Rådgivere: Top måder at finde dine første kunder på

Bliv en succesrig økonomisk rådgiver er en unik udfordring med mange bevægelige dele. Ud over at gennemføre de krævede uddannelseskurser, bliver mange økonomiske rådgivere også certificerede økonomiske planlæggere (CFP'er) eller chartrede finansielle analytikere (CFA'er) for at stå over konkurrencen. Efter det amerikanske arbejdsministerium var der trods alt 271.000 økonomiske rådgivere i 2016, et antal, der forventes at vokse 15% i 2026. I et så overfyldt felt kan det være vanskeligt at opbygge en solid forretningsbog. Følgende tip kan hjælpe nye finansielle rådgivere med at gøre deres mærke og gribe markedsandelen.

Dyrk din indflydelse

Nye økonomiske rådgivere bør nå ud over deres indre kredse for at udvide deres netværk og øge deres henvisningsbaser. Selvom dette kan opnås via social media marketing, er det en mere effektiv løsning at udvikle personlige relationer.

”Mit råd til finansielle rådgivere, der lige er startet, er at udnytte påvirkningscentre som regnskabsfolk, advokater, HR-direktører, forretningsrundtabeller samt bruge sociale medier, ” erklærer Donald Reichert, partner i Capital Design Associates Group, LLC. Men siden det tager tid at stivne forhold, Reichert fremhæver vigtigheden af ​​at samarbejde tidligt i ens karriere.

Server de underbudte

Mens pensionister og dem, der nærmer sig pensionering, er en åbenlys kilde til erhvervsliv, bør finansielle rådgivere også se på forholdsvis undervurderet demografi for at tromme kunder.

”Mens de fleste rådgivere arbejder med pensionistiske personer med frodige porteføljer, fokuserer jeg på det undervurderede unge professionelle rum, ” siger Matt Cosgriff, CFP, grundlægger af Lifewise Advisors, som hjælper rådgivere med at målrette dem, der har behov.

Key takeaways

• Nye økonomiske rådgivere bør nå ud over deres indre kredse for at dyrke deres netværk og udvide deres henvisningsbaser.
• Rådgivere kan vinde nye klienter ved at styrke deres personlige engagement i deres lokalsamfund.
• I stedet for udelukkende at fokusere på pensionister, bør rådgivere også se på forholdsvis undervurderet demografi.

Bliv involveret i Fællesskabet

En af de bedste måder rådgivere kan vinde nye klienter på er ved at styrke det personlige engagement i deres lokalsamfund. Mens traditionelle marketingkampagner koster penge, kræver samfundsinddragelse kun tid. Og ved at frivilligt arbejde med årsager tæt på dem og kære dem, kan rådgivere komme i kontakt med andre ligesindede, som en dag kan blive erhvervskunder.

Finansielle rådgivere: Tips til at vinde nye kunder

Hvad giver lidt tilbage

For nye økonomiske rådgivere er kultivering af klienter et talespil, der kan vindes med følgende opsøgende metoder:

• Kolde kald
• Banker på døre
• Tilbyde gratis måltider for at tilskynde til deltagelse på præsentationer
• Opsætning af fiskeskåle til indsamling af visitkort på messer

Devin Carroll, grundlægger af Social Security Intelligence, understreger, at der ikke er nogen genveje til at generere klienter, og forklarer: "I de første ti år som rådgiver kæmpede jeg med klientens anskaffelsesproces. Koldeopkald, dørbanking, seminarer og håb på henvisninger var mine eneste værktøjer. Og selvom disse metoder fungerede, var de smerteligt langsomme. "

Bundlinjen

De, der ønsker at ansætte en finansiel rådgiver, har en tendens til at vælge fagfolk, de vokser til at stole på, selvom de naturligt udviklende forhold. Ved at parre samfundsinddragelse med robust netværk kan rådgivere opbygge et firma, der vil vokse i årene fremover.