At tjene på bjørne- og tyremarkeder

Både bjørnemarkeder og tyremarkeder repræsenterer enorme muligheder for at tjene penge, og nøglen til succes er at bruge strategier og ideer, der kan generere overskud under forskellige betingelser. Dette kræver konsistens, disciplin, fokus og evnen til at drage fordel af frygt og grådighed. Denne artikel hjælper dig med at gøre dig bekendt med investeringer, der kan blomstre i op eller ned på markeder.

Måder at tjene på bjørnemarkeder

Et bjørnemarked defineres som et fald på 20% eller mere i et gennemsnit på markedet. Generelt forekommer bjørnemarkeder under økonomiske recessioner eller depressioner, når pessimisme hersker. Men midt i murbrokkerne ligger muligheder for at tjene penge til dem, der ved, hvordan man bruger de rigtige værktøjer. Her er nogle måder at profitere på bjørnemarkeder:

1. Korte positioner. At tage en kort position, også kaldet short selling, opstår, når du låner aktier og sælger dem i påvente af, at bestanden vil falde i fremtiden. Hvis det fungerer som planlagt, og aktiekursen falder, køber du disse aktier til den lavere pris for at dække den korte position og få en fortjeneste på forskellen. For eksempel, hvis du kortere ABC-aktien til $ 35 pr. Aktie, og bestanden falder til $ 20, kan du købe aktierne tilbage til $ 20 for at lukke den korte position. Din samlede fortjeneste vil derfor være $ 15 pr. Aktie. (Se mere om vores korte salgssvejledning for mere).

2. Sæt indstillinger. En salgsoption er retten til at sælge en aktie til en bestemt strejkurs indtil en bestemt dato i fremtiden, kaldet udløbsdatoen. De penge, du betaler for optionen, kaldes en præmie. En salgsoption stiger i værdien, når den underliggende aktie falder. Hvis aktien bevæger sig under putets strejkurs, kan du enten udøve retten til at sælge aktien til den højere strejkurs eller sælge putoptionen for et overskud.

3. Korte ETF'er. En kort børshandlet fond (ETF), også kaldet en invers ETF, producerer afkast, der er det inverse af et bestemt indeks. F.eks. Vil en ETF, der fungerer omvendt til Nasdaq 100, falde ca. 25%, hvis indekset stiger med 25%. Men hvis indekset falder 25%, vil ETF stige proportionalt. Dette inverse forhold gør korte / inverse ETF'er passende for investorer, der ønsker at drage fordel af en nedtur på markederne, eller som ønsker at afdække lange positioner mod en sådan nedtur.

Måder at tjene på Bull Markets

Et tyremarked opstår, når sikkerhedspriserne stiger hurtigere end den samlede gennemsnitlige sats. Bullmarkeder ledsages af perioder med økonomisk vækst og optimisme blandt investorer. Her er nogle passende værktøjer til stigende aktiemarkeder:

1. Lange positioner. En lang position er simpelthen køb af en aktie eller enhver anden sikkerhed i forventning om, at dens pris stiger. Det overordnede mål er at købe aktien til en lav pris og sælge den for mere end du betalte. Forskellen repræsenterer din fortjeneste.

2. Opkaldsindstillinger. En opkaldsmulighed er retten til at købe en aktie til en bestemt pris (strejkursen) indtil en specificeret dato (udløbsdatoen). Opkald stiger i værdi, når den underliggende aktiekurs stiger. Hvis aktiekursen stiger forbi optionens strejkurs, kan optionskøberen udøve retten til at købe aktien til den lavere strejkurs og derefter sælge den til en højere pris på det åbne marked og således generere et overskud. Optionskøberen kan også sælge calloptionen på det åbne marked for et overskud, forudsat at bestanden er over strejkursen.

3. Lange ETF'er. De fleste ETF'er følger et bestemt markedsgennemsnit, såsom Dow Jones Industrial Average (DJIA) eller Standard & Poor's 500-indekset (S&P 500) og handler som aktier. Generelt er transaktionsomkostningerne og driftsudgifterne lave, og de kræver intet investeringsminimum. ETF'er søger at gentage bevægelsen af ​​de indekser, de følger, med fradrag af udgifter. For eksempel, hvis S&P 500 stiger 10%, vil en ETF baseret på indekset stige med omtrent det samme beløb.

Sådan finder du bjørne- og oksemarkeder

Markeder handler med cykler, hvilket betyder, at de fleste investorer vil opleve både tyre- og bjørnemarkeder. Nøglen til at drage fordel af begge markedstyper er at se, hvornår markederne begynder at toppe, eller når de ligger i bund.

En måde at gøre dette på er ved at se på forskud / tilbagegangslinjen, der repræsenterer antallet af fremskridt, divideret med antallet af faldende spørgsmål over en given periode. Et tal større end 1 betragtes som bullish, mens et tal mindre end 1 betragtes som bearish.

En stigende linje bekræfter, at markederne bevæger sig højere. En faldende linje i en periode, hvor markederne fortsætter med at stige, kunne imidlertid signalere en korrektion. Når linjen er faldet i flere måneder, mens gennemsnittet fortsætter med at bevæge sig højere, kan dette betragtes som en negativ korrelation, og en større korrektion eller et bjørnemarked er sandsynligvis. En frem- / tilbagegangslinje, der fortsætter med at bevæge sig ned, signalerer, at gennemsnittet forbliver svagt. Men hvis linjen stiger i flere måneder, og gennemsnittet er flyttet ned, kan denne positive afvigelse betyde starten på et tyremarked.

Frem / ned-linjen er kun en indikator, der kan hjælpe dig med at bestemme udviklingen. Se Grundlæggende om teknisk analyse for mere.

Bundlinjen

Der er mange måder at tjene på både bjørne- og tyremarkeder. Nøglen til succes er at bruge værktøjerne til hvert marked til deres fulde fordel. Short selling, put-optioner og korte eller inverse ETF'er er et par bjørnemarkedsværktøjer, der tillader investorer at drage fordel af markedssvaghed, mens lange positioner i aktier, ETF'er og call-optioner er egnede til tyrefællinger. Derudover er det vigtigt at bruge indikatorer til at få øje på, når tyre- og bjørnemarkederne begynder eller slutter.