Verdens top 5 sølvgruveselskaber

Markedsanalytikere og investorer ser ofte sølvlagre som lave omkostninger i ædelmetaller, især da de søger lettelse fra ustabile aktiemarkeder. Sølv drager fordel af at have en lang række industrielle anvendelser - inden for tandlæge, elektriske kontakter, vandfiltrering, solpaneler og medicinske instrumenter - der supplerer efterspørgslen efter sølv i form af smykker eller som en investering.

Succesrige sølvminedrift er dem, der ikke kun har de største eller mest lovende sølvressourcer, men også gør det bedste job med at kontrollere produktionsomkostningerne. Følgende er fem af de bedst bedømte sølvminevirksomheder, der er bedst med at se deres indtægter, overskud og aktiekurser stige i tilfælde af stigende sølvpriser.

Key takeaways

• Sølv er et ædle metaller, der er mere overkommelige pr. Ounce end guld.
• Bortset fra investering som en vare har sølv flere vigtige industrielle applikationer også.
• Investering i sølvminevirksomheder kan være en smart måde at få eksponering for både metalets værdi og dets efterspørgsel i fremstillingen.

Wheaton Precious Metals Corp.

Wheaton Precious Metals Corp. (WPM), tidligere Silver Wheaton Corp., har en unik forretningsmodel, der har gjort det til et af de mest succesrige sølvfirmaer. Som et sølvstrømningsfirma er det ikke direkte involveret i efterforskning og udvikling af sølvminer. Det betyder, at det investerer i produktionen af ​​andre sølvminevirksomheder gennem langsigtede købsaftaler, der sætter det i stand til at låse fremtidig sølvproduktion til fordelagtige priser. Denne forretningsmodel har hjulpet den med at vokse ind i sølvminevirksomheden med den største mængde af dokumenterede og sandsynlige sølvreserver i verden med over 200 millioner mere ounce sølv end andenpladsen Fresnillo Plc.

Wheaton er ikke belastet med alle de omkostninger, der er forbundet med at grave sølv ud af jorden. Virksomhedens driftsmargin er i nærheden af ​​30%, og med 18 langvarige købsaftaler for sølv, der er så lave som $ 4, 55 pr. Ounce, vil virksomheden sandsynligvis vise fremragende fortjenstmargener i de kommende år.

Wheaton-aktien rebound fra sin laveste 2015 på $ 11, 03 pr. Aktie og handlede i 2019 over $ 30 pr. Aktie. Med et højt niveau i 2011 på næsten $ 47 pr. Aktie har virksomheden et enormt opadspotentiale på trods af at det næsten er fordoblet i værdi i det forløbne år.

First Majestic Silver Corp.

First Majestic Silver Corp. (AG) beskæftiger sig med efterforskning, udvikling og produktion af sølv og også i erhvervelsen af ​​eksisterende sølvminer. Virksomheden er af mellemstor størrelse med en markedsstørrelse på $ 2 mia. Sammenlignet med Wheatons $ 12, 3 mia. First Majestic har dog fremragende vækstmuligheder. Fra december 2017 ejede og drev det seks miner, og selskabets årlige ren sølvproduktion var vokset hurtigt siden 2006 og steg fra ca. 2 millioner ounce til ca. 12 millioner ounce i 2018.

Netop fordi det er et af de mindre sølvgruveselskaber, blev First Majestics aktie hårdt ramt i kølvandet på faldende sølvpriser i 2017 og 2018. Da selskabets 2011-niveau var tæt på $ 25 pr. del. Takket være en rebound i 2019 ligger aktien nu på $ 9, 40 pr. Aktie. En 10-årig oversigt over produktionsvækst og praktisk talt ikke-eksisterende langvarig gæld argumenterer for First Majestic som et øverste investeringsudsigt for vækst blandt sølvgruvearbejdere.

Pan American Silver Corp.

Pan American Silver Corp. (PAAS) beskæftiger sig med efterforskning, udvikling og produktion af sølvminedriftsejendomme i hele Mexico og Sydamerika. Selvom det opretholder et eksklusivt fokus på sølvproduktion, sælger det også det guld, kobber og zink, det opdager undervejs. Virksomheden er verdens sjette største sølvproducent og har de fjerdestørste sølvreserver.

Baseret på en række projekter med organisk vækst forventer Pan American at fortsætte med at øge produktionen godt i løbet af 2019. Virksomheden sænkede sine likviditetsomkostninger med ca. 28% i 2017 fra året før. Virksomhedens aktie er steget fra en lavpris i 2015 på $ 5, 85 pr. Aktie og handles tæt på $ 16, 00 pr. Aktie pr. September 2019. Virksomhedens bogførte værdi er $ 11, 50 pr.

Amerikanske Silver Eagle-mønter er blevet en af ​​de mest populære investering i ædelmetaller siden århundredeskiftet.

Endeavour Silver Corp.

Endeavor Silver Corp. (EXK) er en minearbejder, der ligesom First Majestic har potentiale som en vækstbestand. Baseret i Canada erhverver, udforsker, udvikler og producerer sølv- og guldminegenskaber beliggende i Chile og Mexico. To ekspansionsprogrammer ved driftsminer forventes at katapultere virksomheden på listen over de største verdensomspændende sølvproducenter i fremtiden.

De største fordele for Endeavour Silver inkluderer et stærkt organisk vækstpotentiale for dets primære minedriftprojekter, den ekstremt høje kvalitet af sin sølvproduktion og et betydeligt opadvendt potentiale for flere af dets nuværende mineprojekter. Endeavour har kun $ 3 millioner i samlet gæld og indtægter på $ 33 millioner. Det handles i øjeblikket til cirka 2, 35 dollar pr. Aktie med et kurs-til-bog-forhold på 2, 60. Det har en relativt lille aktivering på $ 340 millioner.

Hecla Mining

Hecla Mining Company (NYSE: HL) er det ældste sølv- og guldmineselskab i Nordamerika, der blev oprettet i 1891 i Coeur d'Alene, Idaho. Det er en af ​​de førende lavprisselskaber i sølvminedrift i USA.

Virksomheden har sølvminer i Idaho og Alaska og er hurtigt ved at blive en betydelig guldproducent takket være sin minedrift i Quebec. Hecla Mining har lovende efterforsknings- og udviklingsprojekter i yderligere fem guld- og sølvminedrift i USA, Canada og Mexico. Virksomheden rangerer syvende i verdens sølvreserver med knap 200 millioner ounce. Dens sølvproduktion i 2017 var 12, 5 millioner ounce.

Virksomhedens solidt etablerede base, diversificeret indtægtsstrøm og lovende igangværende udviklingsprojekter har givet et stærkt miljø for vendingen i de senere år. Aktien har imidlertid underpresteret sine jævnaldrende og faldet til lavt niveau på 1, 21 $ i 2019. Det handles nu 1, 84 $ pr. Aktie.