Certificeret fondsspecialist (CFS)
Certificerede fondsspecialister har modtaget en certificering fra Institute of Business and Finance (IBF) for deres ekspertise inden for gensidige fonde og gensidig fondsindustri. Certified Fund Specialist eksamen er en af de ældste certificeringsbetegnelser i gensidig fondsbranchen.
Forståelse af certificeret fondsspecialist (CFS)
Certificerede fondsspecialister får træning til eksamen fra IBF. IBF er skaberen og udstederen af CFS-betegnelsen. IBF udviklede CFS-betegnelsen i 1988, året det blev grundlagt. IBF tilbyder også andre branchen certificeringer, herunder certificeret annuitet specialist, certificeret ejendom og trust specialist, certificeret skattespecialist, certificeret indkomst specialist, social sikkerhed og Medicare certificering, alternative investeringer certificering, skilsmisse certificering og en Master of Science i finansielle tjenester.
CFS-testoversigt
CFS-eksamen er designet til at give specialister aktuel markedsinformation om gensidige fonde, børshandlede fonde (ETF'er), investeringsfonde til fast ejendom (REIT), lukkede fonde og andre lignende detailinvesteringstilbud. Det inkluderer også materiale om avanceret fondsanalyse og fondsudvælgelse, aktivallokering, porteføljekonstruktion, risikostyring, skatter og fast ejendom.
Enkeltpersoner skal have en bachelorgrad eller 2.000 timers arbejdserfaring med finansielle tjenester. Et seks-modulets selvstudieprogram leveret af IBF er også en forudsætning for at gå til eksamen. IBF vurderer, at enkeltpersoner kan gennemføre certificeringen på cirka 15 uger, men de får et år til at gennemføre kurset, når de er tilmeldt. CFS-certificering kræver tre proctored, online eksamener og en case study for at være afsluttet.
Certificeringen kan fås fra IBF for $ 1.365. De samlede omkostninger inkluderer registrering, undervisning, lærebøger, gennemgangsspørgsmål, praksiseksamen, referenceark, forsendelse, de afsluttende eksamener og case study og et eksamensbevis.
CFS ekspertise
Certificerede finansielle specialistcertifikater opnås typisk af personlige økonomiske rådgivere, regnskabsfolk, bankfolk, mæglere, pengehåndtere og certificerede økonomiske planlæggere. Det giver fagfolk i finansiel service yderligere ekspertise til at rådgive kunder om, hvilke gensidige fonde der bedst passer til deres særlige behov. CFS-betegnelsen licenserer ikke enkeltpersoner til at købe eller sælge gensidige fonde; i mange tilfælde har certificerede fondsspecialister dog denne licens, som gør det muligt for dem at købe og sælge midlerne til deres klienter.
Certificerede fondsspecialister skal også opretholde efteruddannelse. Dette udføres også af IBF, der søger at tilbyde fagfolk en fordel i bevidstheden om moderne investeringsværktøjer og markedspraksis gennem dets videreuddannelsestilbud. Certificerede fondsspecialister skal gennemføre 30 timers efteruddannelse hvert andet år.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.