Captive Fund
En captive-fond er en privat fond, der forvaltes for en udvalgt gruppe af investorer eller i tilknytning til en enkelt enhed. Det oprettes ofte til investeringer fra medarbejdere. Kapitalfonde kan også oprettes af virksomheder til at styre målrettede investeringer, såsom venturekapitalaktiver, der investeres i private markedsselskaber.
Kapitalfond forklaret
Kapitalmidler tilbydes ikke eller handles på børser. Derfor får de typisk ikke megen opmærksomhed i medierne. Disse fonde kan imidlertid oprettes med en række målsætninger, der ligner børsnoterede fonde. Kapitalfonde udvikles ofte som en medarbejderfordel der muliggør investering fra nogle af eller alle virksomhedens medarbejdere afhængigt af dens fordelfokus og struktur. Medallion Fund for Renaissance Technologies-medarbejdere er et eksempel på en medarbejderfangstfond. Kapitalfonde kan også bruges til at styre venturekapitalinvesteringer.
Medarbejderfonde
Indfangne midler til medarbejdere søger at udvide medarbejderfordelene i en virksomhed. Kapitalfonde kan svare til Z-aktiefonde, der typisk bruges af gensidige fondsfirmaer, der giver de ansatte mulighed for at investere i en enkelt aktieklasse i porteføljen. Indfangede midler kan forvaltes internt af udpegede administratorer. De kan også administreres af en institutionel investeringschef. Som ikke-registrerede private fonde har captive-fonde bred bredde i deres strukturering og investeringsmål.
Medallion Fund er en legendarisk kapitalfond, der investeres i af medarbejderne i Renaissance Technologies. Grundlagt af James Simmons, er Renaissance Technologies en hedgefond med fokus på kvantitativ investering. Virksomheden har 290 ansatte med 84 mia. Dollars i aktiver under forvaltning fra og med 2018, inklusive Medallion Fund. Andre fonde inkluderer Institutional Equities Fund og Institutional Diversified Alpha Fund. Medallion Fund bruger sin egen proprietære kvantitative investeringsstrategi for fonden og er velkendt for at opretholde en af de bedste track records for afkast i investeringshistorien.
Venturekapitalfonde
Mange virksomheder opretter fangenskabelige midler til at opbygge partnerskaber og foretage private markedsforetagender. Midler understøttes normalt af virksomhedskapital. De kan styres og struktureres på forskellige måder.
Alphabet, Inc., har en fondsportefølje, der styres af Google Ventures. Google Ventures er et datterselskab af Alphabet, Inc., der primært fokuserer på at styre en bred investeringsportefølje, der søger at investere i voksende teknologiselskaber.
Healthcare er en anden sektor, der beskæftiger sig med risikovillig kapital og forskning. Sundhedsvæsenets virksomheder med indskudte midler til risikovillig kapitalinvestering inkluderer Eli Lilly og Company, Takeda Pharma Company, Biogen og Ascension Health.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.