Equity Style Box
En egenkapitalstilkasse er en visuel repræsentation af de vigtigste investeringsegenskaber for aktier og aktiefonde. Stilboksen blev oprettet af Morningstar og er et værdifuldt værktøj for investorer til at bruge til at bestemme risiko-afkaststrukturer i deres aktier / aktieporteføljer og / eller hvordan disse investeringer passer ind i deres investeringskriterier.
BREAKING DOWN Equity Style Box
En boks med egenkapitalstil er sammensat af ni firkanter eller kategorier med investeringsfunktionerne i aktier / aktie- gensidige fonde præsenteret langs dens lodrette og vandrette akser. Institutionelle investeringsforvaltere bruger kategorier af aktiekapital som en central overvejelse for deres porteføljestyringsmål. Investorer af alle typer kan bruge aktiekategorikassekategorier til at screene aktier og gensidige fonde for individuelle investeringsegenskaber.
For aktier og aktiefonde er den lodrette akse opdelt i tre selskabsstørrelseskategorier baseret på markedskapitalisering: stor, mellem og lille. Den vandrette akse repræsenterer investeringsstilen og varierer lidt for aktier og aktiefonde. Både aktier og aktiefonde inkluderer værdi- og vækstkategorier. For aktieinvesteringer klassificerer Morningstar den midterste kategori, der generelt kan betragtes som en blanding af værdi og vækst, som en kerne for aktier og blanding af midler. Investorer vil ofte se disse kategorier bruges i aktierapporter og markedsføringsmateriale til gensidig fond.
Investorer bruger bokse med aktiestil til at identificere specifikke aktier eller aktiefonde til målrettet allokering af investeringsporteføljen. Risikofaktorer kan typisk være en vigtig overvejelse, når du filtrerer efter investeringer efter typografi. Small-cap bestande og vækstlagre rapporterer generelt højere risici med et højere potentielt afkast. Aktier med stor værdi er ofte et valg med lav risiko for investorer, der søger langsigtede investeringer. Blandingskategorien vil omfatte fonde, der har en blanding af vækst og værdi bestande. For aktier refererer kernekategorien til investeringer, der kan være gode langsigtede beholdninger, der tilbyder et ensartet kapitalværdipotentiale.
Kapitalstilsætningsinvesteringer
Morningstar giver investorer mulighed for at filtrere midler efter kategori af aktiekapital. En gensidig fondsinvestor på udkig efter relativt sikre aktieinvesteringer med det højeste potentielle afkast kunne filtrere for fonde i kategorien stor cap / vækst.
I 2017 rapporterede nye aktier i markedet og specifikt aktier i Kina nogle af vækstmarkedets højeste afkast. For en etårsperiode til og med 12. januar 2018 rapporteres Columbia Greater China Fund som en af de øverste investeringer i boksen med stor cap / vækst med et afkast på 65, 89%. Denne fond investerer primært i virksomheder i regionen Greater China, herunder Hong Kong, Folkerepublikken Kina og Taiwan. Det samlede afkast for fonden inkluderer dets udbytte, der udbetales årligt. Fra den 12. januar 2018 rapporterede fonden et efterfølgende udbytte på tolv måneder på 0, 53%.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.