4 ETF'er til at afkorte markedet

Hvert år forudsiger analytikere en forestående nedgang eller korrektion på markederne. Hvis investorerne mener, at markedet skyldes en korrektion, kan de diversificere deres portefølje med investeringer, der stiger under markedsnedgang.

Kortslutning af markedet er en indsats for, at markedet vil falde. Det er muligt for investorer at tjene med en kort position. Imidlertid skulle markedstimingen og aktievalgene være nøjagtige for en kort sælger for at opnå en fortjeneste. Hvis markedet forbedres, og købere haster ind, er den korte position nødt til at blive solgt for et tab.

Nogle børshandlede fonde (ETF'er) giver dig mulighed for at forkorte et markedssegment eller sektor i stedet for individuelle aktier. ETF'er, som korte segmenter af markederne tjener til en fortjeneste under markedets tilbagegang eller korrektioner inden for et tyremarked.

ETF'er, der tjener et overskud i den modsatte retning af et tyremarked kaldes inverse ETF'er. Imidlertid har inverse ETF'er langt større risiko end ETF'er, der tager bullish positioner på markedet på grund af markedets volatilitet. For eksempel, hvis en sell-off vender tilbage, kan korte sælgere skynde sig ind for at slappe af deres korte positioner ved at købe tilbage den bestand, de havde kortsluttet, hvilket forværrer tyrens bevægelse højere.

Nedenfor er ETF'er, der drager fordel af bearish bevægelser i det markedssegment, de dækker. Gennemsnitlig volumen af ​​nogle af disse ETF'er kan være lav på grund af færre investorer, der tager korte positioner i disse segmenter. Nye fonde har muligvis ikke nok historie til at bestemme en rentabel tendens for ETF.

Alle oplysninger er aktuelle fra den 25. september 2018.

1. ProShares Trust - ProShares Short S&P 500 (SH)

S&P 500 er et mål på amerikansk aktiemarkedets ydeevne. Denne fond indtager korte positioner i indekset, hvilket gør det til en bred-baseret metode til at afkorte det amerikanske aktiemarked.

• Gennemsnitlig. Volumen: 2.983.279
• Nettoaktiver: 1, 31 mia. Dollars
• Udbytte: 0, 49%
• YTD-afkast: -8, 52%
• Udgiftsforhold (netto): 0, 89%
• Begyndelsesdato: 19. juni 2006

2. ProShares UltraShort S&P 500 (SDS)

Denne aggressive fond sigter mod at tjene dobbelt så meget som hvad S&P 500 mister. Ligesom ProShares Short ETF nævnt ovenfor, er UltraShort fokuseret med stor cap; det er dog en version med en højere risiko af UltraShort. SDS bruger derivater for at nå sine mål, er ikke et langsigtet spil og er bedst for investorer som satser på et bearish marked.

• Gennemsnitlig. Volumen: 3.952.928
• Nettoaktiver: $ 870, 36 millioner
• Udbytte: 0, 71%
• YTD-afkast: -17, 83%
• Udgiftsforhold (netto): 0, 90%
• Begyndelsesdato: 11. juli 2006

3. Direxion Daily CSI 300 Kina A Share Bear 1X ETF (CHAD)

Hvis du forventer, at Kinas økonomi og marked vil snuble, kan du bruge denne ETF til at afkorte CSI 300-indekset. Denne fond shorts de største aktier på det kinesiske marked.

• Gennemsnitlig. Volumen: 16.825
• Nettoaktiver: 121, 94 millioner dollars
• Udbytte: 0, 27%
• YTD-afkast: 19, 39%
• Udgiftsforhold (netto): 0, 79%
• Begyndelsesdato: 17. juni 2015

4. Direxion Daily Total Bond Market Bear 1X ETF (SAGG)

Federal Reserve har oplyst, at den fortsat vil hæve renten fremover. Højere renter har en tendens til at skade obligationskurserne. Du kan afkorte Barclays Capital US Aggregate Bond Index med SAGG. Bemærk dog, at volumen er meget lav, og at der derfor er en likviditetsrisiko, hvilket betyder, at du muligvis ikke er i stand til at handle på grund af manglen på volumen.

• Gennemsnitlig. Bind: 268
• Nettoaktiver: $ 3, 19 mio
• Udbytte: 0, 52%
• YTD-afkast: 3, 89%
• Udgiftsforhold (netto): 0, 45%
• Begyndelsesdato: 23. marts 2011

Bundlinjen

Kortslutning af individuelle aktier kan være mere risikable end at købe ETF'er, der kortere markedet. Selvom en virksomheds svaghed skal identificeres, er det også vigtigt at se efter markedssvaghed. Med en ETF shorts markedet, har investorer diversificering af at kortslutte flere aktier i stedet for kun en enkelt aktie. Som et resultat spredes risikoen for at miste penge med ETF'er.

For mere information om kortslutning af markedet, bedes du læse Risikoen ved korte salg og Top 4 inverse ETF'er til et bjørnemarked.