Russell 3000-indeks
Russell 3000-indekset er et markedskapitaliseret vægtet aktieindeks opretholdt af FTSE Russell, der giver eksponering for hele det amerikanske aktiemarked. Indekset sporer resultaterne af de 3.000 største amerikanske handlede aktier, som repræsenterer ca. 98% af alle amerikanske kapitalindskud.
Forståelse af Russell 3000-indekset
Russell 3000-indekset fungerer som en byggesten for en bred vifte af finansielle produkter, der inkluderer Russell 1000 med stor cap og Russell 2000-indekset med lille cap. De største 1.000 lagre, der er indekseret i Russell 3000, udgør Russell 1000, mens Russell 2000 er en undergruppe af de mindste 2000 komponenter. I modsætning til andre fonde forsøger Russell 3000 ikke at overgå et benchmark eller indtage en defensiv position, når markederne ser ud til at være overvurderede; i stedet anvender det en fuldstændig passiv strategi.
Key takeaways
- Russell 3000-indekset er et markedskapitaliseret vægtet aktieindeks.
- Indekset sporer resultaterne af de 3.000 største amerikanske handlede aktier, som repræsenterer ca. 98% af alle amerikanske kapitalindskud.
- Russell 3000-indekset tjener som grundlag for en bred vifte af markedsindekser, såsom Russell 1000 med stor cap og Russell 2000-indekset med lille cap.
- Store cap-bestande dirigerer størstedelen af indeksens resultater, mens afkastet fra andre segmenter overses.
Aktier i Russell 3000-indekset rekonstitueres en gang om året den sidste fredag i juni. På dette tidspunkt rangeres alle kvalificerede værdipapirer efter deres nuværende markedsværdi. Dette sikrer, at voksende eller krympende virksomheder er nøjagtigt repræsenteret i det samlede indeks. På ethvert tidspunkt, hvis en sikkerhed ikke længere er berettiget til medlemskab, navngives en erstatning ved den næste planlagte rekonstitution. Antallet af værdipapirer i indekset vil således svinge i henhold til virksomhedernes handlinger som fusioner, erhvervelser eller at gå privat.
En betydelig del af det underliggende indeks er repræsenteret af værdipapirer inden for finans-, forbrugernes skønsmæssige, sundhedsmæssige og teknologiske sektorer. Teknologiens vægtning i indekset er støt steget i løbet af det sidste årti, da mange virksomheder indfører en stadig mere teknologisk fokuseret økonomi. Selvfølgelig består de største bedrifter af tech-giganter som Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Google (GOOGL). I dag udgør den gennemsnitlige markedsværdi af aktier i indekset $ 161 milliarder på grund af den udvidede stigning på aktiemarkedet.
En væsentlig del af Russell 3000 omfatter værdipapirer inden for finans-, forbrugernes skønsmæssige, sundhedsmæssige og teknologiske sektorer.
Begrænsninger i Russell 3000-indekset
Mange investorer begår ofte fejlen ved at købe Russell 3000 som en måde at sikre en diversificeret blanding af store cap, mid cap og small cap aktier. Sandheden er imidlertid, at store cap-bestande dirigerer størstedelen af indeksens resultater, mens afkastet fra andre segmenter overses. Som et resultat udviser ydelsen på Russell 3000 ofte en høj korrelation med S&P 500 og fanger ikke effektivt det samlede aktiemarked. En mere effektiv måde at opbygge en diversificeret portefølje på er at investere i flere fonde på tværs af forskellige kategorier såsom indenlandske aktier, udenlandske værdipapirer og indkomstinstrumenter.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.