Toppresterende ETF'er til forbrugernes hæfteklammer i 2018

Forbrugernes hæfteklammerfirmaer, inklusive dem, der er koncentreret om husholdningsprodukter, mad, drikkevarer og relaterede tjenester, stod over for hårde udsigter i hele 2018. Handelskonflikter mellem USA og Kina truede med at øge priserne ved at lægge pres på producenterne, øget konkurrencepresset indtjening og generel geopolitisk uro generede markedet generelt. På den anden side betragtes forbruger hæftesektoren ofte som en selvstændig selv i tider med volatilitet, da den består af virksomheder, der tilbyder varer og tjenester, der betragtes som væsentlige. Dette var tilstrækkeligt til at give nogle forbrugerhefteklammer virksomheder en samlet fordel, især da andre sektorer faldt sent på året.

Dusinvis af børshandlede fonde (ETF'er) sporer forbrugernes hæfteklammer på en eller anden måde. Disse fonde giver investorer let adgang til en bred prøveudtagning af sektoren. Som sådan reflekterer disse ETF'er typisk, når forbruger hæftesektoren fungerer godt. Selv om det generelt var et hårdt år for ETF'er til forbrugernes hæfteklammer, var der en håndfuld fonde, der formåede ikke kun at slå det samlede marked i 2018, men også skabe et positivt afkast.

Nedenfor vil vi se nærmere på de fem største ETF'er for forbruger hæfteklammer med hensyn til den samlede ydeevne for 2018. Vi sammenligner disse midler med Consumer Staples Select Sector Index som et benchmark, der så et gennemsnitligt afkast på -10, 2%.

1. ProShares UltraShort Consumer Products ETF (SZK)

Afkast for 2018: + 31, 3%

2. ProShares-afvisning af detailhandlen ETF (EMTY)

Afkast for 2018: + 9, 4%

3. Global X Health & Wellness-tematisk ETF (BFIT)

Afkast for 2018: + 5, 4%

4. ProShares Long Online / Short Stores ETF (CLIX)

Afkast for 2018: + 4, 7%

5. Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL)

Afkast for 2018: + 1, 5%

ProShares UltraShort Consumer Products ETF

ETF's mest fremtrædende hæfteklammer for 2018 er også den eneste sådanne fond, der tilbyder gearet omvendt eksponering for sektoren. ProShares UltraShort Consumer Products ETF (SZK) tilbyder -2x eksponering for Dow Jones amerikanske forbrugervarerindeks. Denne fond skæver kraftigt mod mad og tobak. Det er også stærkt illikvid, hvilket gør det vanskeligt at handle. Endvidere er fonden designet til at blive brugt til taktiske handelsformål; fordi det blandes dagligt, har det en tendens til at se sine resultater skeive, når de udføres over perioder længere end en enkelt dag. Det er således usandsynligt, at nogen investor ville have SZK i hele året, skønt fonden returnerede mere end 31% i denne tidsperiode.

SZK blev lanceret i januar 2007 og har en omkostningsprocent på 0, 95%. Det har kun 2, 82 millioner dollars i aktiver under forvaltning, hvilket gør det til en meget lille fond.

ProShares-afvisning af detailhandlen ETF

At hævde andenpladsen med en samlet ydeevne på ca. 9, 4% for 2018 er ProShares Decline for Retail Store ETF (EMTY). EMTY tilbyder et væddemål mod den amerikanske detailbranche. Det mål hver dag -1x eksponering for detailfirmaer, der har hovedkontor i USA, og som modtager mindst tre fjerdedele af deres indtægter fra salg i butikken. I det væsentlige satser ETF mod mursten og mørtel butikker til fordel for online shopping. Alle bestanddele i EMTY-porteføljen er vægtet ligeligt, og fonden genbalanceres kvartalsvis. Stadig er det designet til at være et kortsigtet handelsværktøj.

EMTY lanceret i november 2017 og har en omkostningsprocent på 0, 65%. Det har 5, 18 millioner dollars i sin aktivbase.

Global X Health & Wellness Tematisk ETF

Global X Health & Wellness ETF (BFIT) fokuserer på virksomheder, der opfylder dens definition af sundhed og velvære. Virksomheder spænder fra small til large-cap i størrelse og alle er baseret i udviklede lande. Et afgørende kriterium for udvælgelse i BFIT-indekset er fokus på indtægter, der stammer fra mål relateret til god fysisk sundhed. Dette betyder, at BFIT har tendens til at målrette virksomheder inden for underkategorierne ernæring, fitness, tøj og vægttab. BFIT returnerede ca. 5, 4% for 2018 samlet.

BFIT blev lanceret i maj 2016 og har en omkostningsprocent på 0, 50%. Det har cirka 11, 6 millioner dollars i aktiver under forvaltning.

ProShares ETF online

Den fjerde ETF på listen over de mest fremtrædende forbrugernes hæfteklammer fungerer under en usædvanlig strategi. ProShares Long Online / Short Stores ETF (CLIX) sporer et indeks over både lange og korte positioner på amerikanske børsnoterede værdipapirer. Ligesom EMTY antager CLIX, at online-shopping i sidste ende vil stave underskuddet på mursten og mørtel detailområdet. Med dette i tankerne tilbyder CLIX 100% lang eksponering for online detailfirmaer og 50% kort eksponering for traditionelle mursten og mørtel butikker. Denne strategi betalte sig godt for CLIX i 2018, da fonden samlet set indbragte omkring 4, 7%.

CLIX blev lanceret i november 2017 og har en omkostningsprocent på 0, 65%. Fonden har ca. 42, 7 millioner dollars i aktiver under forvaltning.

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

Med en afkast på ca. 1, 5% for 2018 er den endelige ETF på vores liste Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Denne fond følger et indeks af amerikansk-baserede forbrugscykliske virksomheder. Virksomhederne er både udvalgt og tildelt relativ vægt i henhold til prismoment. Resultatet af udvælgelsesmekanismen er, at PSL hovedsageligt fokuserer på small- og mid-cap-virksomheder, og fonden lider lejlighedsvis af en mangel på likviditet.

PSL blev lanceret i oktober 2006 og har en omkostningsprocent på 0, 60%. Fonden har 161, 8 millioner dollars i sin aktivbase.