiveres forretning og fungerer ofte som den bedste måde at nå ud til potentielle kunder. Her er et par tip til at få en. De kan muligvis bede om og få en henvisning lidt mindre vanskelig og meget mere produktiv.

Key takeaways

• I den finansielle rådgivningsvirksomhed er henvisninger til nye klienter livsnerven i virksomheden.
• At få gode henvisninger betyder at være professionel, betjene dine kunder først og gøre et godt stykke arbejde - så eksisterende klienter ønsker at fortælle deres venner og familie om dig.
• Brug af incitamenter, marketing på sociale medier og professionelt netværk gennem lokale organisationer eller samfund kan også hjælpe med at få dit navn derude og opbygge dit omdømme.

Giv lidt, få lidt

Hvis du virkelig ønsker at tilskynde dine nuværende klienter til at tale med deres venner og familie om dig, skal du muligvis tilbyde dem noget til gengæld. En måde du kan gøre det på er at oprette et gaveprogram til de klienter, der lykkes med at henvise dig til en af ​​deres kontakter. Hvis henvisningen resulterer i et potentielt klientmøde, er en gave en dejlig måde at vise din påskønnelse. Fortæl alle dine kunder, at du tilbyder en gratis økonomisk gennemgang til enhver person, som de henviser til dig.

Beløn ​​derefter derefter dem, der fulgte igennem ved at oprette forbindelse, ved at give dem en butikskøbt gave eller gavekort. Chokolade, vin og champagne er altid værdsat, ligesom gavekort fra stormagasiner, kurbade eller lokale butikker. En anden tilgang er at tilbyde en rabat på de tjenester, du tilbyder til kunderne, der giver dig en vellykket henvisning.

Incitamentsprogrammer

En måde at få ordet ud på om dit henvisningsincitamentsprogram er at annoncere det på dit websted eller i de e-mails, du sender til klienter. Bare sørg for, at du overholder alle de tilsvarende regler, når du tilbyder gaver til klienter. Du ønsker måske også at rotere de gaver, du giver, så dine klienter vil være tilbøjelige til at henvise til mere end blot en henvisning.

Du kan også oprette en konkurrence for dine klienter. Uanset hvilken klient der giver dig de mest handlingsfulde henvisninger vinder konkurrencen og modtager prisen. Du kunne have vindere på første, anden og tredjeplads, så flere mennesker ville blive opmuntret til at blive involveret. Fortæl klienter igen om konkurrencen under møder eller gennem dit nyhedsbrev eller e-mail-liste.

Brug sociale medier

Flere og flere virksomheder bruger i disse dage sociale medier fra virksomheder som LinkedIn Corp. (LNKD), Facebook Inc. (FB) og Twitter Inc. (TWTR) for at få deres budskab ud i verden. Jo mere du begynder at oprette forbindelse til dine klienter via sociale medier, jo mere har din besked en chance for at nå deres venner og deres kolleger. Opret en Facebook-side og bede dine nuværende klienter om at "kunne lide" den og derefter bede dem om at gå videre og videresende den til deres netværk af venner og kolleger. Vær ikke genert over at minde dine kunder om de måder, hvorpå dine økonomiske og fast ejendom planlægning tjenester har været gavnlige for dem og andre, så de kan bruge disse eksempler til at gøre en smule salg for dig, når du henviser til en ven.

Det kan også være en god ide at starte en ugentlig eller månedlig blog på dit websted med en kommentarsektion, der kan blive en platform for interessante og relevante diskussioner. Hvis en klient læser noget på din blog, der synes relevant for en ven eller kollega, kan han eller hun videresende linket til denne person. På denne måde kan dine skrevne ord tale for dig og kan ofte være lige så gode som en mund-til-mund-henvisning.

Gør brug af organisationer, samfund

Kontakt med lokale organisationer om henvisning kan også være en god måde at få adgang til mange ligesindede på samme tid. Giv tilbud om at holde et foredrag for organisationen om vigtigheden af ​​økonomisk planlægning og medtage en spørgsmål-og-svar-session bagefter, hvor folk virkelig kan lære dig at kende og tale om hvad der er på deres sind. Glem ikke at medbringe visitkort og materialer om din virksomhed for de deltagende at læse og tage med sig. Du ønsker måske endda at foretage en undersøgelse, der beder om feedback på din præsentation, og om tilladelse til at kontakte folk i publikum via telefon eller e-mail.

Du kan se, hvilke af dine kunder der arbejder i store virksomheder, og derefter spørge dem direkte, om der måske er en mulighed for dig at tale med personaleafdelingen i virksomheden om at tilbyde dine tjenester til deres ansatte. Hvis du er specialiseret i en niche, skal du målrette mod de organisationer, der imødekommer den relevante type person eller en gruppe mennesker i den pågældende specialitet.

Professionel netværk

Er der en advokat eller forsikringsagent, som du tidligere har arbejdet med, som du beundrer? I så fald kan du acceptere at handle kontakter med denne person eller indgå en aftale for at henvende dig til alle dine kombinerede kontakter som et team. På denne måde kan du tilbyde et udvalg af tjenester til en gruppe mennesker, og tilbuddet kommer fra mindst én person, som disse personer allerede kender og har tillid til. Du kan også bede disse fagfolk om at skrive en udtalelse om dig og dine tjenester og sende deres kommentarer på dit websted eller sociale mediesider. Det er gratis reklame, og det kommer fra mennesker, der virkelig kender og beundrer dit arbejde.

Lukning af argumenter

Vær ikke bange for med jævne mellemrum at minde din nuværende liste over klienter om, at du leder efter henvisninger. Det bedste tidspunkt at gøre dette er ofte i slutningen af ​​et produktivt møde. Du kan oplyse, at du tilbyder indledende møder med potentielle kunder gratis, og at du med glæde svarer på alle spørgsmål, som deres venner eller kontakter måtte have.

Igen behøver du ikke føle, at du beder denne person om at gøre dig en stor fordel; snarere nærmer det som en måde at få ordet ud om dine tjenester til mennesker, der potentielt har brug for dem.

Bundlinjen

En henvisning fra en ven, kollega eller brancheekspert kan gå langt med at få flere potentielle kunder til at ringe til dig. At være proaktiv med hensyn til at bede om henvisninger og bruge sociale medier eller forbindelser med organisationer og andre fagfolk bør være en stor del af din tilgang til at udvide din klientliste.